Tα τελικά χρονοδιαγράμματα για τις ΑΜΚ

Της Νένας Μαλλιάρα

Στο διάστημα 3-9 Δεκεμβρίου θα γίνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Στην παρούσα φάση η τράπεζα πραγματοποιεί επαφές στο εξωτερικό προκειμένου να καλύψει και με ξένα ιδιωτικά κεφάλαια τις κεφαλαιακές της ανάγκες, ύψους 748 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τη δύσκολη συγκυρία για την Attica Bank, καθώς έχουν προηγηθεί οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου όλων των συστημικών τραπεζών, ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ της τράπεζας εκδηλώνουν δύο αμερικανικά funds. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θα έχει την πλήρη στήριξη του βασικού της μετόχου ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο έλαβε απόφαση να συμβάλει στην ΑΜΚ με κεφάλαια από 382,5 εκατ. ευρώ έως 255 εκατ. ευρώ (διατηρώντας δηλ. το ποσοστό του στο ισχύον 51% ή μειώνοντάς το μέχρι το 34% εφόσον βρεθεί και νέος στρατηγικός επενδυτής).

Κατά τα λοιπά, οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης προχωρούν με ταχείς ρυθμούς για όλες τις τράπεζες. Όπως έχει γράψει το Capital.gr, μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των κεφαλαίων των επενδυτών στις τράπεζες (από την ολοκλήρωση των book building τα κεφάλαια αυτά καλύπτονταν από τους διεθνείς διαχειριστές των βιβλίων προσφορών, οι οποίες φέρουν και το ρίσκο μέχρι την καταβολή τους από τους νέους επενδυτές), θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους δικαιούχους και μέχρι τις 7 – 10 Δεκεμβρίου οι νέες μετοχές για όλες τις τράπεζες θα έχουν μπει προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ.

Ακριβές χρονοδιάγραμμα επί του παρόντος υπάρχει μόνο για τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα, ενώ μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – πιθανότατα αύριο – θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των μετοχών Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Eurobank και από αύριο η διαπραγμάτευση αναστέλλεται ώστε οι νέες μετοχές να τεθούν σε διαπραγμάτευση από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι αυτή των reverse split και της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς εκτιμάται ότι την Τετάρτη  2 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Alpha Bank, την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου (ή την Δευτέρα 7/12) η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και το αργότερο στις 10 Δεκεμβρίου υπό την αίρεση της συνεδρίασης του αρμόδιου οργάνου της ΕΧΑΕ) η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι για την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Εθνικής Τράπεζας μεσολαβεί η φάση της δημόσιας προσφοράς προς τους εγχώριους ιδιώτες επενδυτές που θα γίνει στις 30/11, 1 και 2/12. Χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο. Μέσω της δημόσιας προσφοράς η οποία γίνεται χωρίς όριο στο ποσό εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν μετοχές στην τιμή των 0,30 ευρώ (ή 0,02 ευρώ προ του reverse split). Από τη διαδικασία αυτή η Εθνική Τράπεζας στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων 300 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τα reverse split στα οποία θα προχωρήσουν οι τράπεζες είναι σε αναλογία 100 παλαιών προς 1 νέα μετοχή για τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, 50 παλαιές προς 1 νέα μετοχή για την Alpha Bank και 15 παλαιές προς 1 νέα για την Εθνική.