Dionic: Έκδοση ΜΟΔ ύψους €1,5 εκατ.

Από 15 νέους επενδυτές καλύφθηκε η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Dionic, που αποφασίστηκε από την Β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 02/9/2010.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, συγκεντρώθηκαν συνολικά δανειακά κεφάλαια ύψους 1.500.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 10.000 έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, σήμερα 8/10/2010, εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 150 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 10.000 ευρώ έκαστη.

Σκοπός της έκδοσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας (κεφάλαιο κίνησης).

Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως ακολούθως:
Τύπος Ομολογιών: Ανώνυμες, έγχαρτες, μετατρέψιμες σε τίτλους, και μή διαπραγματεύσιμες.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 150.
Ονομαστική Αξία Ομολογιών: ευρώ 10.000.
Τιμή Εκδόσεως: Στην Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας.
Διάρκεια: 3 έτη.
Επιτόκιο: 6,95% ετησίως
Περίοδος εκτοκισμού : Ενα έτος
Τιμή Αποπληρωμής στην λήξη : Η Ονομαστική Αξία εκάστης Ομολογίας
Λόγος μετατροπής: Κάθε μία (1) Ομολογία είναι μετατρέψιμη σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές του Εκδότη.
Διαχειριστής Πληρωμών: Merit Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το σύνολο των 150 ομολογιών του ως άνω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου είναι μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ και ότι σε περίπτωση άσκηση του δικαιώματος μετατροπής από τον αρχικό ή τους μεταγενέστερους ομολογιούχους δανειστές κατά τον λόγο μετατροπής του ως άνω ομολογιακού δανείου κάθε ομολογίας σε 25.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, μετά ψήφου της εταιρείας, ο συνολικός αριθμός των 3.750.000 μετοχών που θα προκύψει, εφόσον μετατρεπούν στο σύνολο τους, θα αντιστοιχεί σε αύξηση των μετόχων της εταιρείας σε ποσοστό 12,91% επί του συνόλου των σήμερα 29.039.986 εισηγμένων μετοχών της εταιρείας.