Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 06-Φεβ-2020 10:40

    Στα 5,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Alpha Bank - Στο 4,25% το επιτόκιο

    Στα 5,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Alpha Bank - Στο 4,25% το επιτόκιο
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:50

    Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ έκλεισε στο 4,25% και περίπου στο... μισό των επιπέδων των επιτοκίων που είχαν τα Tier II των Πειραιώς και ΕΤΕ. Η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η συστημική τράπεζα.

    Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

    Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους  - Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest - να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.

    Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου  είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

    Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.

    Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75% κα 8,25%.

    Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να "πετύχει" ένα επιτόκιο στο 4% με 5%.

    Αναλυτικά η ανακοίνωση της Alpha Bank:

    H Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ. Το ομόλογο έχει δεκαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, επιτόκιο 4,25% και είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. 

    Σε συνέχεια των επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με την επενδυτική κοινότητα το προηγούμενο διήμερο, η έκδοση συγκέντρωσε εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς εκδήλωσαν ενδιαφέρον περισσότεροι από 340 επενδυτές, με κεφάλαια ύψους Ευρώ 5,1 δισ. Ευρεία υπήρξε η γεωγραφική διασπορά, καθώς ποσοστό 92% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτές, με μεγαλύτερη τη συμμετοχή από την Ευρώπη (43%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (39%). 
    Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ασία (10%). Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, η έκδοση καλύφθηκε από επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, με την κάλυψη από διαχειριστές κεφαλαίων και ασφαλιστικούς οργανισμούς να ανέρχεται πάνω από 60%.

    Η συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του στρατηγικού σχεδίου της Alpha Bank, το οποίο ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Η έκδοση του ομολόγου συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης.

    Οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης. 

    Ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε:

    "Η πρώτη αυτή έκδοση ομολόγου Tier 2 συνιστά κομβικό σημείο για την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, το οποίο ανακοινώσαμε πρόσφατα. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρέως διαφοροποιημένη διεθνή επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας". 

    Ελευθερία Κούρταλη

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