18/09 2024
Στις αγορές το Ελληνικό Δημόσιο με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου
Μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Μοοdy's.
Μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Μοοdy's.
Υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από 8 φορές η έκδοση της Alpha Bank, με την τράπεζα να αντλεί ποσό €300 εκατ.
Ισχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση περισσότερο από τρεις φορές εκδηλώθηκε στη νέα έξοδο της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Έκδοση τίτλου λήξεως στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 και πρόταση επαναγοράς υφιστάμενου με κουπόνι 4,25%.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 11 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε επίπεδο που πιστοποιεί την επενδυτική βαθμίδα και συγκρίνεται ευθέως με τα αντίστοιχα επιτόκια άλλων χωρών της Ευρωζώνης, σημείωσε...
Η ζήτηση άγγιξε τα €1,4 δισ., υπερδιπλάσια της προσφοράς.
Με ισχυρή ζήτηση που οδήγησε σε υπερκάλυψη κατά σχεδόν 3 φορές ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος στις αγορές.
Ισχυρή ήταν η ζήτηση εκδηλώθηκε για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας μέσω του οποίου άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Προαιρετική πρόταση εξαγοράς ομολογιών Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ που λήγουν το 2029 ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, ενώ προχωρά παράλληλα σε έκδοση νέου ομολόγου.
Σημαντικό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.
Το ετήσιο όφελος είναι 8,5 εκατ. ευρώ ανά δισεκατομμύριο χρέους.
Ισχυρό ενδιαφέρον από περισσότερους των 100 επενδυτών προσέλκυσε η έκδοση της Alpha Bank.
Με υπερκάλυψη άνω των 3,1 φορών έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση senior preferred ομολόγου της Alpha Bank. Στο 5,15% συμπιέστηκε το επιτόκιο από την αρχική σκέψη για 5,5%.
"Επιτυχία όλων των Ελλήνων και επιβράβευση της κυβερνητικής πολιτικής στην οικονομία."
Το επιτόκιο κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι αναμενόταν, καθώς διαμορφώθηκε στις 80 μ.β. πάνω από το mid swap και στο 3,478%.
Με προσφορές που υπερκάλυψαν την έκδοση περισσότερο από τρεις φορές έκλεισε το βιβλίο για το 10ετές ομόλογο της Πειραιώς, η οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Πάνω από τρεις φορές καλύφθηκε η έκδοση του νέου senior preferred ομολόγου της Τρ. Πειραιώς (upd).