Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 23-Μαρ-2011 12:53

MIG: Προχωρά σε ΑΜΚ και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:00

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου προχωρά -με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου- ο όμιλος MIG, επιβεβαιώνοντας όσα μετέδιδε νωρίτερα το Capital.gr. Στόχος του ομίλου είναι να εκμεταλλευτεί τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν και αναμένεται να προκύψουν μέχρι το τέλος του 2011.

Αναλυτικότερα, το δ.σ. της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 256.776.061 ευρώ με την έκδοση μιας νέας μετοχής ανά τρεις παλαιές στην τιμή του ενός (1) ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι για την έκδοση αυτή υπάρχει ήδη η έγκριση από προγενέστερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ενώ η τιμή εκδόσεως των νέων μετοχών παρουσιάζει μεν ένα μικρό premium σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, αλλά εμφανίζει ένα discount που υπερβαίνει το 60% σε σχέση με τη λογιστική της αξία ανά μετοχή με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Παράλληλα αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ύψους 684.736.164 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών με την ισάριθμη έκδοση ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός (1) Ευρώ και με αναλογία 2 ομολογιών ανά 3 μετοχές που θα προκύψουν συνολικά μετά τη λήξη της προαναφερόμενης αύξησης κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι η έκδοση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί άμεσα, κατά τη διάρκεια της οποίας θα προταθούν και οι τελικοί όροι της εκδόσεως (διάρκεια, τοκομερίδιο, τιμή μετατροπής κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαμορφώσει την πρότασή του για τους τελικούς όρους της έκδοσης σε συνεννόηση με τους συμβούλους του (investment banking advisors), οι οποίοι θα αναλάβουν την αναδοχή (soft or hard) των τυχόν αδιαθέτων ομολογιών.

Σχολιάζοντας τις ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. ο Πρόεδρος της MIG κ. Ανδρέας Βγενόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Κατά τη διάρκεια του 2008, 2009 και 2010 λόγω της κρίσης η MIG υιοθέτησε μια αμυντική στρατηγική δίδοντας προτεραιότητα σε μερίδια αγοράς, διατήρηση και επαύξηση της ηγετικής θέσης των θυγατρικών της εταιρειών, συγκράτηση του κόστους και εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου της και παράλληλα διατήρηση μεγάλης κεφαλαιακής επάρκειας και υψηλής ρευστότητας που σήμερα ανέρχεται σε περίπου 500 εκατ. Ευρώ.

Η στρατηγική αυτή αποδείχθηκε σωστή διότι, παρά τη φυσιολογική μείωση της αξίας της καθαρής της θέσης, η εταιρεία διατήρησε τις ισχυρές βάσεις που χρειάζονται για να εκμεταλλευθεί την αλλαγή του οικονομικού κύκλου και να αποκαταστήσει την πραγματική αξία των επενδύσεών της.

Εισερχόμενοι στην τελευταία περίοδο του καθοδικού κύκλου, οι επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι πολύ μεγάλες, ενώ το ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και οι αποεπενδύσεις Τραπεζών από μη τραπεζικά στοιχεία του ενεργητικού τους (non-core assets) αναμένεται να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η MIG σήμερα.

Οι σημερινές αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου σηματοδοτούν την αλλαγή της στρατηγικής μας που θα επικεντρωθεί πλέον στην αποκατάσταση της αξίας των επενδύσεών μας και τη μεσοπρόθεσμη δημιουργία μετοχικών υπεραξιών. Πιστεύουμε ότι πλησιάζει η χρονική στιγμή που θα αποδείξουμε στους μετόχους μας ακόμη μια φορά ότι ορθώς μας εμπιστεύονται».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Capital.gr μετέδιδε τα εξής:

"Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου MIG και στη συνέχεια την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε μετοχές αναμένεται να αποφασίσει σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου που θα συνεδριάσει στις 2:00 σήμερα το μεσημέρι.

Η αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί με premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθεί με τιμή 1 ευρώ ανά μετοχή.

Ήδη η γενική συνέλευση των μετόχων είχε δώσει προέγκριση στο Δ.Σ. του ομίλου για να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, ενώ έχουν επιλεγεί και οι σύμβουλοι που θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης πραγματοποιείται προκειμένου να είναι έτοιμη η MIG για να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις αποκρατικοποιήσεις αλλά και από την πώληση περιουσιακών στοιχείων άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων που δεν σχετίζονται αμιγώς με την τραπεζική δραστηριότητα".