Νέα μεγάλα ξένα funds στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank

Του Ηλία Γ. Μπέλλου

H Brookfield Capital Partners και η Highfields Capital Management  προστίθενται στους μεγάλους ξένους επενδυτές που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank καθώς δεσμεύτηκαν να εισφέρουν μαζί με την Fairfax Financial Holdings και την WL Ross & Co στην αύξηση κεφαλαίου ως cornerstone investors με ποσό που μπορεί να ανέλθει έως και τα 584 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για δυο επενδύτες από την βόρεια Αμερική με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων το ενδιαφέρον των οποίων είχε αποκαλύψει το capital.gr από τις αρχές Νοεμβρίου.

Η Brookfield Capital Partners εχει έδρα το Τόρνο του Καναδά , όπως και η Fairfax, και τελεί υπό την διαχείριση του 49χρονου Cyrus Madon. Είναι private equity που ειδικεύεται στις ανακεφαλαιοποίησεις και σε distressed asset investments . Επενδύει κατά βάση σε ακίνητη περιουσία, χρηματοοικονομικό τομέα, μεταποίηση, δασικά προϊόντα, μέταλλα και ορυκτά και ενέργεια. Τυπικά επενδύει με ορίζοντα από τρία έως και επτά έτη σύμφωνα με το εταιρικό προφίλ της. Ανήκει στον, κατά πολύ μεγαλύτερο, όμιλο Brookfield Asset Management, Inc που εδρεύει επίσης στον Καναδά και διαθέτει κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 187 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Βασικός μέτοχός του με ποσοστό άνω του 20% είναι ο 50χρονος Bruce Flatt που θεωρείται αυθεντία των επενδύσεων deep value. Σύμφωνα με την καναδική έκδοση του Harvard Business Review, είναι τρίτος ανάμεσα στους 50 ισχυρότερους ανθρώπους των επιχειρήσεων στον Καναδά και 57ος ανάμεσα στους 100 αποδοτικότερους managers του κόσμου.

Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Brookfield Asset Management, Inc είναι ο 67χρονος, επίσης Καναδός, Francis Joseph (Frank) McKenna γνωστός στην βόρειο Αμερική και από την πολιτική του καριέρα ως κυβερνήτης στο New Brunswick. Εκ των βασικών υποστηρικτών της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ, διετέλεσε επίσης Πρέσβης του Καναδά στις Ηνωμένες Πολιτείες διαχειριζόμενος επίμαχα διμερή θέματα εμπορικών συναλλαγών και ασφάλειας.

Η εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, του Τορόντο και του Άμστερνταμ Brookfield έχει τις ρίζες της στο 19ο αιώνα και συγκεκριμένα στο 1899 οπότε και ιδρύθηκε υπό την επωνυμία Brascan, ως πάροχος και διαχειριστής υποδομών ηλεκτρισμού και μεταφορών στην Βραζιλία. Μετονομάστηκε το 2005 σε Brookfield Asset Management, και σήμερα απασχολεί 28.000 εργαζόμενους, σε περισσότερα από 100 γραφεία σε 20 διαφορετικές χώρες. Επικεντρώνεται στους τομείς των ακινήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των υποδομών και του private equity στο σύνολο των διεθνών αγορών. Ήταν αυτή που νωρίτερα φέτος σε κοινοπραξία με την Qatar Investment Authority απέκτησαν στο Λονδίνο την εμπορική έκταση γνωστή ως Canary Wharf, έναντι 2,6 δισεκατομμυρίων λιρών. Πριν τρείς μήνες η Brookfield προσέφερε 6,6 δισ. δολάρια για την εξαγορά της Asciano, αυστραλιανής εταιρείας σιδηροδρόμων, λιμένων και logistics.

Ο έτερος ξένος επενδυτής που μαζί με τις Brookfield Capital Partners, Fairfax (υπενθυμίζεται πως η Fairfax ελέγχει ήδη, προ της αυξήσεως, το 20,03% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών του ΤΧΣ) και WL Ross & Co συμφώνησαν να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank ως cornerstone, είναι η Highfields Capital Management.

Η Highfields είναι hedge fund με έδρα την Βοστώνη στις ΗΠΑ. Ιδρύθηκε από τον Jonathon S. Jacobson και τον Richard Grubman το 1998 και προσδιορίζεται ως value investor με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται είτε από ιδιωτικά επενδυτικά κεφαλαία όπως κληροδοτήματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά είτε από ασφαλιστικά ταμεία και άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Τοποθετείται σε όλο τον κόσμο σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων αλλά και χρεογράφων όπως μετοχές, ομόλογα και συμμετοχές. Η εταιρεία λειτουργεί ως μια ομάδα με ένα χαρτοφυλάκιο και ένα γραφείο, που βρίσκεται στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης.

Μόνος επικεφαλής της μετά και την αποχώρηση το 2010 του Grubman είναι ο J. Jacobson που ξεκίνησε ως απόφοιτος του Wharton School με MBA από το Harvard Business School με πρώτη του απασχόληση στην Merrill Lynch και κατόπιν στην Lehman Brothers. Το 1990 εντάχτηκε στο δυναμικό της Harvard Management Company από την οποία και έφυγε το 1998 για να ιδρύσει την Highfields. Το ένα τρίτο των αρχικών κεφαλαίων που διαχειρίστηκε η Highfields προερχόταν από την Harvard Management Company συνεργασία η οποία και φέρεται να ολοκληρώθηκε το 2011.

Η Eurobank έλαβε δεσμεύσεις κάλυψης στην αύξηση κεφαλαίου της τόσο από την Highfields  και την Brookfield όσο και από τις Fairfax και WL Ross & Co, ανερχόμενες συνολικά σε περίπου 353 εκατομμύρια ευρώ ποσό το οποίο ορισμένοι από αυτούς δικαιούνται να αυξήσουν μέχρι του συνολικού ποσού των 584 εκατομμυρίων ευρώ σχετικά με τη συμμετοχή τους στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση μέχρι και 2,122 δις. ευρώ. Επίσης η Eurobank ενημερώθηκε και από την EBRD ότι το διοικητικό συμβούλιό της ενέκρινε υπό προϋποθέσεις επένδυση ύψους μέχρι 80 εκατ. ευρώ .