Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου του Ρουμανικού Δημοσίου με αναδόχους την Eurobank EFG και τις τράπεζες Credit Suisse και UBS.
Η Eurobank EFG επελέγη μαζί με τις Credit Suisse και UBS, μεταξύ 30 ευρωπαϊκών τραπεζών -συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών- για την αναδοχή της έκδοσης 10ετούς ομολόγου του Ρουμανικού Δημοσίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έκδοσης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα roadshow στην Αθήνα προς 100 και πλέον θεσμικούς επενδυτές με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας, Varujan Vosganian, του αναπληρωτή διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Cristian Popa και του γενικού διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Stefan Nanu.
Το τελικό ποσό έκδοσης ανήλθε σε 750 εκατ. ευρώ στο χαμηλότερο σημείο του εύρους τιμολόγησης (εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμολόγηση για τον Εκδότη), ενώ εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από Έλληνες θεσμικούς και άλλους επενδυτές, που κάλυψαν το 30% της έκδοσης.
Η συναλλαγή (άνοιγμα/κλείσιμο βιβλίων, allocations, launch&pricing) ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 ώρες, με τη συμμετοχή 66 διαφορετικών accounts από Ελλάδα και Ευρώπη. Η συνολική εκδήλωση ενδιαφέροντος ανήλθε σε πάνω από 1.1 δισ. ευρώ.