του Μάνου Χαχλαδάκη

Με τους αγοραστές να απορροφούν την αρχική προσφορά στις τράπεζες μετά τις εξελίξεις σε Alpha και Εθνική και έντονη ώθηση από την ΔΕΗ, το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε το ψυχολογικό όριο των 1.200 μονάδων και κοιτάει υψηλότερα εφόσον το επιτρέψουν οι διεθνείς συνθήκες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1.205,55 μονάδες με μικρή άνοδο 0,21%, έχοντας κινηθεί εντός στενούς εύρους διακύμανσης 11,56 μονάδων (υψηλό στις 1.208,02 με +0,41% και χαμηλό στις 1.196,46 με -0,55%).

Ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 400,3 εκατ. ευρώ αλλά κυρίως του πακέτου 293,5 εκατ. ευρώ της Unicredit στη Alpha. Με συνολικά 15 πακέτα αξίας 320 εκατ. ευρώ, η καθαρή αξία των συναλλαγών ήταν περί τα 80 εκατ. ευρώ.

Στην Alpha άλλαξαν χέρια 6 πακέτα ακόμα (πέρα από της Unicredit) αθροιστικής αξίας 21,5 εκατ. ευρώ, τα 5 στα 1,39 ευρώ/μετοχή και ένα αξίας 548 χιλιάδων στα 1,37 ευρώ. Τα υπόλοιπα 8 πακέτα εκτός Alpha ήταν σε Εθνική, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ και Trade Estates.

Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 932,28 μονάδες, από όπου ανέκαμψε για να κλείσει στις 957,52 με +0,78%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,1% στις 2.923,54 μονάδες,  ενώ ο FTSEM της μεσαίας υποχώρησε κατά 0,18% στις 1.994,6 μονάδες.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης όπως ήταν αναμενόμενο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη διαδικασία αποεπένδυσης του ΤΧΣ, η οποία ολοκληρώθηκε για την Alpha Bank και άνοιξε η διαδικασία για την ΕΤΕ.

Ειδικότερα, η UniCredit βελτίωση την προσφορά της για το 9% της Alpha στα 1,39 ευρώ ανά μετοχή (293,5 εκατ. ευρώ συνολικά) με premium 5% περίπου από το κλείσιμο της 25ης Οκτωβρίου (από τα 1,33 ευρώ/μετοχή - premium 4,72%). 

Με την ολοκλήρωση του θέματος η σκυτάλη πέρασε στην Εθνική, στην οποία το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι θα αναζητήσει προσφορές για ποσοστό 20% στο εύρος των 5 έως 5,44 ευρώ ανά μετοχή, ενώ ενδέχεται να αυξήσει στην προσφορά στο 22% της τράπεζας (επιπλέον 18.294.303 μετοχές).

Στο ταμπλό,  η μετοχή της Alpha αντέδρασε από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των 1,366 ευρώ (-2,04%) και έκλεισε στα 1,3945 ευρώ με το ανεπαίσθητο -0,04% και καθαρό τζίρο στα 11,1 εκατ. ευρώ πέρα από τα πακέτα.

Την ίδια ώρα, η Εθνική είδε να βγαίνουν πωλήσεις έως και τα 5,262 ευρώ (-3,27%) αλλά με τη ζήτηση να αυξάνεται ολοκλήρωσε στα 5,482 ευρώ με +0,77% και τζίρο 13,517 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 2,1 εκατ. σε 3 πακέτα).

Η Πειραιώς έκλεισε με άλμα 2,98% και τζίρο 8,6 εκατ. ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,3% με 7,6 εκατ.

Στα υπόλοιπα μη τραπεζικά blue chips, η ΔΕΗ έκλεισε με ισχυρά κέρδη 2,4% και τζίρο 4,2 εκατ. ενώ η Motor Oil ολοκλήρωσε στο +1,1%, η Aegean στο +0,7% η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο +0,95%, τα ΕΛΠΕ στο +0,67%, ο Τιτάνας στο +0,53% και ο Σαράντης ενισχύθηκε κατά 1,27%.

