Εθνική: Αποτελέσματα 9μηνου 2008
Τετάρτη, 26-Νοε-2008 18:11
Σε €1235* εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΤΕ το 9μηνο του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 25% για το 9μηνο του 2008, οριακά μειωμένη κατά μία ποσοστιαία μονάδα έναντι του 9μήνου 2007.
Ανθεκτική κερδοφορία σε συνθήκες πιστωτικής κρίσης
Οι παραπάνω επιδόσεις του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία. Συγκεκριμένα:
Μείωση κατά 7% σε σχέση με το 9μηνο του 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, τα οποία ανήλθαν σε €732 εκατ.
Αύξηση κατά 21% σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank για το 9μηνο του 2008, τα οποία ανήλθαν σε €363 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.
Εντυπωσιακή αύξηση κατά 64% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα €169 εκατ., συνεισφέροντας 13% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.
Ανάλογη τάση καταγράφεται στην κερδοφορία του 3ου τριμήνου 2008:
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €400 εκατ., παραμένοντας στα επίπεδα των δύο προηγουμένων τριμήνων, παρά την εποχικότητα των θερινών μηνών και τη ραγδαία επιδείνωση της πιστωτικής κρίσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Τα καθαρά κέρδη του 3ου τριμήνου στην Ελλάδα σημείωσαν κάμψη κατά 13% έναντι του 2ου τριμήνου. Αντίθετα, αύξηση κατά 11% και 12% σημείωσαν τα κέρδη του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία αντίστοιχα.
Η ορθολογική ανάπτυξη αμβλύνει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των περιθωρίων
Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €2 635 εκατ., αυξημένο κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η βελτίωση του επιτοκιακού αποτελέσματος επετεύχθη παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης και αποδίδεται στην ορθολογική επέκταση των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.
Παρά την άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων διεθνώς, την όξυνση του ανταγωνισμού στην προσέλκυση καταθέσεων, τη συνεπακόλουθη αύξηση του περιθωρίου τιμολόγησης καταθέσεων και γενικότερα του κόστους χρήματος, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διατηρήθηκε στο 4.25%, στα επίπεδα του εννεαμήνου του 2007.
Οι παραπάνω επιδόσεις, και ειδικά η ανθεκτικότητα του επιτοκιακού αποτελέσματος, καταδεικνύουν τα ισχυρά θεμελιώδη του Ομίλου τα οποία αμβλύνουν τις επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης που πλήττει τις αγορές παγκοσμίως.
Εν τούτοις, οι ακραίες συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές χρήματος κατά το Σεπτέμβριο είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του επιτοκιακού περιθωρίου του Ομίλου κατά 10 μονάδες βάσης μεταξύ του 2ου και 3ου τριμήνου 2008. Η τάση αυτή δεν αναμένεται να αναστραφεί στο βαθμό που η διατραπεζική αγορά χρήματος συνεχίζει να υπολειτουργεί και οι πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν αντανακλώνται στο πραγματικό κόστος άντλησης κεφαλαίων.
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή
Αύξηση κατά 26% κατέγραψε το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου, οι οποίες στο τέλος του 9μήνου 2008 ανήλθαν σε €65.8 δισ. έναντι €52 δισ. στο τέλος του 9μήνου 2007, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη του Ομίλου στην αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής, παρά τις συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας στις περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, η αύξηση των χορηγήσεων τους τελευταίους 12 μήνες ανήλθε στην Ελλάδα σε €7.8 δισ. (+21%), στην Τουρκία σε €2.9 δισ. (+31%) και στη ΝΑ Ευρώπη σε €3.2 δισ. (+55%).
Αύξηση των προβλέψεων ενόψει περαιτέρω επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας
Παρά τη μεγέθυνση που παρουσίασε ο Όμιλος κατά το 2008, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων βελτιώθηκε περαιτέρω. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 3.1%, βελτιωμένη κατά 50μβ έναντι του Σεπτεμβρίου 2007. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Όμιλος, ενόψει της επιδεινούμενης διεθνούς συγκυρίας, αύξησε τις προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου στο 3ο τρίμηνο κατά 21% σε €112 εκατ.
Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στις διεθνείς πιστωτικές αγορές και στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη λήψη πρόσθετων προλητπικών μέτρων για την περαιτέρω θωράκιση της ποιότητας του ενεργητικού του. Η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου της ΕΤΕ, με τα κέρδη προ προβλέψεων να υπερβαίνουν τα €1.5 δισ., παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για τη λήψη τέτοιων μέτρων.
Η αύξηση καταθέσεων χρηματοδοτεί την επέκταση των χορηγήσεων
Ανάλογη με τις χορηγήσεις αύξηση κατά 17% σημείωσαν οι καταθέσεις του Ομίλου οι οποίες στο τέλος του 9μηνου 2008 ανήλθαν σε €67.2 δισ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χορηγήσεων του Ομίλου υπερκαλύπτεται από καταθέσεις, με τη σχέση δανείων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε 95% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήδη, λόγω της σημαντικής εισροής καταθέσεων κατά το μήνα Οκτώβριο, η σχέση αυτή διαμορφώνεται σε μόλις 91%.
Η υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας αλλά κυρίως η σταθερότητά της αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων.
Συνεχίζεται η προσπάθεια περιστολής δαπανών
Παρά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία κατά τον προηγούμενο χρόνο (+150 καταστήματα τους τελευταίους 12 μήνες, +2100 εργαζόμενοι) και τις επενδύσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου περιορίστηκε σε μόλις +3%.
Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική αν ληφθούν υπόψη οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί επιβράβευση της επίμονης προσπάθειας του Ομίλου για την περιστολή των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω στο 47% (έναντι 49.1% το 9μηνο του 2007).
Ελλάδα: Αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην Ελληνική οικονομία
Παρά τις συνθήκες στενότητας ρευστότητας διεθνώς, η Τράπεζα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ρευστότητας, αύξησε τους ρυθμούς χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα στους πρώτους 9 μήνες του 2008, ανήλθε σε €5.5 δισ., που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 20%. Ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο η Τράπεζα χρηματοδότησε το 32% των νέων χορηγήσεων του συστήματος στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής το Σεπτέμβριο του 2008 ανήλθε σε €28.6 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Συγκεκριμένα:
Αύξηση κατά 16% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια έναντι του Σεπτεμβρίου 2007, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε σε €18.2 δισ. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 9μηνο του 2008 προσέγγισαν τα €2.7 δισ., διατηρώντας την υπεροχή της Εθνικής στο σημαντικό αυτό τμήμα της εγχώριας αγοράς.
Αύξηση 26% σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων και καρτών τα οποία ανήλθαν σε €6.5 δισ. Το 9μηνο του 2008 οι εκταμιεύσεις νέων καταναλωτικών δανείων υπερέβησαν τα €1.5 δισ., αυξημένες κατά 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των νέων πιστωτικών καρτών ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων προωθητικών ενεργειών των τελευταίων μηνών.
Αυξημένες κατά 21% ήταν και οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίες ανήλθαν σε €3.9 δισ. το Σεπτέμβριο του 2008, με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των συνεργαζομένων επιχειρηματιών.
Επίσης εντυπωσιακή αύξηση κατά 26% σε €15.8 δισ. σημείωσαν οι χορηγήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2007, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τους ρυθμούς ανάπτυξης της λιανικής τραπεζικής, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση της Ελληνικής επιχείρησης.
Αυξημένες κατά 16% έναντι του Σεπτεμβρίου 2007 και 3% έναντι του 2ου τριμήνου του τρέχοντος έτους ήταν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €53.4 δισ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όμιλος της ΕΤΕ αύξησε από το Δεκέμβριο του 2007 το μερίδιο αγοράς του στις καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά 70 μ.β. στο 32.8%, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των ελληνικών νοικοκυριών προς την Εθνική Τράπεζα.
Παράλληλα, τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν σε €5 δισ. Ο Όμιλος βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με συνολικό μερίδιο 29%, παρά τις εκροές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου. Εξαιρουμένων των κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας ανήλθε σε 18.7%, παρουσιάζοντας αύξηση 80 μ.β. από την αρχή του έτους.
