Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 986 εκατ., με σκοπό την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου Ευρώ 940 εκατ. Σύμφωνα με τους όρους της αυξήσεως, προσφέρονται στους υφιστάμενους κοινούς μετόχους 3 νέες κοινές για κάθε 10 παλαιές μετοχές στην τιμή των Ευρώ 8,00 ανά μετοχή.

Η τιμή αυτή είναι κατά 32,9% χαμηλότερη από τη -μετά την αποκοπή του δικαιώματος- θεωρητική χρηματιστηριακή τιμή της 16ης Οκτωβρίου 2009. Η έκδοση θα είναι πλήρως εγγυημένη από κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων.

Με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. επιτυγχάνεται μείωση των προ φόρων δαπανών κατά Ευρώ 94 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στα ετήσια τοκoμερίδια των προνομιούχων μετοχών.

Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση, με υψηλής ποιότητος Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 9,1%1, Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10%1 και Δείκτη Εποπτικών Κεφαλαίων 11,4% :

- Υπερκαλύπτει τις αναμενόμενες αυστηρότερες εποπτικές απαιτήσεις.
- Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται για πιστωτική επέκταση στα τρέχοντα ελκυστικά επίπεδα αποδόσεων.
- Ενισχύει την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και ενδυναμώνει την ελκυστικότητα του ονόματός μας στην προσέλκυση καταθέσεων.

Η υψηλή ποιότητα του ενεργητικού της, χάρη στην διαχρονικά συνετή πιστοδοτική πολιτική της, επιτρέπει στην Alpha Bank:

- Την αποκλιμάκωση της πολιτικής υψηλών προβλέψεων σε συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τους τραπεζικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στο ίδιο περιβάλλον με εμάς.

- Την ανάπτυξη των εργασιών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τρόπο συμβατό ως προς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας.

- Την επιδίωξη επαναφοράς της πάγιας μερισματικής πολιτικής.

«Πριν από έναν περίπου χρόνο, ανακοινώσαμε πρώτοι την πρόθεσή μας να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα ενισχύσεως της ρευστότητος της ελληνικής οικονομίας, αντιλαμβανόμενοι τις θετικές επιδράσεις που θα είχε στην οικονομική δραστηριότητα και κατ’ επέκταση στο τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίξαμε ουσιαστικά την πελατεία μας για να αντεπεξέλθει στη δύσκολη συγκυρία. Έχουμε την πεποίθηση ότι η αύξηση αυτή θα προσδώσει σημαντικό προβάδισμα στην Τράπεζα, η οποία εξελίσσεται σε τράπεζα αναφοράς για όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ αποτελεί μία ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για συμμετοχή σε έναν από τους πλέον εύρωστους τραπεζικούς ομίλους στην περιοχή».

Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Πρόεδρος

«Καθ’όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα ενισχύσεως της ελληνικής οικονομίας, τηρήσαμε επακριβώς όλες τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στην πολιτεία. Παράλληλα, λάβαμε σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση του ενεργητικού μας, την αύξηση της ρευστότητάς μας και τη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας μας. Αυτή η έκδοση αυξάνει την ικανότητά μας για χρηματοδότηση της πελατείας μας, ενώ συμβάλλει ταυτόχρονα στην εδραίωση σταθερών και αυτόνομων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την Τράπεζα, με ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα μεγιστοποιεί τη λειτουργική ευελιξία μας στην αξιοποίηση των κατά περίπτωση ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών μας».

Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος

Δείτε το Δελτίο Τύπου στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".