Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 12-Σεπ-2007 15:54

    Forthnet: Κάλυψη από National Sec - P&K με τιμή-στόχο στα 11 ευρώ

    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Κάλυψη για τη μετοχή της Forthnet με τιμή-στόχο στα 11 ευρώ και σύσταση "equalweight" ξεκινάει η National Sec - P&K ΑΧΕΠΕΥ όπως αναφέρει σε έκθεσή της με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου και τίτλο "Οι θετικές προοπτικές αντανακλώνται κατά ένα μεγάλο μέρος στην τιμή".

    Η χρηματιστηριακή εκτιμά πως η επενδυτική περίπτωση της Forthnet διακρίνεται από δυο υποσχέσεις: τη διεύρυνση των εσόδων από την υπό ανάπτυξη ευρυζωνική αγορά και την ενίσχυση των περιθωρίων.


    "Η Forthnet είναι εκτεθειμένη στην ελκυστικά δυναμική ελληνική ευρυζωνική αγορά, η οποία υπολείπεται σημαντικά της ευρωπαϊκής, ενώ διαθέτει ένα ισχυρό brand name αλλά και το πλεονέκτημα της πρόωρης εκκίνησης" εκτιμά η National Sec – P&K. Από την άλλη, προσθέτει η χρηματιστηριακή, η έλλειψη του ιδιόκτητου δικτύου λιανικής και η μη δοκιμασμένη μακροπρόθεσμα ικανότητα εκτέλεσης ενδέχεται να καταστήσουν τους στόχους της διοίκησης "αισιόδοξους", ενώ τα επίπεδα ARPU είναι πιθανό να μην είναι διατηρήσιμα. Επιπλέον, εκτιμά ότι η έλλειψη κινητής τηλεφωνίας είναι πιθανό να περιορίσει τις σταυροειδείς πωλήσεις και τα πλεονεκτήματα στα κόστη που απολαμβάνουν οι ανταγωνιστές.


    Εξάλλου, εκτιμά ότι η Forthnet παραμένει πιθανός στόχος εξαγοράς.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