Finansbank: Αύξηση κερδοφορίας παρά τις περιοριστικές οικονομικές συνθήκες
Αυξημένα κατά 21% ήταν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το 9μηνο του 2008, τα οποία, εξαιρουμένης της εφάπαξ δαπάνης της φορολογικής περαίωσης που εφαρμόστηκε στο σύνολο των τραπεζών της Τουρκίας, ανήλθαν σε €363 εκατ. (TRY675 εκατ.), αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών κερδών του Ομίλου.
Η επίδοση αυτή οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (30% έναντι του 9μηνου 2007). Συγκεκριμένα αύξηση κατά 25% καταγράφεται στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε σε TRY1 203 εκατ. Παράλληλα, 30% αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα από προμήθειες που ανήλθαν σε TRY403 εκατ.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους της αγοράς. Στο τέλος του 9μηνου 2008 διαμορφώθηκε σε TRY22.2 δισ. (€12.2 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά +36% σε ετήσια βάση.
Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής εξακολουθούν να αποτελούν την αιχμή της αναπτυξιακής προοπτικής της Finansbank και συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 56%. Το Σεπτέμβριο του 2008 ανήλθαν σε TRY9.4 δισ. (€5.2 δισ.). Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37% και 61% αντίστοιχα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ανήλθαν σε TRY12.8 δισ. (€7.1 δισ.) σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στο 2.6% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, ιδίως όσον αφορά τις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες στο τέλος του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε TRY9.1 δισ. (€5 δισ.) έναντι TRY6.2 δισ. (€3.4 δισ.) το Σεπτέμβριο του 2007, καταγράφοντας αύξηση 46%.
Η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Finansbank πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της με την προσθήκη 42 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2008 το δίκτυο της Finansbank να αριθμεί 421 καταστήματα.
Τα αποτελέσματα της επέκτασης αυτής στη δυνατότητα άντλησης καταθέσεων, πρόσκτησης πελατείας και χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόλις γίνονται ορατά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Finansbank αύξησε τον αριθμό των πελατών της κατά 15% σε 4.4 εκατ. μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2008.
ΝΑ Ευρώπη: Η πειθαρχημένη επέκταση στηρίζει την κερδοφορία σε περίοδο κρίσης
Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 64% στα €169 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλες οι χώρες της περιοχής εμφάνισαν ισχυρή κερδοφορία γεγονός που υπογραμμίζει την αποδοτικότητα της στρατηγικής της πειθαρχημένης οργανικής ανάπτυξης και του ελέγχου όλων των συντελεστών κόστους, με το δείκτη δαπανών προς έσοδα να βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 48%. Είναι χαρακτηριστικό της ισόρροπης ανάπτυξης του Ομίλου στην περιοχή ότι η απόδοση των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται ήδη σε 28%.
Με την προσθήκη νέων μονάδων το δίκτυο του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη περιλαμβάνει πλέον 700 καταστήματα, 105 περισσότερα από το Σεπτέμβριο του 2007, και 9 357 εργαζομένους, 10% περισσότερους από την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε €9.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 55% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής αυξήθηκε κατά +46% και ανήλθε σε €3.6 δισ. Η ανάπτυξη των χορηγητικών χαρτοφυλακίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου κατά 110μβ σε 8.9%, προσεγγίζοντας το στόχο του 10% σύμφωνα με το 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο 2007-2009.
Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τα δάνεια σε καθυστέρηση να αποτελούν μόλις το 2.4% του συνολικού χαρτοφυλακίου, επίδοση που αντανακλά την αμυντική διάρθρωσή του. Χαρακτηριστικά:
Το δάνεια με εξασφαλίσεις αποτελούν τα 2/3 του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Τα δάνεια προς ιδιώτες σε ξένο νόμισμα αποτελούν μόνο το 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ μόλις το 5% αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και το 13% σε στεγαστικά.
Το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ευρεία διασπορά στους κλάδους της οικονομίας, με 18% στον κατασκευαστικό κλάδο, 26% στο εμπόριο και 17% στη βιομηχανία.
Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά και την έκδοση προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους $625 εκατ. τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και λαμβάνοντας υπόψη την οργανική αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, εκτιμάται σε 10.4% και ο συνολικός σε 11%. Τα επίπεδα αυτά κατατάσσουν την Εθνική μεταξύ των πλέον ισχυρών κεφαλαιακά ομίλων στην Ευρώπη.
