Ηλεκτρονική Αθηνών: Σε συμφωνία με τις τράπεζες για αναχρηματοδότηση

Σε συμφωνία με τις τρεις βασικές πιστώτριες τράπεζες (EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα & Alpha Bank) κατέληξε η Ηλεκτρονική Αθηνών, για τη συνολική αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας με τις τράπεζες αυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας με 20 εκατ. ευρώ νέα κεφάλαια.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα έχει την μορφή έκδοσης νέου κοινού ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου καθώς και το Sale & Lease back των ακινήτων της εταιρείας. Μέσω αυτών μετατρέπεται ο σημερινός βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε μακροπρόθεσμο και ταυτόχρονα εισρέουν σημαντικά νέα κεφάλαια στην εταιρεία. Επιπλέον, η εταιρεία προτίθεται να προβεί άμεσα σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών.

Κατόπιν τούτων η καθαρή κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας θα είναι:

- 13,5 εκατ. ευρώ νέου μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού που θα προέλθει εν μέρει από το Sale & Lease back των ακινήτων της εταιρείας. Στα πλαίσια της συμφωνίας έχουν ήδη εκταμιευτεί με τη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης 6 εκατ. ευρώ από το νέο τραπεζικό δανεισμό ενώ τα υπόλοιπα 7,5 εκατ. ευρώ θα εκταμιευτούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών που εκτιμάται ότι θα είναι εντός του Ιουνίου 2011.

- 6,5 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων. Στα πλαίσια της συμφωνίας, ο κύριος μέτοχος δεσμεύτηκε να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση με 5,5 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που του αναλογεί, εάν χρειαστεί. Μάλιστα, τα εν λόγω κεφάλαια θα καταβληθούν εντός του Ιουνίου, προ δηλαδή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ΑΜΚ, προς διευκόλυνση των ταμειακών ροών της εταιρείας.

Εντός των αμέσως επόμενων ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα συνεδριάσει προκειμένου να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 40,4 εκατ. ευρώ περίπου και θα αναλύονται:
Α. Kαθαρή αξία Sale & Lease back ακινήτων 18,1 εκατ. ευρώ
Β. Kοινό ομολογιακό κοινοπρακτικό δάνειο αξίας 19,2 εκατ. ευρώ
Γ. Bραχυχρόνιος δανεισμός 3,1 εκατ. ευρώ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κος Ιωάννης Στρούτσης δήλωσε: "Είμαι πολύ ευτυχής για την επίτευξη της εν λόγω συνολικής συμφωνίας η οποία εξασφαλίζει σημαντικότατη κεφαλαιακή ενίσχυση στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ιδιαίτερες προκλήσεις της τρέχουσας συγκυρίας. Πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο, για τη χώρα και το κλάδο, τόσο οι κύριοι μέτοχοι όσο και τα τρία μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας δίνουν έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και τους ανθρώπους της".