Υπό στενή παρακολούθηση τα book building των τραπεζών από SSM

Της Νένας Μαλλιάρα

Την πορεία της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της διαδικασίας του book building επιθυμεί να παρακολουθήσει ο SSM προκειμένου να προβεί στην τελική έγκριση των πλάνων κάλυψης των κεφαλαιακών τους ελλειμμάτων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες.

Τα σχετικά πλάνα είχαν υποβάλει οι τράπεζες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου και το πόρισμα του SSM θα τους κοινοποιούνταν μέχρι την Δευτέρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, ο SSM πληροφόρησε την Παρασκευή τις τράπεζες ότι θα τους δώσει την τελική απάντηση για το εάν κάνει αποδεκτά τα σχέδιά τους την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μικρή αυτή παράταση δίνεται προκειμένου εάν διαφανεί ότι οι τράπεζες δεν συγκεντρώνουν τα κεφάλαια που έχουν θέσει ως στόχο από τις αγορές, να αναπροσαρμοστούν αναλόγως τα πλάνα κάλυψης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων. Κατόπιν αυτού, δεν αποκλείεται ο SSM να κάνει τελικώς αποδεκτά επιμέρους σχέδια που τώρα φαίνεται να αρνείται να προσμετρήσει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι η κατεξοχήν εβδομάδα των book building, αφού την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί το book building της Τράπεζας Πειραιώς και θα ξεκινήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό της Alpha Bank που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη. Τρίτη με Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί το book building της Eurobank και λογικά μέχρι την Παρασκευή και αυτό της Εθνικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε προχθές Παρασκευή στις τράπεζες ο SSM, προς το παρόν δεν γίνονται αποδεκτά κεφάλαια που προέρχονται από τον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου, λογιστικές κινήσεις, επαναπροσδιορισμό τίτλων (π.χ. συνυπολογισμό στα κεφάλαια της διαφοράς στην αξία ομολόγων), καθώς και συνεισφορά κεφαλαίων από πωλήσεις μικρών κομματιών περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες). Η αιτιολόγηση του SSM για τον μη συνυπολογισμό των κεφαλαίων αυτών στα σχέδια κάλυψης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων των τραπεζών είναι ότι δεν μπορεί να τα θεωρήσει "υγιή" κεφάλαια υπό την έννοια της βαρύτητάς τους άμεσα στο στόχο της διαμόρφωσης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας.

Εν τω μεταξύ, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάνθηκε τελικώς χθες επί του σχεδίου κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος της Attica Bank, μεταθέτοντας και αυτή την ανακοίνωση της απόφασής της  για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να αποφασιστεί και η συμμετοχή της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη), αλλά και του IFC (International Finance Corporation της Διεθνούς Τράπεζας) στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών. Για την ακρίβεια, η EBRD και το IFC  θα έχουν συνεδρίαση των εκτελεστικών επιτροπών τους την Τρίτη και Τετάρτη 10 και 11 Νοεμβρίου προκειμένου να οριστικοποιήσουν το ύψος των κεφαλαίων με τα οποία θα τοποθετηθούν στις ελληνικές τράπεζες. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι οι τοποθετήσεις θα γίνονταν κατά προτίμηση στις τράπεζες με τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες, φαίνεται ότι θα υπάρξει συμμετοχή και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενδεχομένως και στην Attica Bank.