ΕΤΕ: Το δημόσιο κάλυψε τα αδιάθετα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18:18

Το ελληνικό δημόσιο άσκησε, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, το εκ του νόμου (άρθρο 13 κ.ν. 2190/1920) και του Καταστατικού δικαίωμα προτίμησης, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχος μέτοχος, για την απόκτηση του συνόλου των νέων Μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιών που δεν είχαν καλυφθεί μετά από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Πρόκειται για κίνηση η οποία ήταν αναμενόμενη καθώς το δημόσιο κάλυψε τα αδιάθετα κληροδοτημάτων που εξαρχής είχαν ενημερώσει για αδυναμία κάλυψης των ποσοστών τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δημόσιο απέκτησε 2.104.379 νέες μετοχές και 4.983.605 μετατρέψιμες ομολογίες, καταβάλλοντας την 12.10.2010 το αναλογούν ποσό των 10.942.770,80 ευρώ και 25.914.746 ευρώ αντίστοιχα, στην τιμή

Κατά συνέπεια, μαζί με το ποσό των Ευρώ 620.380.467,20 και Ευρώ 1.157.816.322,00 που είχε καταβληθεί κατά την διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από τους κατόχους κοινών μετοχών και πρόσωπα που απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., αντίστοιχα, καταβλήθηκε (i) το συνολικό ποσό των 631.323.238 Ευρώ για Νέες Μετοχές (εκ των οποίων Ευρώ 607.041.575 αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία των Νέων Μετοχών και Ευρώ 24.281.663 ισούται με τη διαφορά μεταξύ της συνολικής ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους που θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο»), και (ii) το συνολικό ποσό των Μετατρέψιμων Ομολογιών, ήτοι Ευρώ 1.183.731.068.

Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πιστοποίησε την καταβολή του συνόλου των ως άνω ποσών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 3.999.749.460, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,00 Ευρώ η κάθε μία (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η κάθε μία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές Ν. 3723/2008 κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας Ευρώ 5,00 η κάθε μία.  

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου από την  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Άσκηση δικαιώματος επαναγοράς ομολογιών

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η Εθνική έχει το δικαίωμα επαναγοράς στις 19 Οκτωβρίου όλων των ομολογιών που δεν θα έχουν μετατραπεί σε μετοχές ή πωληθεί στον εκδότη (και ακυρωθεί) μέχρι τις 17:00 σε τιμή 5,20 ευρώ ανά ομολογία όλες τις ομολογίες που δεν θα έχουν μετατραπεί σε μετοχές ή πωληθεί στον εκδότη.

Εφόσον οι σχετικοί τίτλοι που ενσωματώνουν τις Επαναγορασθείσες Ομολογίες παραδοθούν στον εκδότη τη 19η Οκτωβρίου, είτε αυτομάτως δια του θεματοφύλακα σύμφωνα με τον Όρο 5.2 ή άλλως, η πληρωμή σε κάθε ομολογιούχο του οφειλόμενου κεφαλαίου των Επαναγορασθεισών Ομολογιών θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου.

Πιστοποίηση καταβολής του συνολικού ποσού του ΜΟΔ

Στις 13/10 το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας πιστοποίησε την καταβολή του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ήτοι 1.183.731.068 ευρώ και συνακόλουθα αποφάσισε την έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολογιών σύμφωνα με τους όρους και τις προβλέψεις του Προγράμματος Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. 

Η ημερομηνία έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολογιών είναι η 13η Οκτωβρίου. Από την ίδια ημερομηνία αρχίζει και η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής, η οποία λήγει στις 20 Οκτωβρίου και ώρα 9:59 π.μ. 

Επισημαίνεται περαιτέρω σχετικά με την άσκηση του ως άνω Δικαιώματος Μετατροπής ότι: 

- το Δικαίωμα Μετατροπής δύναται να ασκηθεί από τους Ομολογιούχους (κατά την έννοια του Προγράμματος) μόνον για το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών που κατέχουν και όχι μόνον για μέρος αυτών. 

- η Τράπεζα θα ασκήσει το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς (κατά την έννοια του Προγράμματος) για το σύνολο των Μετατρέψιμων Ομολογιών για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί από τον Ομολογιούχο το Δικαίωμα Μετατροπής μέχρι τις 17.00 μ.μ. της 19 Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα και με την από 13.10.2010 σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας. 

- σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ούτε το Δικαίωμα Μετατροπής από τον ομολογιούχο ούτε το Δικαίωμα Προαιρετικής Επαναγοράς από την τράπεζα, η τελευταία θα καταβάλει στον ομολογιούχο ποσό ίσο με την ονομαστική αξία του συνόλου των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα κατέχει ο συγκεκριμένος ομολογιούχος άτοκα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής περιλαμβάνονται στο ως άνω Ενημερωτικό Δελτίο και στην από 17 Σεπτεμβρίου 2010 ανακοίνωση της Τράπεζας.