Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 30-Σεπ-2020 13:09

    Στην έκδοση πράσινου ομολόγου προχωρά η Εθνική Τράπεζα

    Στην έκδοση πράσινου ομολόγου προχωρά η Εθνική Τράπεζα
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley έδωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να τρέξουν τη διαδικασία για την έκδοση του πρώτου πράσινου senior preferred ομολόγου από ελληνική τράπεζα.

    Τα investor calls ξεκινούν σήμερα, ενώ η έκδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

    Ο τίτλος είναι Senior Preferred και είναι τύπου 6NC5, δηλαδή εξαετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας.

    Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s, B από την S&P and CCC-  από την Fitch, ενώ θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

    Τα κεφάλαια της έκδοσης θα κατευθυνθούν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην στήριξη των projects του κλάδου καθώς και της πράσινης ατζέντας της ελληνική οικονομίας. Επίσης ανοίγεται έτσι δίαυλος επικοινωνίας με τους επενδυτές assets ESG.

    Ελευθερία Κούρταλη

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