Τρ. Κύπρου: Σήμερα η διάθεση των μετοχών με bookbuilding

Σήμερα Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου στις 9:30 π.μ. (τοπική ώρα Κύπρου και Ελλάδος) θα διατεθούν με διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) οι νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν έχουν ασκηθεί από τους κατόχούς τους κατά την Περίοδο Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης («οι Υπόλοιπες Μετοχές»).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι Υπόλοιπες Μετοχές θα διατεθούν από την Τράπεζα σε θεσμικούς επενδυτές («οι Επενδυτές») μέσω των αντιπροσώπων Citi, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited ως Σύμβουλοι Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) («Σύμβουλοι») εκ μέρους της Τράπεζας και από την CISCO ως Σύμβουλος Διάθεσης (Placement Agent) στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Σημειώνεται πως η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Τράπεζας Κύπρου έληξε σήμερα.

Περίπου 576,5 εκατ. Δικαιώματα Προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχούς τους οι οποίοι έχουν εγγραφεί για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.

Η Τράπεζα, σύμφωνα με τους όρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης ως αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη διάθεση μέχρι 7,9 εκατ. περίπου μετοχών οι οποίες θα προκύψουν από την άσκηση μέχρι 27,7 εκατ. περίπου Δικαιωμάτων Προτίμησης τα οποία δεν ασκήθηκαν από τους κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης, με βάση τις πρόνοιες του όρου 9.0 του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 20 Αυγούστου 2010.

Σύμφωνα με τον όρο 9.0 του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδόθηκε από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») σχετικά με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης, ο οποίος προνοεί ότι:

Η Εταιρία θα δικαιούται, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, να προβεί σε άσκηση όλων ή μέρους των Δικαιωμάτων Προτίμησης που δεν ασκήθηκαν από τους Κατόχους τους κατά την Περίοδο Άσκησης και να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν νοουμένου ότι θα έχουν ήδη ληφθεί από την Εταιρία ανέκκλητες προσφορές για αγορά τέτοιου αριθμού μετοχών. H τυχόν διάθεση των μετοχών θα μπορεί να γίνει στην ίδια ή υψηλότερη τιμή από την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών νοουμένου ότι κατά τη γνώμη της Εταιρίας το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης υπερβαίνει την Τιμή Άσκησης των Νέων Μετοχών. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης από την Εταιρία, θα διατεθούν άμεσα στους επενδυτές οι οποίοι θα έχουν ήδη υποβάλει ανέκκλητη προσφορά για αγορά μετοχών της Εταιρίας.

Προς τον σκοπό δυνατόν να ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding) στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με Συμβούλους από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Εταιρία θα καταβάλει κατ’ αναλογία στους κατόχους των μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης συμπεριλαμβανόμενων και των επενδυτών των Εξαιρουμένων Χωρών, το καθαρό προϊόν της διάθεσης των μετοχών αφαιρουμένων των εξόδων διάθεσης και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, με επιταγή εντός 45 ημερών από την Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης νοουμένου ότι το ποσό κατά δικαιούχο κάτοχο είναι κατ’ ελάχιστο €10,00. Νοείται ότι δεν θα καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό για κλάσματα μετοχών τα οποία θα αγνοούνται.