Τρίτη, 03-Σεπ-2024 10:50
Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2,5 δισ. για το ομόλογο AT1 - Στο 7,5% έκλεισε το κουπόνι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:40
Εκρηκτική ήταν ζήτηση που εκδηλώθηκε για την έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank, με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από 8,3 φορές.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούσαν την απόδοση της έκδοσης στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει της ζήτησης που εκδηλώθηκε το κουπόνι έκλεισε στο 7,5%.
Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη έκδοση τίτλου AT1 που είχε κάνει η Alpha Bank το Φεβρουάριο του 2023, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ, το κουπόνι είχε διαμορφωθεί στο 11,875%.
Πιο πρόσφατα, στις αρχές του Ιουνίου η Alpha είχε αντλήσει ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου Tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.