OTE: Στα 26,65 ευρώ ανεβάζει την η ABN-Amro

Σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή του ΟΤΕ στα 26,65 ευρώ από 23 ευρώ προηγουμένως προχώρησε η ABN-AMRO σε σχετική έκθεση της με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου, όπου διατηρεί τη σύσταση “buy”.

Σύμφωνα με τον ξένο οίκο, η ισχυρή λειτουργική απόδοση στις δραστηριότητες τρίτου τριμήνου οδήγησε τα μεγέθη του εν λόγω διαστήματος υψηλότερα των συγκλίνσουν εκτιμήσεων. Τα έσοδα ήταν ελαφρά υψηλότερα, αν και το μέγεθος που “εντυπωσίασε” στην εν λόγω περίοδο ήταν τα περιθώρια κέρδους, επισημαίνει ο οίκος.

Η ABN-AMRO σημειώνει πως ως αποτέλεσμα των μεγεθών  τρίτου τριμήνου, προχώρησε σε ανάλογη αναθεώρηση των εκτιμήσεών της, αυξάνοντας την τιμή-στόχο κατά 16%. Η νέα τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου της τάξης του 21%.

Παράλληλα, ο οίκος θεωρεί πως υπάρχει το ενδεχόμενο ο ΟΤΕ να προχωρήσει σε πιθανή εξαγορά των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Cosmote προς τα τέλη του 2007 με αρχές 2008. Τονίζει μάλιστα πως πυκνώνουν οι πιθανότητες να συμβεί το εν λόγω deal, σε συνέχεια των "ισχυρών" αποτελεσμάτων της Cosmote, αλλά και των νέων εκτιμήσεων της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για τα μεγέθη του ομίλου για την επόμενη τριετία.

Τέλος, η ABN AMRO χαρακτηρίζει τον ΟΤΕ ως έναν από τους πλέον "ελκυστικούς παίκτες" στην τηλεπικοινωνιακή αγορά της Ευρώπης.