Συνεχης ενημερωση

    Τετάρτη, 10-Απρ-2019 11:27

    H Alpha Bank Ρουμανίας εκδίδει το πρώτο καλυμμένο ομόλογο στη χώρα

    H Alpha Bank Ρουμανίας εκδίδει το πρώτο καλυμμένο ομόλογο στη χώρα
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στο πρώτο καλυμμένο ομόλογο που εκδόθηκε ποτέ στη χώρα προχωρά η θυγατρική της Alpha Bank στη Ρουμανία, προσπαθώντας έτσι να χτίσει τη στρατηγική της για πλήρη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της αγοράς, με τη Moody’s να δίνει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας Baa2 στον τίτλο.

    Το μέγεθος του συνολικού προγράμματος καλυμμένων ομολόγων της Alpha Bank Romania, της όγδοης μεγαλύτερης τράπεζας στη χώρα, θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ με την πρώτη έκδοση στην οποία θα προχωρήσει άμεσα η τράπεζα να φτάνει τα 200 εκατ. ευρώ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τράπεζας Sergiu Oprescu, αυτή η κίνηση της Alpha Bank βάζει τη Ρουμανία στο "παιχνίδι" της παγκόσμιας αγοράς καλυμμένων ομολόγων.

    Αξίζει να σημειώσουμε πως μόλις πριν τρία χρόνια η Ρουμανία προχώρησε στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας που δίνει στις τράπεζες της χώρας τη δυνατότητα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών. Η κίνηση αυτή φέρνει τη ρουμανική τράπεζα πιο κοντά στην ανεξαρτητοποίησή της από την ελληνική συστημική τράπεζα.

    Τα ομόλογα θα εισαχθούν στα χρηματιστήρια του Λουξεμβούργου και του Βουκουρεστίου. Συντονιστής της έκδοσης είναι η βρετανική τράπεζα Barclays Bank PLC ενώ ως asset monitor λειτουργεί η PwC. Σύμβουλοι της τράπεζας και της έκδοσης είναι οι Allen & Overy London, RTPR Allen & Overy και Clifford Chance London.

    Αμέσως μετά την ανακοίνωση η Moody's Investors Service προχώρησε στην αξιολόγηση των νέων τίτλων της Alpha Bank Romania δίνοντας μακροπρόθεσμο rating Baa2, τονίζοντας πως αντικατοπτρίζει την ισχυρή πιστωτική θέση της τράπεζας.

    Ελευθερία Κούρταλη

     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων