ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:30
Έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο αναζητά την άντληση 600 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι εξαιρετικά έντονη, με τις προσφορές να έχουν υπερκαλύψει ήδη το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 3 φορές, καθώς έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.
Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι "αέναο" (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία.
Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody's.
Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης, κάτι που ενδέχεται να περιλαμβάνει μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.
Εντολή να ενεργήσουν ως διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) έλαβαν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D).
Μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης Λεκορνί - και της παραίτησής του, λίγες ώρες αργότερα.
Τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
Ποιοι άλλοι μιλούν για μεγάλη πτώση ή και "φούσκα" στη Wall Street.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,5% - Μοναδική εξαίρεση ο γερμανικός DAX.
Οι επενδυτές αγνόησαν τα στοιχεία για τις ιδιωτικές μισθοδοσίες.
Ο S&P 500 στον τομέα της υγείας κατέγραψε την ισχυρότερη τετραήμερη άνοδο από τον Οκτώβριο του 2022.
Η βρετανική τράπεζα δεν πιστεύει ότι οι αγορές έχουν ολοκληρώσει ακόμα την ανοδική τους φάση και δηλώνει risk-on και στο δ' τρίμηνο τους έτους.
Αύξησαν τις τοποθετήσεις τους κατά 1,42 δισ. ευρώ- συνεχίζεται η στροφή στον ευρωπαϊκό νότο με ιταλικά και ισπανικά ομόλογα.
Στόχος η διανομή στους μετόχους πάνω από 2 δισ. ευρώ σε μερίσματα μέχρι το 2028, είπε ο CEO Χρήστος Μεγάλου.
Η επανέναρξη των μειώσεων των επιτοκίων από την Fed υποστηρίζει την risk on στάση που τηρεί η BlackRock γενικά στις αγορές.
Οι επενδυτές είναι αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο στις αγορές τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν οι αναλυτές. Η Fed πάτησε μεν το restart στις μειώσεις επιτοκίων και άφησε την πόρτα...
