"Πανδημία" αυξήσεων κεφαλαίου σε δύσκολους καιρούς

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Πέρυσι, η ευνοϊκή χρηματιστηριακή συγκυρία που κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς επέτρεψε να συγκεντρωθεί ποσό άνω των 4,7 δισ. ευρώ μέσω αυξήσεων κεφαλαίων. Φέτος η πρόκληση είναι μεγαλύτερη δεδομένων των οικονομικών αντιξοοτήτων, ωστόσο, οι ΑΜΚ -αν και μικρότερου μεγέθους- παραμένουν στο προσκήνιο για επιχειρηματίες και επενδυτές.

Σαράντα εκατ. ευρώ σκοπεύει να «σηκώσει» από την αγορά η Μηχανική με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, την χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου και της καλύτερης διαχείρισης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου. Η εισηγμένη θα ζητήσει την έγκριση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου. Κύριος μέτοχος της Μηχανική με ποσοστό 23,74% είναι ο Π. Εμφιετζόγλου ενώ το υπόλοιπο 76,26% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά.

Σε στάδιο ολοκλήρωσης εισέρχεται η ΑΜΚ της Attica Συμμετοχών ύψους 45 εκατ.ευρώ, μέρος της οποίας θα κατευθυνθεί για τη κατασκευή δύο επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που ναυπηγούνται στα ναυπηγεία Daewoo της Κορέας για λογαριασμό 100% θυγατρικών εταιρειών της Attica, συνολικού κόστους 137 εκατ. ευρώ περίπου καθώς και για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου.

Κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ επιδιώκει να συγκεντρώσει μέσω αύξησης η Audiovisual. Η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε να πραγματοποιηθεί ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με αναλογία 2 νέες μετοχές προς 1 παλαιά.

Εκκρεμότητα παραμένει η αύξηση κεφαλαίου των 120 εκατ. ευρώ της Aspis Bank που ουσιαστικά θα επιτρέψει την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην τράπεζα. Κεφαλαιακή ένεση 1 δισ. ευρώ μέσω ΑΜΚ θα γίνει και στην Emporiki Bank, με τη Credit Agricole να έχει ήδη δηλώσει πως θα καλύψει πλήρως τα δικαιώματα και το τυχόν αδιάθετο μέρος του ποσού της αύξησης.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1,017 εκατ. ευρώ αναμένεται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Ευρωσύμβουλοι στην έκτακτη γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί την 1η Φεβρουαρίου. Η ΑΜΚ που θα γίνει με κεφαλαιοποίηση ποσού από τους λογαριασμούς «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και «αποτελέσματα εις νέο» προβλέπει την έκδοση 1,69 εκατ. νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με την αναλογία για κάθε 10 παλαιές 3 νέες μετοχές.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,3 εκατ ευρώ - με καταβολή μετρητών - και την έκδοση 17,8 εκατ. ευρώ, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, αποφάσισε και η Ιπποτούρ σε χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση.

Η περυσινή χρονιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική για όσες εισηγμένες επιχείρησαν να ενισχύσουν τη κεφαλαιακή τους βάση μέσω του Χ.Α. Συνολικά 17 εταιρείες άντλησαν 4,7 δισ. ευρώ μέσω ΑΜΚ, με τις τράπεζες να παίρνουν φυσικά τη μερίδα του λέοντος.