του Μάνου Χαχλαδάκη

Με δυναμικό τρόπο μπήκε στην εβδομάδα η αγορά της Αθήνας που με ισχυρή ώθηση από την εκρηκτική Πειραιώς πάτησε γερά πάνω και από τις 1.430 μονάδες, μετα τα αισιόδοξα μηνύματα που εξέπεμψε η μαζική ζήτηση στη διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ από την τράπεζα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε σε θετικό έδαφος και δεν κοίταξε ποτέ πίσω κλείνοντας στις 1.434,87 μονάδες με +0,85%, ενώ στα υψηλά ημέρα έφτασε έως και τις 1.437,65 μον. (1,05%).

Η ποιοτική αναβάθμιση ήταν εμφανής σε επίπεδα τζίρου, ο οποίος μετά από μία εβδομάδα χαμηλών πτήσεων (εξαιρουμένης της Πέμπτης λόγω MSCI) εκτοξεύθηκε στα 130,5 εκατ. ευρώ κατά βάση στο ταμπλό, με μόλις 6 πακέτα συνολικής αξίας 5,2 εκατ. ευρώ (ένα μεγάλο στο ΔΑΑ για 2,34 εκατ.) ενώ ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 28,4 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός ηγήθηκε της ανόδου με ράλι 2,26% που τον έφερε στις 1.266,75 μονάδες, ο FTSE ενισχύθηκε κατά 1,05% στις 3.490,83 μονάδες, όπως και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έκλεισε στις 2.448,77 μονάδες με +0,53%.

Καταλύτες της ανόδου ήταν όπως προαναφέρθηκε οι ραγδαίες επιχειρηματικές εξελίξεις, κυρίως με το placement της Πειραιώς αλλά από δίπλα και την εξαγορά της Entersoft. 

Η διαδικασία για την τράπεζα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε είχε καλύψει ουσιαστικά το βιβλίο πριν καν ανοίξει, ενώ μέσα στις 2 πρώτες ώρες οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 4 δισ. ευρώ.

Συνεπακόλουθα ήρθε άμεσα και η απόφαση να διατεθεί σύνολο της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Τράπεζα Πειραιώς δηλαδή το επιπλέον +5% (σύνολο 27%) και όλα δείχνουν ότι η τιμή των προσφερόμενων μετοχών θα οδηγηθεί στο άνω άκρο του εύρους των 3,7 με 4 ευρώ.

Μία αίσθηση που κυριάρχησε και μεταξύ των επενδυτών όπως έδειξαν οι κινήσεις στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών, με τη μετοχή της Πειραιώς να κλείνει με σημαντικό premium από την τιμή διάθεσης στα 4,218 ευρώ με ράλι 5,82% και τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας στα 23,3 εκατ. ευρώ

Από κοντά ακολούθησε η Entersoft αφότου έγινε γνωστή η πρόταση εξαγοράς για το 53% από την Olympia Group του Πάνου Γερμανού με premium στα 8 ευρώ, τιμή την οποία έφτασε και στο ταμπλό με άλμα 6,65% και τζίρο παραπλήσιο της Πειραιώς σε 21,4 εκατ. ευρώ.

Στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο ξεχώρισε η Alpha με άλμα 3,05% και τζίρο 10,5 εκατ. ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,2% με 8,5 εκατ. και η Εθνική κατά 0,8% με 8,19 εκατ.

Στα μη τραπεζικά blu chips, η Motor Oil έκλεισε στα 27,4 ευρώ με +1,48% με σύμμαχο την αναβάθμιση της τιμής στόχου της από την Optima στα 36,7 ευρώ με upside 36%, η Quest έδωσε συνέχεια στην πρόσφατη άνοδο με +1,58%, ο Μυτιληναίος ολοκλήρωσε στα 36,76 ευρώ με +1,2% και τζίρο 3,9 εκατ. όπως και ο ΟΠΑΠ στα 17,31 ευρώ επίσης με +1,21, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ενισχύθηκε κατά 1,35%.