Αντίθετα, ο ΟΠΑΠ επιβάρυνε τη συνολική εικόνα με -3,18% (στα 14,9 ευρώ) και τον τρίτο μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης στα 10,65 εκατ. μετά τη μικρή υποβάθμιση της τιμής - στόχου του από την Eurobank Equities στα 17,9 ευρώ

Οι πωλητές υπερίσχυσαν επίσης σε Μυτιληναίο με -0,69%, ΟΤΕ με -0,16% και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -0,15%.

Κατά τα άλλα, η Intralot συνέχισε την εντυπωσιακή επάνοδό της στην Κύρια Αγορά με νέο άλμα 9,25% και εξαιρετικά υψηλό τζίρο στα 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα η Trade Estates υποχώρησε και σήμερα κατά 5% στη δεύτερη ημέρα συναλλαγών της στο ΧΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Intracom με νέο άλμα 3,22% και τζίρο 516 χιλ. ευρώ, ενώ ο Φουρλής έχασε 1,39%.

Στα χαμηλότερα στρώματα ο Κέκροπας πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα 28,6% με τζίρο 275 χιλ. ευρώ και η ΕΚΤΕΡ έκλεισε με +3,2% και συναλλαγές μικτής αξίας 300 χιλ. ευρώ.

Συνολικά μοιρασμένη ήταν η εικόνα στο ταμπλό, με 51 μετοχές ανοδικά έναντι 50 πτωτικών.

Η τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance σημειώνει ότι η κατάσταση δεν είναι απλή ενώ ο τζίρος δεν βοηθάει καθόλου. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται να έχουμε μπει σε ένα trading range χωρίς ουσιαστική τάση και όλα δείχνουν ότι χρειάζεται και άλλος χρόνος για να δούμε μία μεγαλύτερη τάση στην αγορά.

Στον ΓΔ η ζώνη των 1.260 μονάδων είναι κύρια αντίσταση και χρειάζεται κατοχύρωση αν θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη τάση, αντίστοιχα στο 1.185 επίπεδο είναι ο 200αρης μας με το stop ακόμα να βρίσκεται στις 1.167 μονάδες. 

Ανοδικές τάσεις στην Ευρώπη, νευρικότητα στην Wall Street

Στο διεθνές πεδίο οι ευρωπαϊκοί δείκτες ολοκλήρωσαν την προηγούμενη εβδομάδα με σημαντική διόρθωση, αλλά επανήλθαν σε θετικό βηματισμό σήμερα. Συγκεκριμένα, ο DAX βρίσκεται στο +0,4%, ο CAC 40 στο +0,3%, ο FTSE 100 στο +0,66% και ο πανευρωπαϊκός Stoxx 50 στο +0,55%.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street αφότου διέκοψε την Πέμπτη ένα ανοδικό σερί 8 συνεδριάσεων την Παρασκευή επανήλθε δριμύτερη με μίνι ράλι που ξεπέρασε και το 2% για τον Nasdaq, ωστόσο σήμερα και οι τρεις δείκτες κινούνται ελαφρώς πτωτικά.

Ελεγχόμενη άνοδο κατά 1% εμφανίζουν οι τιμές στην αγορά πετρελαίου, με το Brent στα 82,3 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 78 δολ.

Τέλος, στην αγορά ομολόγων ελαφρώς ανοδικά κινείται η απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,67%, ενώ αντίθετα το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί στο 3,946%.

Το γενικότερο κλίμα για τις μετοχές δεν φαίνεται να είναι ανοδικό πάντως, με τις Bank of America και JP Morgan να βάζουν τέλος στις ελπίδες των επενδυτών για το παραδοσιακό ράλι των αγορών προς το τέλος του έτους και ειδικά των ευρωπαϊκών.

Η πρώτη μάλιστα προβλέπει διόρθωση έως και 8% μέχρι το τέλος του 2023 και συνολική πτώση 13% έως τα μέσα του α’ τριμήνου του 2024.