Πέμπτη, 05-Φεβ-2026 11:43
Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο AT1
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:55
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώνεται στην έξοδο στις αγορές που πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα μέσω ομολογιακής έκδοσης.
Συγκεκριμένα η έκδοση αφορά σε τίτλο μειωμένης εξασφάλισης (AT1) χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual) και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,5 χρόνια, μέσω της οποίας η ΕΤΕ αναζητά την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές στο βιβλίο έχουν ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του 6,375%, ωστόσο, δεδομένων των επιπέδων της ζήτησης, το κουπόνι αναμένεται να συμπιεστεί αισθητά.
Σημειώνεται ότι η προσφορά δεν πρόκειται να αυξηθεί από τα 500 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα αξιοποιηθούν από την ΕΤΕ για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του Ομίλου και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και των δεικτών της κεφαλαιακής της επάρκειας.