Σχέδια για έκδοση τριετούς ομολόγου σε δολάρια, με αρχική καθοδήγηση τιμολόγησης στις αποδόσεις των τριετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων συν περίπου 25 μονάδες βάσης.
Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια τα οποία αντλήθηκαν.
Εξαιρετικά ισχυρή ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο 3,2% διαμορφώνεται η τελική απόδοση.
Η απόδοση του 30ετούς γερμανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης (bps) στο 3,2898%, στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2011.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη.
Στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης (περί του 2,88%) έκλεισε το κουπόνι, με την Eurobank να αντλεί 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε 1,665 δισ. ευρώ (υπερκάλυψη κατά 11,1 φορές).
Η κίνηση αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών και της χρηματοδοτικής ευελιξίας της τράπεζας.
Με προσφορές που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερες από 8 φορές έκλεισε το βιβλίο.
Από την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου το Δημόσιο θα αντλήσει 250 εκατ. ευρώ.
Εκρηκτική ήταν η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη νέα 10ετή έκδοση του ελληνικού Δημοσίου.
Η έναρξη της δεύτερης θητείας Τραμπ την ερχόμενη Δευτέρα και οι εξαγγελίες του σχετικά με την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ, ήταν η βασική αιτία, για την οποία, η Ελλάδα επισπεύδει την πρώτη έξοδο στις...
Τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου έργων με οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη MREL.
Στα 600 εκατ. ευρώ τελικά η έκδοση αντί του αρχικού στόχου για 500 εκατ. με το επιτόκιο να συμπιέζεται στο 4,625% από το 4,75%.
Το τρίτο κατά σειρά ομόλογο που εκδίδει η ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια έρχεται να αξιοποιήσει το θετικό momentum και θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου των €9 δισ.
Για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών.
Η εξαιρετικά έντονη ζήτηση με προσφορές άνω των €2,4 δισ. συμπίεσε την απόδοση και οδήγησε σε αύξηση του μεγέθους του ομολόγου.
Η επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας.
