Της Ελευθερίας Κούρταλη
Αυξημένο ενδιαφέρον δείχνουν οι Έλληνες επενδυτές για τοποθετήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών το τελευταίο 12μηνο, χάρη και στις ισχυρές επιδόσεις και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς και της ελληνικής αγοράς, εν μέσω ενός ιδιαίτερα δύσκολου γεμάτου αβεβαιότητες, διεθνούς περιβάλλοντος. Αυτό δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία της Freedom24, της διεθνούς επενδυτικής πλατφόρμας, η οποία έχει έντονη παρουσία στην Ελλάδα και πρόσφατα ξεπέρασε το ορόσημο των 100.000 πελατών στην ελληνική αγορά.
Οι επενδυτές στην Ελλάδα δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για εισηγμένες που δραστηριοποιούνται σε βασικούς τομείς της οικονομίας, με έμφαση σε εταιρείες που επωφελούνται από την εγχώρια ζήτηση, τα έργα υποδομών και τις εξαγωγές, όπως αυτές που ανήκουν στους κλάδους της Ενέργειας, των Τραπεζών, του Λιανικού Εμπορίου, των Τυχερών Παιχνιδιών και των Μεταφορών.
Στις 10 κορυφαίες επιλογές τους είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Freedom24 για το 12μηνο μεταξύ 1/5/2024 και 1/5/2025, βασικά blue chips και τράπεζες, και συγκεκριμένα οι Metlen, ΟΠΑΠ, Jumbo, Motor Oil, ΔΕΗ, Aegean, HELLENiQ Energy, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα.
Οι τοποθετήσεις των Ελλήνων επενδυτών στο Χ.Α, σύμφωνα με τα στοιχεία της Freedom24, βασίζονται στα εξής πέντε stories:
1.Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας: Μετά την κρίση χρέους, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς (ΑΕΠ +2-3% το 2024), γεγονός που υποστηρίζει το ενδιαφέρον για τράπεζες (ETE, Πειραιώς, Alpha Bank) και λιανικό εμπόριο (Jumbo, ΟΠΑΠ).
2. Ενεργειακή μετάβαση: Η Metlen και η ΔΕΗ επωφελούνται από επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια, ενώ η Motor Oil και η HELLENiQ Energy επωφελούνται από τις εξαγωγές και τη σταθερή ζήτηση ενέργειας.
3. Τουρισμός: Η Aegean αντικατοπτρίζει την ανάκαμψη του τουρισμού, ενός βασικού τομέα της ελληνικής οικονομίας (περίπου 20% του ΑΕΠ).
4. Εγχώρια αγορά: Αν και η σχετικά χαμηλή κεφαλαιοποίηση του Χ.Α περιορίζει τις επιλογές, οι επενδυτές στοιχηματίζουν ωστόσο σε ηγέτες με εξαγωγικό δυναμικό και εγχώρια ζήτηση.
5. Γεωπολιτική και Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική αστάθεια δίνουν κίνητρα για την επιλογή εταιρειών σταθερών μερισμάτων (ΟΠΑΠ, ΔΕΗ).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Χ.Α καταγράφει ράλι πάνω από 24% φέτος, την δεύτερη καλύτερη επίδοση διεθνώς, έπειτα από τον πολωνικό δείκτη WIG20 (+27,5%). Από τον Νοέμβριο του 2024 όταν και ξεκίνησε η έντονη ανοδική κίνηση, ο Γενικός Δείκτης στο Χ.Α σημειώνει κέρδη 34%, με "οδηγό" το εντυπωσιακό ράλι του τραπεζικού κλάδου, τα πολύ καλά αποτελέσματα κερδοφορίας των εισηγμένων με το 2024 να αποτελεί χρονιά-ρεκόρ, τη γενναιόδωρη μερισματική πολιτική και τις προοπτικές αναβάθμισης στην κατηγορία τον ανεπτυγμένων αγορών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί φέτος.
Πάντως, υψηλότερα στην προτίμηση των Ελλήνων επενδυτών βρίσκονται οι αμερικάνικες μετοχές. Ειδικότερα, οι Έλληνες επενδυτές αξιοποιούν τη Freedom24 για επενδύσεις κυρίως σε τεχνολογικές μετοχές – Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Meta Platforms, Tesla, Google, Palantir Technologies, MicroStrategy - αλλά και σταθερά εισοδήματα (μέσω REITs και ETFs), δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση και την προστασία από την αστάθεια των αγορών. Μεταξύ των δημοφιλέστερων ETFs που παρέχονται στην πλατφόρμα, περιλαμβάνονται τα VUAA και SXR8 (του S&P 500), το ελληνικό AETF.GR (το μόνο ελλξηνικό ETF που είναι εισηγμενο στο Χρηματιστήριο Αθηνών), καθώς και θεματικά ETFs συνδεδεμένα με πετρέλαιο, ομόλογα και μεταβλητότητα.
