του Μάνου Χαχλαδάκη

Οι τοποθετήσεις "μαμούθ" στην Εθνική, ενόψει του αυριανού "ντεμπούτου" των μετοχών της που αποκτήθηκαν από το ΤΧΣ, χαρακτήρισαν τις σημερινές συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να περιορίζει τις απώλειες λόγω της στήριξης που βρήκε από την Coca Cola.

Ειδικότερα, ο ΓΔ ολοκλήρωσε στις 1.242,2 μονάδες σχεδόν στο χαμηλό ημέρας με πτώση 0,51% και εκρηκτικό τζίρο στα 380 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 287,3 εκατ. μόνο στη μετοχή της ΕΤΕ. 

Κάτι που αποδίδεται κυρίως  βέβαια στο rebalancing των δεικτών του FTSE, καθώς αυξήθηκε η βαρύτητα της μετοχής από το 59,6%, στο 81,6% μετά το placement του ΤΧΣ, οδηγώντας σε εκτίναξη τζίρου στις τελικές δημοπρασίες κατά περισσότερο από 200 εκατ. ευρώ.

Από τον συνολικό τζίρο τα 31,3 εκατ. αφορούσαν σε 23 πακέτα, ενώ ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 72,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων περίπου 46 εκατ. της ΕΤΕ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 1.050,39 μονάδες με -0,5%, ο FTSE υποχώρησε κατά 0,34% στις 3.034,91 μονάδες, όπως και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που βρέθηκε στις 2.065,21 μονάδες με -0,44%.

Για ακόμα μία ημέρα η Εθνική μονοπώλησε το ενδιαφέρον "σκουπίζοντας" το ταμπλό με τζίρο που, ακόμα και πριν τις τελικές δημοπρασίες, στις 5 η ώρα έφτανε τα 90 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα έχοντας περάσει από το ταμπλό.

Ακόμα 4,1 εκατ. τεμάχια της τράπεζας άλλαξαν χέρια σε 12 προσυμφωνημένες συναλλαγές, μία σε τιμή 5,328 ευρώ και οι υπόλοιπες 11 σε τιμές άνω των 6,24 ευρώ.

Κάτι που αποδίδεται σε μεγάλο μέρος στο γεγονός ότι από αύριο θα υπόκεινται σε εντολές οι νεοαποκτηθείσες μετοχές της τράπεζας από το ΤΧΣ (που πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των επενδυτών) οπότε αναμένονται και ρευστοποιήσεις, δεδομένου του εξαιρετικά μεγάλου premium σε σχέση με την τελική τιμή στο placement (5,3 ευρώ).

Ενδεικτικό είναι ότι, μία εβδομάδα μετά την προσφορά του ΤΧΣ,  η ΕΤΕ έκλεισε σήμερα σχεδόν 1 ευρώ υψηλότερα στα 6,29 ευρώ με κέρδη 0,8%.

Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες τράπεζες κινήθηκαν πτωτικά, με την Πειραιώς στο -0,53% με τζίρο 9,3 εκατ. την Alpha στο -0,96% με 10 εκατ. και την Eurobank στο -1,2% με 12,2 εκατ.

Σημειώνεται ότι σήμερα βγήκε στις αγορές εκ νέου η Eurobank με μία ιδιαίτερα επιτυχημένη έκδοση που βρήκε ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές. Η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο ορίστηκε στο 5,875% αρκετά χαμηλότερα από το αρχικό στο 6,25%.

Στα υπόλοιπα της συνεδρίασης, η δεικτοβαρής Coca Cola έδωσε στηρίξεις στην αγορά σταθερά από το πρωί με κλείσιμο τελικά στο +3,7%, ενώ ο ΟΤΕ περιόρισε τα κέρδη του στο +0,78%, έχοντας επιβεβαιώσει σήμερα ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Όμιλο Quantum για την πώληση της θυγατρικής του "Telekom Romania Mobile" στη Ρουμανία. 

Στον FTSE, πέρα Coca Cola, ΕΤΕ και ΟΤΕ, με άνοδο έκλεισε ακόμα μόνο ο Μυτιληναίος με +0,5% και τζίρο 7 εκατ.

Αντίθετα, οι ρευστοποιήσεις εστίασαν κυρίως στον ΟΠΑΠ με -0,75% και τζίρο 10,3 εκατ. την Jumbo που έχασε 2,35% με 6,8 εκατ. την ΔΕΗ με -0,88% και 3,8 εκατ.

Η Aegean έχασε 2,89%, η Βιοχάλκο 2,66%, ο Τιτάνας 1,15%, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 2,85%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 1,49%, ενώ ΕΥΔΑΠ, Autohellas και Σαράντης έκλεισαν όλες με απώλειες άνω του 3%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Epsilon με κέρδη 1,05% και τζίρο 850 χιλ. ευρώ μετά την εκτίναξη της κερδοφορίας της κατά 172% στο εννεάμηνο, ενώ ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε με απώλειες 2,86% και η Intrakat με πτώση 0,86%.

Στα χαμηλότερα στρώματα η ΕΚΤΕΡ σημείωσε άλμα 2,74% με τζίρο 393 χιλ. ευρώ, ενώ ο Κέκροπας πραγματοποίησε βουτιά 6,67% με συναλλαγές μικτής αξίας 165 χιλ. ευρώ.

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό, 33 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 67 πτωτικών.

Σημειώνεται ότι μετά το κλείσιμο ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Ελβαλχαλκόρ, Motor Oil, ΟΠΑΠ και Φουρλής.

Μικρή υποχώρηση διεθνώς

Στο διεθνές πεδίο η επενδυτική διατηρείται γενικά αναβαθμισμένη με τις αγορές να συνεχίζουν να τιμολογούν λαμβάνοντας ως δεδομένο το τέλος των αυξήσεων των επιτοκίων, αν και σήμερα οι δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ ακολουθούν ήπια διορθωτική πορεία.

Από την πλευρά της σήμερα, η Goldman Sachs τόνισε ότι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν ευκαιρίες να επενδύσουν τις θέσεις που είχαν σε μετρητά και είναι πιθανό να τις βρουν το 2024 τόσο σε μετοχές όσο και σε ομόλογα.

Για τις μετοχές γενικότερα πάντως η Goldman τηρεί ουδέτερη θέση, αναμένοντας μέτριες αποδόσεις λόγω της αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών και της μερισματικής απόδοσης, αλλά περιορισμένη επέκταση των αποτιμήσεων.

Στα ταμπλό σήμερα, στη Γηραιά ήπειρο ο DAX επιχειρεί να κινηθεί υψηλότερα με μικρά κέρδη 0,15%, ωστόσο ο CAC 40 υποχωρεί κατά 0,2%, ο FTSE 100 κατά 0,22% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 κατά 0,1%.

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones βρίσκεται στο -0,25%, ο S&P 500 στο -0,3% και ο Nasdaq στο -0,5%.

Στην αγορά ομολόγων, το 10ετές ΗΠΑ βλέπει την απόδοσή του να υποχωρεί στο 4,407% και το 2ετές στο 4,883%, ενώ του ελληνικού 10ετούς υποχωρεί κατά περισσότερο από 12 μονάδες βάσης στο 3,729%.

Στο πετρέλαιο, τέλος, τα συμβόλαια κινούνται ελαφρώς πτωτικά στην περιοχή των 80 δολαρίων με το Brent στο 81,6 δολ. το βαρέλι και το WTI στα 77,2 δολ. με απώλειες και για τα δύο περίπου 0,8%.