Eurobank Properties: Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

Από σήμερα, 19 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή για το επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο της Eurobank Properties σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,  η από 3 Σεπτεμβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 77.958.000, με καταβολή μετρητών και έκδοση 36.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,13 (οι "Νέες Μετοχές"), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 3 Νέες Μετοχές για κάθε 2 παλαιές. Επιπλέον, η από 15 Οκτωβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε επί ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την προσφορά των Νέων Μετοχών.

Η τιμή διάθεσης για κάθε μια Νέα Μετοχή (εκτός των Νέων Μετοχών που τυχόν διατεθούν στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή η οποία ενδέχεται να είναι υψηλότερη) ορίστηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας με ημερομηνία 9.11.2007 σε 9 ευρώ.

Στην περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι αδιάθετες αυτές Νέες Μετοχές θα διατεθούν κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

i) σε εργαζόμενους του τομέα Real Estate της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., της Εταιρείας, της εταιρείας Eurobank Property Services Α.Ε., της EFG Property Services Sofia A.D. (Βουλγαρία) και της EFG Property Services d.o.o Beograd (Σερβία) εφόσον ήταν εργαζόμενοι δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου εγγραφής και εξακολουθούν να είναι εργαζόμενοι μέχρι την τελευταία μέρα της περιόδου εγγραφής (οι "Απασχολούμενοι"). Οι Απασχολούμενοι έχουν δικαίωμα για απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης μέχρι ανώτατου συνολικού (για το σύνολο των Απασχολουμένων) αριθμού 150.000 αδιάθετων Νέων Μετοχών και μέχρι συγκεκριμένου ανώτατου αριθμού Νέων Μετοχών για κάθε ξεχωριστή κατηγορία εργαζομένου (όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο),

ii) οι μέτοχοι που έχουν ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης, θα έχουν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι το διπλάσιο του αριθμού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές (το "Δικαίωμα Προεγγραφής"),

(iii) σε ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση"). Η Ιδιωτική Τοποθέτηση αναμένεται ότι θα οργανωθεί από τις Citigroup Global Market Limited, Kempen & Co. N.V. και EFG Telesis Finance Α.Ε. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα είναι κατ΄ ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης, και

(iv) στην περίπτωση που εξακολουθήσουν να υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διακριτική ευχέρεια να διαθέσει τις αδιάθετες αυτές Νέες Μετοχές κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σε τιμή κατ΄ ελάχιστο ίση με την Τιμή Διάθεσης.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα ανωτέρω περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (κεφάλαιο 4.2 "Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου"). Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια, με την υπόθεση ότι όλες οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, αναμένεται να ανέλθουν σε ευρώ 329.400.000. (36.600.000 x ευρώ 9).

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

* 15.11.2007 - Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
* 15.11.2007 - Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Χ.Α.
* 15.11.2007- Δημοσίευση ανακοίνωσης για την αποκοπή και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης.
19.11.2007 - Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό.
* 19.11.2007 - Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (σε ηλεκτρονική μορφή).
* 20.11.2007 - Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης.
* 26.11.2007 - Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
* 26.11.2007 - Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
* 04.12.2007 - Λήξη περιόδου διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.
* 05.12.2007 - Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων των Απασχολουμένων.
* 10.12.2007 - Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
* 13.12.2007 - Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της αύξησης από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών.
* 18.12.2007 - Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.
* 20.12.2007 - Έναρξη διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σχετικά θα δημοσιευτούν περαιτέρω ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή

* στην ιστοσελίδα της Εταιρείας "http://www.eurobankproperties.gr",

* στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών "http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus",

* στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

* "http://www.cmc.gov.gr" και στην ιστοσελίδα της EFG Telesis Finance Α.Ε. (www.efgtelesis.gr) την 19.11. 2007. Το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, θα χορηγείται, δωρεάν, κατόπιν αιτήσεως τους, σε έντυπη μορφή, από την 23.11.2007, στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. στην Ελλάδα.