Fed και αργό πίεσαν τη Wall Street -κέρδη στην εβδομάδα

Κέρδη στην εβδομάδα, απώλειες στη μέρα ήταν ο απολογισμός της Wall Street, η οποία δέχτηκε χτυπήματα από την εβδομαδιαία βουτιά 6% του πετρελαίου αλλά και από τους φόβους των επενδυτών για μία αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, μία "ανάσα" από τη συνεδρίαση της 20ής και 21ης Σεπτεμβρίου.

"Οι επενδυτές εξετάζουν επισταμένως τον επόμενο καταλύτη. Νομίζω ότι μία αύξηση των επιτοκίων θα είναι σημαντικός καταλύτης" τόνισε ο Mike Bailey, αναλυτής της FBB Capital Partners, επισημαίνοντας ότι δεν περιμένει να προχωρήσει η Fed σε περαιτέρω σύσφιγξη την επόμενη εβδομάδα. "Τα δύο κύρια στοιχεία που κοιτάζει η Fed είναι η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός. Όσον αφορά την απασχόληση, μπορεί να προχωρήσει. Για τον πληθωρισμό δεν είμαστε σίγουροι". 

Ο Dow Jones έχασε 90 μονάδες, με τις ισχυρότερες πιέσεις να έρχονται από την πλευρά της United Technologies που υποχώρησε κατά 2,5% και της Goldman Sachs που έχασε 1,2%. Ο Nasdaq υπέστη πιέσεις από την Apple η οποία έκλεισε πτωτικά κατά 0,5%. Ωστόσο η μετοχή του γίγαντα της τεχνολογίας ενισχύθηκε κατά 11,5% σε επίπεδο εβδομάδας, εν μέσω ενδείξεων για ισχυρότερη της αναμενόμενης ζήτηση για το νέο iPhone της εταιρείας, το οποίο κυκλοφόρησε στην παγκόσμια αγορά.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,21%, ο S&P 500 κέρδισε 0,53% ενώ με κέρδη 2,31% αποχαιρέτισε την εβδομάδα ο Nasdaq.

Οι προσδοκίες της αγοράς για μία αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση των νέων στοιχείων για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν ελαφρώς τον Αύγουστο και περισσότερο από όσο αναμενόταν, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι ο πληθωρισμός ενισχύεται έπειτα από χρόνια αναιμικής ανάπτυξης. Ωστόσο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της  CME Group, οι προσδοκίες της αγοράς για μία αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα (στη συνεδρίαση της Fed στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου, αυξήθηκαν από το 12% μόλις στο 15%. Οι επενδυτές εξετάζουν με προσοχή τα μακροοικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται, ψάχνοντας για σημάδια που θα μαρτυρήσουν τις κινήσεις της Fed. 

"Νομίζω ότι το πραγματικό πρόβλημα στη σημερινή συνεδρίαση είναι η αύξηση των τιμών καταναλωτή. Δεν πιστεύω ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν το νούμερο αυτό για πολύ καιρό" τόνισε ο Peter Cardillo, επικεφαλής οικονομολόγος της First Standard Financial.

"Η Janet Yellen σίγουρα χαιρέτισε τα νούμερα (σ.σ. των τιμών καταναλωτή), επειδή τόσο καιρό ο χαμηλός πληθωρισμός επέμενε" τόνισε ο Jeremy Klein, στρατηγικός αναλυτής της FBN Securities.

Στα του πετρελαίου, με σφοδρές απώλειες 6% ολοκλήρωσε τη χρηματιστηριακή εβδομάδα το αργό, το οποίο δέχτηκε σοβαρές πιέσεις από τους φόβους των επενδυτών για την υπερπαραγωγή. Οι τιμές των συμβολαίων του αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, με τις προσδοκίες για μία αύξηση των εξαγωγών από τη Νιγηρία και τη Λιβύη να ενισχύονται. 