Ο συνδυασμός υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εγγυάται τη σταθερότητα του Ομίλου απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επιδείνωσης της σημερινής διεθνούς συγκυρίας.
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και τα Νοικοκυριά
Η Εθνική Τράπεζα με πρόσφατες πρωτοβουλίες ανταποκρίθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται από την τρέχουσα συγκυρία τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις και ιδίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Ανθεκτική κερδοφορία σε συνθήκες πιστωτικής κρίσης
Οι παραπάνω επιδόσεις του Ομίλου είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία. Συγκεκριμένα:
Μείωση κατά 7% σε σχέση με το 9μηνο του 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, τα οποία ανήλθαν σε €732 εκατ.
Αύξηση κατά 21% σημείωσαν τα κέρδη της Finansbank για το 9μηνο του 2008, τα οποία ανήλθαν σε €363 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 29% της συνολικής κερδοφορίας του Ομίλου.
Εντυπωσιακή αύξηση κατά 64% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα οποία ανήλθαν στα €169 εκατ., συνεισφέροντας 13% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου.
Ανάλογη τάση καταγράφεται στην κερδοφορία του 3ου τριμήνου 2008:
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €400 εκατ., παραμένοντας στα επίπεδα των δύο προηγουμένων τριμήνων, παρά την εποχικότητα των θερινών μηνών και τη ραγδαία επιδείνωση της πιστωτικής κρίσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
Τα καθαρά κέρδη του 3ου τριμήνου στην Ελλάδα σημείωσαν κάμψη κατά 13% έναντι του 2ου τριμήνου. Αντίθετα, αύξηση κατά 11% και 12% σημείωσαν τα κέρδη του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία αντίστοιχα.
Η ορθολογική ανάπτυξη αμβλύνει τις επιπτώσεις της συρρίκνωσης των περιθωρίων
Το καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €2 635 εκατ., αυξημένο κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η βελτίωση του επιτοκιακού αποτελέσματος επετεύχθη παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς πιστωτικής κρίσης και αποδίδεται στην ορθολογική επέκταση των δανειακών χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης κεφαλαίων.
Παρά την άνοδο των διατραπεζικών επιτοκίων διεθνώς, την όξυνση του ανταγωνισμού στην προσέλκυση καταθέσεων, τη συνεπακόλουθη αύξηση του περιθωρίου τιμολόγησης καταθέσεων και γενικότερα του κόστους χρήματος, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του Ομίλου διατηρήθηκε στο 4.25%, στα επίπεδα του εννεαμήνου του 2007.
Οι παραπάνω επιδόσεις, και ειδικά η ανθεκτικότητα του επιτοκιακού αποτελέσματος, καταδεικνύουν τα ισχυρά θεμελιώδη του Ομίλου τα οποία αμβλύνουν τις επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης που πλήττει τις αγορές παγκοσμίως.
Εν τούτοις, οι ακραίες συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές χρήματος κατά το Σεπτέμβριο είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του επιτοκιακού περιθωρίου του Ομίλου κατά 10 μονάδες βάσης μεταξύ του 2ου και 3ου τριμήνου 2008. Η τάση αυτή δεν αναμένεται να αναστραφεί στο βαθμό που η διατραπεζική αγορά χρήματος συνεχίζει να υπολειτουργεί και οι πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ δεν αντανακλώνται στο πραγματικό κόστος άντλησης κεφαλαίων.
Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι χρηματοδοτήσεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή
Αύξηση κατά 26% κατέγραψε το συνολικό ύψος χορηγήσεων του Ομίλου, οι οποίες στο τέλος του 9μήνου 2008 ανήλθαν σε €65.8 δισ. έναντι €52 δισ. στο τέλος του 9μήνου 2007, επιβεβαιώνοντας την υποστήριξη του Ομίλου στην αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας και των χωρών της περιοχής, παρά τις συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας στις περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα, η αύξηση των χορηγήσεων τους τελευταίους 12 μήνες ανήλθε στην Ελλάδα σε €7.8 δισ. (+21%), στην Τουρκία σε €2.9 δισ. (+31%) και στη ΝΑ Ευρώπη σε €3.2 δισ. (+55%).
Αύξηση των προβλέψεων ενόψει περαιτέρω επιδείνωσης της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας
Παρά τη μεγέθυνση που παρουσίασε ο Όμιλος κατά το 2008, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων βελτιώθηκε περαιτέρω. Η σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 3.1%, βελτιωμένη κατά 50μβ έναντι του Σεπτεμβρίου 2007. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο Όμιλος, ενόψει της επιδεινούμενης διεθνούς συγκυρίας, αύξησε τις προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου στο 3ο τρίμηνο κατά 21% σε €112 εκατ.
Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στις διεθνείς πιστωτικές αγορές και στο μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη λήψη πρόσθετων προλητπικών μέτρων για την περαιτέρω θωράκιση της ποιότητας του ενεργητικού του. Η υψηλή κερδοφορία του Ομίλου της ΕΤΕ, με τα κέρδη προ προβλέψεων να υπερβαίνουν τα €1.5 δισ., παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για τη λήψη τέτοιων μέτρων.
Η αύξηση καταθέσεων χρηματοδοτεί την επέκταση των χορηγήσεων
Ανάλογη με τις χορηγήσεις αύξηση κατά 17% σημείωσαν οι καταθέσεις του Ομίλου οι οποίες στο τέλος του 9μηνου 2008 ανήλθαν σε €67.2 δισ. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των χορηγήσεων του Ομίλου υπερκαλύπτεται από καταθέσεις, με τη σχέση δανείων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε 95% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ήδη, λόγω της σημαντικής εισροής καταθέσεων κατά το μήνα Οκτώβριο, η σχέση αυτή διαμορφώνεται σε μόλις 91%.
Η υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας αλλά κυρίως η σταθερότητά της αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία που περιορίζει τις δυνατότητες άντλησης ρευστότητας από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων.
Συνεχίζεται η προσπάθεια περιστολής δαπανών
Παρά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Τουρκία κατά τον προηγούμενο χρόνο (+150 καταστήματα τους τελευταίους 12 μήνες, +2100 εργαζόμενοι) και τις επενδύσεις για τη λειτουργική ενσωμάτωση των θυγατρικών εξωτερικού, η αύξηση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου περιορίστηκε σε μόλις +3%.
Η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα θετική αν ληφθούν υπόψη οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί επιβράβευση της επίμονης προσπάθειας του Ομίλου για την περιστολή των εξόδων. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω στο 47% (έναντι 49.1% το 9μηνο του 2007).
Ελλάδα: Αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην Ελληνική οικονομία
Παρά τις συνθήκες στενότητας ρευστότητας διεθνώς, η Τράπεζα, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ρευστότητας, αύξησε τους ρυθμούς χρηματοδότησης των Ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων στην Ελλάδα στους πρώτους 9 μήνες του 2008, ανήλθε σε €5.5 δισ., που αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 20%. Ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο η Τράπεζα χρηματοδότησε το 32% των νέων χορηγήσεων του συστήματος στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή της στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Με δυναμικούς ρυθμούς συνεχίζεται η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής το Σεπτέμβριο του 2008 ανήλθε σε €28.6 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Συγκεκριμένα:
Αύξηση κατά 16% καταγράφεται στα στεγαστικά δάνεια έναντι του Σεπτεμβρίου 2007, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε σε €18.2 δισ. Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων το 9μηνο του 2008 προσέγγισαν τα €2.7 δισ., διατηρώντας την υπεροχή της Εθνικής στο σημαντικό αυτό τμήμα της εγχώριας αγοράς.
Αύξηση 26% σημείωσαν τα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων και καρτών τα οποία ανήλθαν σε €6.5 δισ. Το 9μηνο του 2008 οι εκταμιεύσεις νέων καταναλωτικών δανείων υπερέβησαν τα €1.5 δισ., αυξημένες κατά 43% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Παράλληλα, αυξήθηκε και ο αριθμός των νέων πιστωτικών καρτών ως αποτέλεσμα των επιτυχημένων προωθητικών ενεργειών των τελευταίων μηνών.
Αυξημένες κατά 21% ήταν και οι χορηγήσεις της Τράπεζας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίες ανήλθαν σε €3.9 δισ. το Σεπτέμβριο του 2008, με παράλληλη διεύρυνση του αριθμού των συνεργαζομένων επιχειρηματιών.
Επίσης εντυπωσιακή αύξηση κατά 26% σε €15.8 δισ. σημείωσαν οι χορηγήσεις προς μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2007, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τους ρυθμούς ανάπτυξης της λιανικής τραπεζικής, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση της Ελληνικής επιχείρησης.
Αυξημένες κατά 16% έναντι του Σεπτεμβρίου 2007 και 3% έναντι του 2ου τριμήνου του τρέχοντος έτους ήταν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα οι οποίες διαμορφώθηκαν στα €53.4 δισ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Όμιλος της ΕΤΕ αύξησε από το Δεκέμβριο του 2007 το μερίδιο αγοράς του στις καταθέσεις ταμιευτηρίου κατά 70 μ.β. στο 32.8%, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των ελληνικών νοικοκυριών προς την Εθνική Τράπεζα.
Παράλληλα, τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν σε €5 δισ. Ο Όμιλος βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με συνολικό μερίδιο 29%, παρά τις εκροές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου. Εξαιρουμένων των κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας ανήλθε σε 18.7%, παρουσιάζοντας αύξηση 80 μ.β. από την αρχή του έτους.
Finansbank: Αύξηση κερδοφορίας παρά τις περιοριστικές οικονομικές συνθήκες
Αυξημένα κατά 21% ήταν τα καθαρά κέρδη της Finansbank το 9μηνο του 2008, τα οποία, εξαιρουμένης της εφάπαξ δαπάνης της φορολογικής περαίωσης που εφαρμόστηκε στο σύνολο των τραπεζών της Τουρκίας, ανήλθαν σε €363 εκατ. (TRY675 εκατ.), αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών κερδών του Ομίλου.
Η επίδοση αυτή οφείλεται στην εντυπωσιακή αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (30% έναντι του 9μηνου 2007). Συγκεκριμένα αύξηση κατά 25% καταγράφεται στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε σε TRY1 203 εκατ. Παράλληλα, 30% αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα από προμήθειες που ανήλθαν σε TRY403 εκατ.
Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Finansbank συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ταχύτερους της αγοράς. Στο τέλος του 9μηνου 2008 διαμορφώθηκε σε TRY22.2 δισ. (€12.2 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά +36% σε ετήσια βάση.
Οι χορηγήσεις λιανικής τραπεζικής εξακολουθούν να αποτελούν την αιχμή της αναπτυξιακής προοπτικής της Finansbank και συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς της τάξης του 56%. Το Σεπτέμβριο του 2008 ανήλθαν σε TRY9.4 δισ. (€5.2 δισ.). Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν οι χορηγήσεις στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 37% και 61% αντίστοιχα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Οι χορηγήσεις επιχειρηματικής πίστης ανήλθαν σε TRY12.8 δισ. (€7.1 δισ.) σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση.
Η αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του χαρτοφυλακίου με το δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων να παραμένει σχεδόν αμετάβλητος στο 2.6% του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Εξαιρετικές επιδόσεις επιτεύχθηκαν στα υπόλοιπα καταθέσεων της Finansbank τα οποία εξακολουθούν να αυξάνονται σαν αποτέλεσμα της στρατηγικής της Τράπεζας να διευρύνει την καταθετική της βάση, ιδίως όσον αφορά τις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα, οι οποίες στο τέλος του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε TRY9.1 δισ. (€5 δισ.) έναντι TRY6.2 δισ. (€3.4 δισ.) το Σεπτέμβριο του 2007, καταγράφοντας αύξηση 46%.
Η προγραμματισμένη επέκταση του δικτύου καταστημάτων της Finansbank πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της με την προσθήκη 42 νέων καταστημάτων τους τελευταίους 12 μήνες, με αποτέλεσμα τον Σεπτέμβριο του 2008 το δίκτυο της Finansbank να αριθμεί 421 καταστήματα.
Τα αποτελέσματα της επέκτασης αυτής στη δυνατότητα άντλησης καταθέσεων, πρόσκτησης πελατείας και χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μόλις γίνονται ορατά. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Finansbank αύξησε τον αριθμό των πελατών της κατά 15% σε 4.4 εκατ. μέσα στους πρώτους 9 μήνες του 2008.
ΝΑ Ευρώπη: Η πειθαρχημένη επέκταση στηρίζει την κερδοφορία σε περίοδο κρίσης
Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 64% στα €169 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σημείωσαν τα καθαρά κέρδη από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλες οι χώρες της περιοχής εμφάνισαν ισχυρή κερδοφορία γεγονός που υπογραμμίζει την αποδοτικότητα της στρατηγικής της πειθαρχημένης οργανικής ανάπτυξης και του ελέγχου όλων των συντελεστών κόστους, με το δείκτη δαπανών προς έσοδα να βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 48%. Είναι χαρακτηριστικό της ισόρροπης ανάπτυξης του Ομίλου στην περιοχή ότι η απόδοση των επενδεδυμένων ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται ήδη σε 28%.
Με την προσθήκη νέων μονάδων το δίκτυο του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη περιλαμβάνει πλέον 700 καταστήματα, 105 περισσότερα από το Σεπτέμβριο του 2007, και 9 357 εργαζομένους, 10% περισσότερους από την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε σε €9.2 δισ. σημειώνοντας αύξηση 55% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2007. Το ύψος των χορηγήσεων λιανικής αυξήθηκε κατά +46% και ανήλθε σε €3.6 δισ. Η ανάπτυξη των χορηγητικών χαρτοφυλακίων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου κατά 110μβ σε 8.9%, προσεγγίζοντας το στόχο του 10% σύμφωνα με το 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο 2007-2009.
Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, με τα δάνεια σε καθυστέρηση να αποτελούν μόλις το 2.4% του συνολικού χαρτοφυλακίου, επίδοση που αντανακλά την αμυντική διάρθρωσή του. Χαρακτηριστικά:
Το δάνεια με εξασφαλίσεις αποτελούν τα 2/3 του συνολικού χαρτοφυλακίου.
Τα δάνεια προς ιδιώτες σε ξένο νόμισμα αποτελούν μόνο το 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ μόλις το 5% αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και το 13% σε στεγαστικά.
Το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει ευρεία διασπορά στους κλάδους της οικονομίας, με 18% στον κατασκευαστικό κλάδο, 26% στο εμπόριο και 17% στη βιομηχανία.
Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, μετά και την έκδοση προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους $625 εκατ. τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους και λαμβάνοντας υπόψη την οργανική αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, εκτιμάται σε 10.4% και ο συνολικός σε 11%. Τα επίπεδα αυτά κατατάσσουν την Εθνική μεταξύ των πλέον ισχυρών κεφαλαιακά ομίλων στην Ευρώπη.
Ο συνδυασμός υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής βάσης εξασφαλίζει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εγγυάται τη σταθερότητα του Ομίλου απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επιδείνωσης της σημερινής διεθνούς συγκυρίας.
Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και τα Νοικοκυριά
Η Εθνική Τράπεζα με πρόσφατες πρωτοβουλίες ανταποκρίθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται από την τρέχουσα συγκυρία τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις και ιδίως σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Συγκεκριμένα :
Ανέστειλε τις ενέργειες πλειστηριασμού που αφορούν δάνεια πρώτης κατοικίας.
Ανέστειλε τις καταβολές δόσεων στεγαστικών δανείων και πιστωτικών καρτών για ανέργους.
Συμμετέχει στη νέα δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης μέσω ΤΕΜΠΜΕ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα προχωρήσει άμεσα σε νέα μέτρα διευκόλυνσης της χρηματοδότησής τους.
Προέβη σε μείωση των βασικών επιτοκίων στεγαστικών δανείων και πιστωτικών καρτών.
Η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας πρόσθετα μέτρα, με στόχο την ανακούφιση των ασθενέστερων εισοδηματικά τάξεων, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υποστήριξη των νοικοκυριών. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η πρόοδος της Τράπεζας προϋποθέτει τη στήριξη των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.