ΝΕΛ: Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου για ΑΜΚ

Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. από την 01/12/2010 το εγκεκριμένο την 30/11/2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η "Ε.Κ.") Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 27 Ιουλίου 2010 Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό ΕΥΡΩ 97.926.180 με την έκδοση 326.420.600 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 (εφεξής οι "Νέες Μετοχές") με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία είκοσι τρείς (23) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ΕΥΡΩ 0,30 (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης") για κάθε μία Νέα Μετοχή.  Σύμφωνα με την από 27/07/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής χωρίς περιορισμό, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 30/11/2010 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Συνολικά θα εκδοθούν 326.420.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 με Τιμή διάθεσης € 0,30 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως €97.926.180 (326.420.600 x ΕΥΡΩ0,30).

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στην ενότητα 4.6 "Διαδικασία Ασκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής" του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής "ΑΜΚ") έχει ως εξής:

 

 

Ημερομηνία	Γεγονός
30.11.2010	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
1.12.2010	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ιστοσελίδα Εκδότριας , Εκ & ΧΑ)
	Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
1.12.2010	¨Εγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης.
1.12.2010	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης άσκησης των δικαιωμάτων στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
3.12.2010	Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης
9.12.2010	Πίστωση από ΕΧΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
9.12.2010	Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
17.12.2010	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
23.12.2010	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
24.12.2010	Πιστοποίηση  από Δ.Σ. Εκδότη για την κάλυψη της αυξήσης
24.12.2010	Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
28.12.2010	Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το ΧΑ
29.12.2010	Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.
4.1.2011	Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών

 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.  Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία "Επιτήρησης" της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 30/11/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 01/12/2010 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.nel.gr), , την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr ), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη.