Τράπεζες: Διευρύνονται οι αυξήσεις κεφαλαίου

Της Νένας Μαλλιάρα

Με σημαντικά υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών αναμένεται να βγουν οι ελληνικές τράπεζες από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που διενεργούν. Παράλληλα, οι κεφαλαιακές ενισχύσεις αναμένεται να λάβουν ευρύτερο χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνοντας μικρές τράπεζες αλλά και θυγατρικές ξένων τραπεζών.

Σήμερα ξεκινά και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank. Η αύξηση, ύψους 488,6 εκατ. ευρώ που διενεργείται με την έκδοση 1 νέας μετοχής για κάθε 2 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ, θα ολοκληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου και στις 25 Φεβρουαρίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ. Κατόπιν της αύξησης με την καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της MPB αναμένεται να ενισχυθεί στο 13,6%, ενώ εφόσον υλοποιηθεί και το δεύτερο σκέλος της κεφαλαιακής ενίσχυσης με την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 660 εκατ. ευρώ, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Marfin θα διαμορφωθεί στο 16%.

Εν τω μεταξύ, μέχρι αύριο θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ τα δικαιώματα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Η λήξη της περιόδου εγγραφών είναι στις 31η  Ιανουαρίου ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο ΧΑ θα είναι η 10η Φεβρουαρίου. Η αύξηση, ύψους 800 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται με την έκδοση 12 νέων μετοχών σε κάθε 5 παλαιές στην τιμή του 1 ευρώ. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, με τον δείκτη Equity Tier I να διαμορφώνεται στο 9,5%, τον δείκτη Tier I στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7%. Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας Πειραιώς θα συμπληρωθεί και με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού 250 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή που οι αυξήσεις κεφαλαίου από τις δύο ιδιωτικές τράπεζες βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους, ο στόχος της κεφαλαιακής ενδυνάμωσης ενόψει και των νέων πανευρωπαϊκών stress tests την άνοιξη περιλαμβάνει πλέον και τις μικρές τράπεζες, αλλά και τις θυγατρικές ξένων ομίλων.

Στο πλαίσιο αυτό, πληροφορίες φέρουν: 

α) την Credit Agricole να εξετάζει μέσα στο α΄ δίμηνο του έτους νέα κεφαλαιακή «ένεση», ύψους 1,2 δις. ευρώ, στη θυγατρική της Emporiki Bank
β) την Probank να εξετάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιθανότατα με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων
γ) την Proton να προσανατολίζεται σε αύξηση κεφαλαίου με ομολογιακή έκδοση
δ) το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να εξετάζει τα ενδεχόμενα αύξησης κεφαλαίου, πώλησης ή απορρόφησης της T Bank.
Τέλος, στη χρονική περίοδο που εκτείνεται μέχρι και τις αρχές Μαρτίου αναμένονται:
α) άμεσα, το «πράσινο φως» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATEbank
β) η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της πώλησης ποσοστού της Polbank στην Πολωνία, και
γ) η διάθεση του 20% της Finansbank στην Τουρκία με την οποία θα ολοκληρωθεί η β΄φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής, συνολικού ύψους 2,8 δις. ευρώ.