Το 2024 ο όγκος συναλλαγών Ελλήνων πελατών της Freedom24 διαμορφώθηκε στα 682 εκατ. δολάρια, με τα 30 εκατ. δολ. εξ αυτών να αφορούν ελληνικές μετοχές. Το προφίλ του μέσου Έλληνα επενδυτή στην πλατφόρμα είναι 35 ετών, πραγματοποιεί μηνιαίες συναλλαγές, προτιμά την έκθεση στην αμερικάνικη αγορά, επενδύει μακροπρόθεσμα μέσω ETFs και αναζητά προϊόντα σταθερού εισοδήματος.
Στους βασικούς στόχους της Freedom24 στην Ελλάδα είναι η προώθηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η συνεργασία με θεσμικούς παράγοντες για την εισαγωγή νέων εργαλείων στο ελληνικό χρηματιστήριο. Παράλληλα, όπως έχει δηλώσει και στο Capital.gr ο Τιμούρ Τούρλοφ, CEO του εισηγμένου στον Nasdaq διεθνούς όμιλου χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών, Freedom Holding, της μητρικής της Freedom24, στόχος του είναι να βοηθήσει ελληνικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια για να αναπτυχθούν καθώς και να εισαχθούν στην αμερικάνικη αγορά. Σημειώνεται πως από το 2022 η Freedom Holding έχει αποκτήσει άδεια υπηρεσιών underwriting στις ΗΠΑ.
Σημειώνεται πως μέσα από την εφαρμογή της, που λειτουργεί τόσο σε περιβάλλον web όσο και σε mobile, η Freedom24 προσφέρει άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρηματοοικονομικά προϊόντα–όπως μετοχές, ETFs, ομόλογα και παράγωγα – στις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας, χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης παραδοσιακών brokers.
Η ποικιλία των διαθέσιμων επιλογών ικανοποιεί τη νέα γενιά επενδυτών, που επιλέγουν να στραφούν στους κλάδους της καινοτομίας και της τεχνολογίας, αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρονται και για την ελληνική οικονομία, προσπαθώντας να περιορίσουν το ρίσκο, καθώς στοχεύουν και σε ένα πρόσθετο παθητικό εισόδημα.
Η πλατφόρμα έχει διακριθεί με βραβεία όπως το "Best Multi-product Broker" στην Ιταλία και το "Best ETF Broker" στην Πορτογαλία, ενώ έχει λάβει και το χρυσό μετάλλιο "Champion of Service" στη Γερμανία για δύο συνεχόμενα έτη. Η Freedom24 συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυό της σε όλη την Ευρώπη, με φυσική παρουσία σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Οι δραστηριότητες της Freedom24 στην Ελλάδα ξεκίνησαν το 2021, ενώ το 2022 άνοιξε το γραφείο της στη χώρα. Το 2023 ξεκίνησε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για υπηρεσίες Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και Θεματοφυλακής ενώ το ίδιο έτος απέκτησε την ιδιότητα του μέλους διαπραγμάτευσης στην αγορά κινητών αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τον Φεβρουάριο του 2024 οι πελάτες της στην Ελλάδα ήδη ξεπερνούσαν τους 50.000 και πλέον, από τον Απρίλιο του 2025, έχουν υπερδιπλασιαστεί σε πάνω από 100.000. Όπως σημειώνει ο Γιώργος Καραγεώργος, επικεφαλής του ελληνικού γραφείου πλατφόρμας, η Freedom24 θα συνεχίσει να καινοτομεί, να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις και να στηρίζει την επενδυτική πρόοδο στην Ελλάδα.
Συνεδρίαση χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις ήταν η σημερινή στη Λεωφόρο Αθηνών.
Ο S&P 500 θα μπορούσε να αψηφήσει τις παραδοσιακά αρνητικές τάσεις που φέρνει ο Σεπτέμβριος με τη βοήθεια της Fed.
Το εξωτερικό περιβάλλον αυξάνει τους κινδύνους - Τα στηρίγματα.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 κέρδισε 0,33%, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,14% και ο Dow υποχώρησε 0,32%.
Ανέκαμψαν οι τράπεζες με +2,4% στο πενθήμερο αλλά ο ΓΔ κατέγραψε μόλις +0,07%.
Στην εβδομάδα, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει κέρδη 1,8%. Ο Dow ενισχύεται κατά 0,4%.
Στους πωλητές οι πρωτοβουλίες λίγο πριν το κλείσιμο.
Ο Nikkei έφθασε να "σκαρφαλώνει" άνω του 1%.
Χωρίς καμία ουσιαστικά μεταβολή ο ΓΔ με μικτές τάσεις στις τράπεζες. Στα 340 εκατ. ο τζίρος.
Η Βρετανία πούλησε ομόλογα 20 ετών συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό, ύψους 800 εκατ. λιρών, με την υψηλότερη πραγματική απόδοση από το 2001.
Απορροφάται η πρωινή προσφορά που βγήκε στο ταμπλό.
