ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2013/2018

Λευκωσία, 29 Ιουλίου 2008

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ) ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναμική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε θυγατρική τράπεζα στην Αυστραλία. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 335 καταστημάτων, από τα οποία 145 λειτουργούν στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 26 στην Ουκρανία, 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 στην Αυστραλία, 4 στη Ρουμανία, 1 στη Ρωσία και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 7.600 άτομα διεθνώς.

Στις 30 Ιουνίου 2008, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €31,57 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,06 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

H Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι η έκδοση μέχρι €573.409.701 Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 υπερκαλύφθηκε συγκεντρώνοντας εγγραφές συνολικού ποσού €583 εκατομμυρίων. Η τεράστια αυτή επιτυχία ενδυναμώνει περαιτέρω την κεφαλαιουχική βάση και ρευστότητα του Συγκροτήματος συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών του.

Η Τιμή διάθεσης των Μετατρέψιμων Χρεογράφων ως καθορίστηκε από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) ανέρχεται σε €1 για το κάθε ένα.

Οι ανέκκλητες αιτήσεις για ποσά μέχρι €20 εκατ. οι οποίες υποβλήθηκαν από το επενδυτικό κοινό και θεσμικούς επενδυτές για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα ικανοποιήθηκαν πλήρως. Ανέκκλητες αιτήσεις για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα οι οποίες υποβλήθηκαν για ποσά πέραν των €20 εκατ. ικανοποιήθηκαν μερικώς έτσι ώστε το συνολικό ποσό της έκδοσης να ανέλθει σε €573.409.701.

Οι επιστολές παραχώρησης Μετατρέψιμων Χρεογράφων στους αιτητές της έκδοσης Μετατρέψιμων Xρεογράφων θα σταλούν στις 8 Αυγούστου 2008.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος και μαζί με τα προβλεπόμενα στο τριετές σχέδιο του Συγκροτήματος αυξημένα αδιανέμητα κέρδη, θα επενδυθούν για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών και των μεγεθών του Συγκροτήματος στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Τράπεζα έχει υποβάλει αίτηση στις αρμόδιες αρχές για εισαγωγή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.