Wall: Στο χειρότερο αρνητικό σερί από τον Απρίλιο οι S&P 500 και Nasdaq

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις πρώτες συναλλαγές για το 2025 οι κυριότεροι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από ένα ισχυρό ξεκίνημα, με τον Dow να έχει απωλέσει τα κέρδη που κατέγραψε στο καμπανάκι μιας συνεδρίασης που χαρακτηρίστηκε από έντονα σκαμπανεβάσματα. 

Τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq υποχώρησαν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον Απρίλιο. Οι επενδυτές γύρισαν στις συναλλαγές μετά το διάλειμμα της Πρωτοχρονιάς αφομοιώνοντας τα στοιχεία για την αγορά εργασίας, την άνοδο του δολαρίου και την πτώση της μετοχής της Tesla.

"Είχαμε κάποιες μακροοικονομικές ειδήσεις, αλλά κάπως μεικτές και ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό δολάριο σήμερα", δήλωσε ο Peter Cardillo, επικεφαλής οικονομολόγος της Spartan Capital Securities στη Νέα Υόρκη. "Υπάρχουν μερικά εμπόδια τις επόμενες δύο εβδομάδες και αυτά είναι τα στοιχεία για την απασχόληση την επόμενη Παρασκευή και τα κέρδη του δ' τριμήνου". "Βραχυπρόθεσμα, βλέπουμε μια αστάθεια", πρόσθεσε.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones  διολίσθησε κατά 151 μονάδες ή 0,36% στις 42.392,27 μονάδες ενώ ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 13,08 μονάδες ή 0,22%, στις 5.868,55 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε απώλειες 30 μονάδων ή 0,16%, κλείνοντας στις 19.280,79 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones η Nvidia κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη (+2,99%) στα $138,31, ακολουθούμενη από τη Chevron (+1,32%) στα $146,75 και τη MacDonald's (+0,89%) στα $297,48.

Στον αντίποδα, οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν η Boeing (-2,89%) στα $171,88, η Nike (-2,66%) στα $73,66 και η Apple (-2,62%) στα $243,85.

Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης υπεραπέδωσαν των μεγαλύτερων εισηγμένων με τον Russell 2000 να σημειώνει ηπιότερες απώλειες από τον S&P 500.

Παρόλο που οι μετοχές υποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες του 2024, το έτος εξακολουθεί να αποδίδει σταθερές αποδόσεις. Ειδικότερα, για το 2024 συνολικά, ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άλμα 28,6%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 23,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο S&P 500 κατέγραψε για δεύτερη διαδοχική χρονιά συνολικά κέρδη πάνω από 20% κάτι που αποτελεί την καλύτερη απόδοση από το 1997-1998. Ο βιομηχανικός Dow Jones στο μεταξύ ενισχύθηκε 12,9% το περασμένο έτος.

Για το δ' τρίμηνο του 2024, ο Nasdaq σημείωσε άλμα 6,2%, ενώ ο S&P 500 ενισχύθηκε 2,1%. Ο Dow Jones σημείωσε μικρά κέρδη 0,5% για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου.

Για το 2025 οι αγορές περιμένουν πλέον η Fed να κόψει τα επιτόκια της κατά 50 μονάδες βάσης συνολικά καθώς η κεντρική τράπεζα αναμένεται να υιοθετήσει προσεκτική στάση εν μέσω της αυξημένης αβεβαιότητας γύρω από τις φορολογικές και εμπορικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης Τραμπ.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρέμειναν σταθερές την Πέμπτη, αφού σημείωσαν σύντομο άλμα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ως αποτέλεσμα της εκτίναξης του δολαρίου.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου έκλεισε στο 4,574%, κοντά στο υψηλό επτά μηνών του 4,619%, που είχε επιτευχθεί την περασμένη Παρασκευή.

Διολισθαίνει η μετοχή της Tesla 

Η Tesla ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρώτη της μείωση στις ετήσιες παραδόσεις, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία παρέδωσε λιγότερα του αναμενόμενου ηλεκτρικά οχήματα στο δ' τρίμηνο και τα κίνητρα απέτυχαν να ενισχύσουν τη ζήτηση για τη γερασμένη σειρά μοντέλων της.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε κατά περίπου 6%, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο διευθύνων σύμβουλος Ίλον Μασκ, ο οποίος ανέμενε ότι οι προωθητικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης με μηδενικό επιτόκιο, θα τροφοδοτούσαν μια "μικρή αύξηση" των παραδόσεων το 2024.

