Τετάρτη, 09-Οκτ-2024 12:16
Ομόλογο Metlen: Αυξήθηκε στα €750 εκατ. η έκδοση μετά την ισχυρή ζήτηση. - Μειωμένο στο 4% έκλεισε το κουπόνι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:40
Σε αύξηση του ύψους του πενταετούς "πράσινου" ομολόγου προχώρησε η Metlen Energy & Metals μετά την εντυπωσιακή ζήτηση που εκδηλώθηκε και η οποία συμπίεσε επίσης έντονα την απόδοση του κουπονιού.
Ειδικότερα, στο βιβλίο που άνοιξε το πρωί υποβλήθηκαν προσφορές ύψους άνω των 2,4 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν δηλαδή το αρχικά ζητούμενο ποσό κατά σχεδόν 5 φορές.
Έτσι η Metlen αύξησε το ύψος στο μέγεθος του ομολόγου στα 750 εκατ. ευρώ από τα 500 εκατ. αρχικά.
Στο ίδιο πλαίσιο, το κουπόνι της έκδοσης που αρχικά (IPT) είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του 4,5%, στην πορεία της διαδικασίας αναπροσαρμόστηκε στο 4,125% και τελικά συμπιέστηκε στο 4% στο κλείσιμο.
Όπως είχε γίνει γνωστό, η Metlen είχε δώσει σχετική εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC για την έκδοση που έχει στόχο τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ θα εξοφληθεί senior ομόλογο επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5% και λήξης 2024.
Με την κίνησή της αυτή η εταιρεία θα προχωρήσει στην αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου της αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά ότι είναι ένας σταθερός και συνεπής παίκτης της αγοράς.
Επιπλέον, η Metlen με τη νέα έκδοση σε αυτό το μεταβλητό περιβάλλον της αγοράς, βγαίνει εκ νέου στις αγορές οι οποίες εκ των πραγμάτων αποδέχονται την εταιρεία ως investment grade παρά το γεγονός ότι ακόμη βρίσκεται μια βαθμίδα κάτω.