Από την άλλη, με πωλητές στον 25άρη ήταν ο Τιτάνας που διόρθωσε στα 26 ευρώ με -1,89%, η ΕΥΔΑΠ με -1,77%, τα ΕΛΠΕ με -1,34% και η ΔΕΗ με -1,09%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Entersoft συμπαρέσυρε και τον υπόλοιπο κλάδο της πληροφορικής, με την Profile να πραγματοποιεί ράλι 6,2% και την Epsilon στο 2,5%, ενώ η Intrakat έκλεισε στο +0,9% με 2,1 εκατ. τζίρο και τα ΕΧΑΕ ενισχύθηκαν ελαφρώς κατά 0,36% με 1,3 εκατ.

Το Ελ. Βενιζέλος έκλεισε στα 8,715 με +1,22% και τζίρο σχεδόν 6 εκατ. μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που έδειξαν αύξηση 37,8% των καθαρών κερδών το 2023 και την πρόταση για διανομή επιπλέον μικτού μερίσματος €0,33/μτχ.

Στα χαμηλότερα στρώματα αξίζει να σημειωθεί το άλμα 6,4% της Centric και αυξημένο τζίρο άνω των 320 χιλ. ευρώ.

Οι ξεκάθαρα αγοραστικές διαθέσεις αποτυπώθηκαν και στη συνολική εικόνα του ταμπλό, με 76 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά έναντι 53 πτωτικών.

Σε τεχνικό επίπεδο, ο ΓΔ κατοχύρωσε και την ζώνη των 1.426 μονάδων που μπορεί να δώσει συνέχεια στο επίπεδο των 1.453, ενώ σύμφωνα με τον Ηλ. Ζαχαράκη της Fast Finance σε εβδομάδα και μήνα ο ΓΔ στοχεύει τις 1.500 μονάδες.

Από την πλευρά της η Axia Research αναμένει περαιτέρω ράλι στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές καθώς και σημαντικό rerating στα ελληνικά assets σημειώνοντας ότι επενδυτές αναγνωρίζουν την πρόοδο και το πολύ θετικό story της Ελλάδας όπως αντανακλάται στην ισχυρή ζήτηση, και αποκαλύπτει τα top picks της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιφυλακτικές κινήσεις διεθνώς

Η ανοδική κίνηση της ελληνικής αγοράς ήρθε σε μία ημέρα χαμηλών τόνων και μάλλον πτωτικών διαθέσεων διεθνώς.

Στην Ευρώπη οι επενδυτές δείχνουν να προσέχουν τις κινήσεις τους καθώς πλησιάζει η νέα συνεδρίασης της ΕΚΤ την Πέμπτη, με τον γερμανικό DAX στο - 0,3%, τον βρετανικό FTSE 100 βρίσκεται στο -0,75% και τον γαλλικός CAC 40 σχεδόν αμετάβλητο, ενώ ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 σημειώνει μικρά κέρδη 0,14%.

Στις ΗΠΑ οι S&P 500 και Nasdaq συνέχισαν σε ρυθμούς ρεκόρ και την Παρασκευή, αλλά σήμερα εμφανίζουν πτωτικές τάσεις με απώλειες 0,3% για τον Dow Jones, 0,25% για τον Nasdaq και 0,11% για τον S&P 500.

Νωρίτερα σήμερα, με ελεγχόμενα κέρδη 0,45% ο Ιαπωνικός Nikkei κατέγραψε ακόμα ένα ορόσημο αυτό των 40.000 μονάδων, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή Ασίας/Ειρηνικού οι δείκτες εμφάνισαν μικρές μεταβολές.

Στο πιο "καυτό" asset της τρέχουσας περιόδου, το Bitcoin πραγματοποιεί νέο ράλι 6,5% και βλέπει την αξία του στα 66.300 δολάρια, πλησιάζοντας χωρίς φρένα προς το ιστορικό υψηλό του στα σχεδόν 69.000 δολ.

Τέλος, ήπια ανοδικές τάσεις εμφανίζει αγορά ομολόγων με την απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,220% και του 2ετούς στο 4,581%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί στο 3,341%.