Στ. Λεκκάκος: "Γιατί δεν προχώρησε το deal ΑΤΕ – Τ.Τ."

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:56

Της Νένας Μαλλιάρα

«Το σχέδιο συνδυασμένης εξαγοράς Αγροτικής και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ήταν ένα πολύ καλό «στόρυ» για κείνη την εποχή που υποβλήθηκε, προκειμένου να προχωρήσουν κάποια πράγματα γρηγορότερα για την Τράπεζα Πειραιώς. Υστερα όμως από δυόμιση μήνες και την ώρα που διαφαίνεται ότι  οι σχετικές αποφάσεις από την κυβέρνηση δεν είναι του αμέσως προσεχούς διαστήματος, η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει λόγο να διατηρεί εν ισχύ την πρόταση», αναφέρει στο Capital.gr ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Σταύρος Λεκκάκος. 

Ο κ. Λεκκάκος δεν αποκλείει, ωστόσο, η Τράπεζα Πειραιώς να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εφόσον η κυβέρνηση αποφασίσει την πώλησή του. Σε κάθε περίπτωση, δεν διαψεύδει ότι η Τράπεζα επεξεργάζεται σχέδια για την επόμενη μέρα και δηλώνει πως «ό,τι γίνει, θα γίνει με το στόχο να δημιουργεί αξία για τους μετόχους και να αντιμετωπιστούν τα θέματα ρευστότητας».

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη φημολογία ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία συγχώνευσης με τη Marfin, κάτι που ωστόσο φαίνεται να έχει «παγώσει».

Την ίδια στιγμή, πάντως, η αγορά αναμένει τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Ερωτώμενος από το Capital.gr για το εάν η Τράπεζα Πειραιώς πρόκειται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, τη στιγμή μάλιστα που είχε προσλάβει συμβούλους για την εξεύρεση κεφαλαίων που θα της επέτρεπαν την υλοποίηση της εξαγοράς ΑΤΕ και Τ.Τ., ο κ. Λεκκάκος αναφέρει ότι «το θέμα της ενίσχυσης των κεφαλαίων είναι στην ημερήσια διάταξη κάθε τράπεζας».

Σημειώνεται ότι φήμες έκαναν λόγο για επικείμενη έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς, ύψους 600 εκατ. – 1 δισ. ευρώ (προκειμένου να γίνει και η επιστροφή 370 εκατ. ευρώ από τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου), το οποίο μάλιστα είχε αναλάβει ως ανάδοχος η UBS.

Απαντώντας στις φήμες αυτές, ο κ. Λεκκάκος διαψεύδει κατηγορηματικά ότι η Τράπεζα Πειραιώς ετοιμάζει έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Ωστόσο αναφέρει πως τόσο η UBS, όσο και οι Goldman Sachs και Merrill Lynch που είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι της Πειραιώς για την υπόθεση ΑΤΕ – Τ.Τ., έχουν προτείνει διάφορες εναλλακτικές, οι οποίες απασχολούν την Τράπεζα.  

Τρ. Πειραιώς: Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση η S&P, εκτός CreditWatch

Η Standard & Poor's Ratings Services επιβεβαίωσε σήμερα τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση 'BB/B' της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την ανακοίνωση της τελευταίας ότι αποσύρει την πρόταση της για την Αγροτική Τράπεζα και το Τ.Τ.

Την ίδια στιγμή ο οίκος απέσυρε την αξιολόγηση από το καθεστώς επιτήρησης (CreditWatch) όπου είχε τοποθετηθεί με αρνητικές επιπτώσεις από τις 16 Ιουλίου. Το outlook παραμένει αρνητικό αντανακλώντας το ενδεχόμενο υποβάθμισης αν το χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας αποδυναμωθεί σημαντικά, αναφέρει ο οίκος. Αρνητική δράση στην αξιολόγηση της Ελλάδας, προσθέτει, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω αρνητική δράση στην αξιολόγηση της τράπεζας.

Η επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας, αναφέρει ο οίκος, ακολουθεί την ανακοίνωση της τράπεζας ότι αποσύρει την πρόταση της για την εξαγορά του 77,35% της ΑΤΕ και του 33,04% του Τ.Τ. που κατέχει το ελληνικό δημόσιο.

Η S&P σημειώνει ταυτόχρονα ότι η υφιστάμενη αξιολόγηση της τράπεζας αντανακλά κυρίως τους κινδύνους της χώρας, με την αξιολόγηση της Ελληνικής Δημοκρατίας να διαμορφώνεται στο BB+/Negative/B.

Αντανακλά επίσης "την άποψη μας για την καλή θέση της τράπεζας στην εγχώρια αγορά, την επιτυχημένη στρατηγική και το αποτελεσματικό management αλλά και τα ικανοποιητικά βασικά κύρια κεφάλαια", προσθέτει ο οίκος.

Στους αρνητικούς παράγοντες ο οίκος αναφέρει τον υψηλότερο κίνδυνο στο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες, τους κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τις ανισορροπίες χρηματοδότησης και την έκθεση της τράπεζας στο πιο αδύναμο οικονομικό περιβάλλον σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως σημειώνει η S&PΜ οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται να "αποδυναμώσουν την απόδοση και την ποιότητα του ενεργητικού".

"Το αρνητικό outlook αντανακλά την πιθανότητα της υποβάθμισης αν οι λειτουργικές αποδόσεις της Πειραιώς αποδυναμωθούν πολύ σημαντικά", σχολιάζει ο αναλυτής της Standard & Poor's, Luigi Motti.

Διαβάστε ακόμη: 

* Αποσύρει την πρότασή της για ΑΤΕ και Τ.Τ. η Τρ. Πειραιώς