Οι μειωμένες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, η στροφή στις ΗΠΑ προς τα υβριδικά οχήματα με χαμηλότερες τιμές και ο σκληρότερος ανταγωνισμός από την κινεζική BYD έχουν πιέσει την Tesla.

Η Tesla παρέδωσε 495.570 οχήματα το τρίμηνο έως τις 31 Δεκεμβρίου, με τις εκτιμήσεις να προέβλεπαν 503.269 τεμάχια, σύμφωνα με 15 αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Παρέδωσε 471.930 οχήματα Model 3 και Model Y και 23.640 μονάδες άλλων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του Model S sedan, του Cybertruck και του Model X premium SUV. Παρήγαγε 459.445 οχήματα κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Οι παραδόσεις για το 2024 ανήλθα σε 1,79 εκατομμύρια, 1,1% χαμηλότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο, κάτω από τις εκτιμήσεις για 1,806 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με 19 αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Απροσδόκητη μείωση των επιδομάτων ανεργίας

Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ έδειξαν πτωτικές τάσεις, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για μικρή αύξηση. Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου υποβλήθηκαν 211.000 νέες αιτήσεις για λήψη επιδόματος ανεργίας, αριθμός μειωμένος κατά 9.000 από την εβδομάδα που είχε προηγηθεί (αναθεωρημένος ανοδικά αριθμός στα 220.000).

Η μέση εκτίμηση των αναλυτών προέβλεπε μικρή αύξηση στα 222.000 νέα επιδόματα. Έτσι ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων υποχώρησε στις 223.250 αιτήσεις από τις 226.750.

Σε επίπεδο υφιστάμενων επιδομάτων, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου ο συνολικός αριθμός μειώθηκε επίσης κατά 55.000 στα 1,844 εκατ., ενώ η μέση εκτίμηση προέβλεπε να κινηθούν στα 1,89 εκατ.

Σε υψηλό διετίας το δολάριο

Σε υψηλό διετίας έφτασε το δολάριο την Πέμπτη, κατά την πρώτη ημέρα των συναλλαγών του 2025, λαμβάνοντας ώθηση από τα ισχυρά κέρδη του περασμένου έτους, λόγω των προσδοκιών ότι η ανάπτυξη των ΗΠΑ θα ξεπεράσει τις υπόλοιπες χώρες και θα διατηρήσει τα αμερικανικά επιτόκια σχετικά αυξημένα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα είναι πιο προσεκτική στη μείωση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονα πάνω από τον ετήσιο στόχο του 2% και η οικονομία παραμένει ισχυρή.

Οι πολιτικές του Τραμπ αναμένεται επίσης να ενισχύσουν την ανάπτυξη και ενδεχομένως να προσθέσουν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ο δείκτης δολαρίου σημείωσε άνοδο 0,29% στα 108,85. Το ευρώ υποχώρησε έως και τα 1,0306 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2022, και σημείωσε πτώση 0,4%.

Οι traders αναμένουν μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2025, με τις αγορές να εκτιμούν τουλάχιστον τέσσερις μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού η Fed δια του επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ έχει δώσει το σήμα για πιο προσεκτική πολιτική όσον αφορά στα επιτόκια.

Η λίρα, η οποία διατηρήθηκε καλύτερα από τα περισσότερα νομίσματα έναντι του δολαρίου πέρυσι, υποχώρησε κατά 0,98% στα 1,2394 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό της από τον Απρίλιο.

Το δολάριο κέρδισε 0,03% στα 156,92 ιαπωνικά γεν. Έφτασε σε υψηλό πέντε μηνών πάνω από τα 158,09 γεν στα τέλη Δεκεμβρίου, ασκώντας ενδεχομένως πιέσεις στην Τράπεζα της Ιαπωνίας, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια στις αρχές του έτους, αλλά όχι άμεσα.

Το γουάν της Κίνας υποχώρησε σε χαμηλά 14 μηνών, καθώς οι ανησυχίες για την υγεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, η προοπτική των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ και η διολίσθηση των αποδόσεων επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.