Ειδικότερα, στο χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης, το αργό τύπου WTI υποχώρησε κατά 0,88 δολ. ή 2% τερματίζοντας τις συναλλαγές του στα 43,03 δολ. το βαρέλι. Στο ICE του Λονδίνου το πετρέλαιο Brent έχασε 0,72 δολ. ή 1,6% για να διαμορφωθεί 45,87 δολ. το βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας το Brent έχασε 5%.

Δείκτες – Στατιστικά

Στο ταμπλό, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,49% ή 88,68 μονάδες, στις 18.070,21 μονάδες, ο δείκτης βαρόμετρο της Wall Street S&P 500 έχασε 0,38% ή 8,09 μονάδες στις 2.139,17 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε πτώση 0,10% ή 5,12 μονάδων στις 5.244,57 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones, 7 κινήθηκαν με θετικό πρόσημο και 23 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη κατέγραψε η Intel με κλείσιμο στo +3,04%. Ακολούθησαν η UnitedHealth Group Incorporated κλείνοντας στα 138,47 δολάρια με άνοδο 2,86 δολαρίων ή σε ποσοστό 2,11% και η Wal-Mart Stores που έκλεισε με άνοδο 0,65%.

Στον αντίποδα, μερικές από τις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Procter and Gamble (-0,01%), η General Electric (-0,24%) και η Merck (-0,16%). Οι πρωταγωνιστές της ημέρας.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα και οι τράπεζες, μετά τις ισχυρές απώλειες 9% των μετοχών της Deutsche Bank, στον απόηχο της πρόταση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να πληρώσει η τράπεζα 14 δισ. δολ. για να διακανονίσει τις έρευνες που γίνονται σε τίτλους ενυπόθηκων δανείων από την περίοδο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης.

Ένα τέτοιο ποσό θα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν ποτέ επιβληθεί σε τράπεζα για την επίλυση δικαστικών διαμαχών. Πρόκειται για μια αρχική εκτίμηση του ποσού, αναφέρουν πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Deutsche Bank και της αμερικανικής κυβέρνησης. Όπως σημειώνουν, το συγκεκριμένο ποσό αναφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες στις συζητήσεις που διεξάγουν οι δικηγόροι της τράπεζας με την αμερικανική κυβέρνηση. Η Deutsche Bank αναμένεται να προβάλει ισχυρές ενστάσεις, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικότερα στο μέτωπο της οικονομίας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,2% τον Αύγουστο από τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Εργασίας. Χωρίς να περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και ο κλάδος της ενέργειας, ο δομικός δείκτης αυξήθηκε 0,3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το Φεβρουάριο.

Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal έκαναν λόγο για άνοδο 0,1% στον δείκτη τιμών και 0,2% στον δομικό δείκτη. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης τιμών σημείωσε άνοδο 1,1% τον Αύγουστο, ενώ οι δομικές τιμές αυξήθηκαν 2,3%. Οι προοπτικές του πληθωρισμού είναι βασικός παράγοντας στην αξιολόγηση της Federal Reserve για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, αμετάβλητος παρέμεινε το Σεπτέμβριο ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ, παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Απρίλιο. Ειδικότερα, ο δείκτης παρέμεινε στις 89,8 μονάδες, όπως ανακοίνωσε το University of Michigan, αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg τοποθετούσαν τον δείκτη στις 90,6 μονάδες.

"Η έρευνα δείχνει ότι οι καταναλωτές αξιολογούν κάπως λιγότερο ευνοϊκά την οικονομική τους κατάσταση λόγω κυρίως των λιγότερων αναφορών για αύξηση του εισοδήματος", αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο Richard Curtin, διευθυντής της έρευνας. "Οι καταναλωτές πάντως παραμένουν σχετικά αισιόδοξοι για τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές". Στα επιμέρους στοιχεία, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών υποχώρησε στις 103,5 μονάδες, το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο, από 107 τον Αύγουστο. Ο δείκτης για τις προοπτικές σε ορίζοντα έξι μηνών βελτιώθηκε στις 81,1 μονάδες από 78,7 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.