Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. (εφεξής η "Τράπεζα") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι έχει θέσει από την 22.10.2007 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 19.10.2007 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η από 28 Ιουνίου 2007 Τακτική Γενική Συνέλευση.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 56.227.585,15 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μια (εφεξής "Νέες Μετοχές") και τιμής έκδοσης 4 ευρώ η κάθε μία (εφεξής "Τιμή Έκδοσης"), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 9 νέες Μετοχές για κάθε 10 παλαιές. Η Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007. Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 118.702.679,88 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.937.084 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,07 ευρώ. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 210.196.580 ευρώ.

Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Γι΄ αυτό συνιστάται προς τους κ.κ. μετόχους να μεριμνήσουν να συγκεντρώσουν τέτοιο αριθμό Δικαιωμάτων Προτίμησης, είτε με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, είτε με απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους, ώστε κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων τους Προτίμησης να προκύπτει ακέραιος αριθμός Νέων Μετοχών.

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής "Δικαίωμα Προτίμησης") έχουν:
(i) οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22.10.2007 και θα διατηρούν Δικαιώματα Προτίμησης κατά το χρόνο άσκησής τους, και
(ii) όσοι θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους της αύξησης και τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης παρατίθενται στο κεφάλαιο 4.2 "Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου" και 4.4 "Διαδικασία Ασκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης" του από 19.10.2007 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι το ακόλουθο:
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ19/10/2007 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
19/10/2007 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
19/10/2007 Ανακοίνωση στο ΗΔΤ για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων
22/10/2007 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου
23/10/2007 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
23/10/2007 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης/ Προσαρμογή της τιμής της μετοχής
29/10/2007 Πίστωση στο Κ.Α.Α. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
29/10/2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
6/11/2007 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
12/11/2007 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
15/11/2007 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών
22/11/2007 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.
26/11/2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Δημόσιας Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα οριστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί τους μετόχους με νεώτερη ανακοίνωση.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19 Οκτωβρίου 2007, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.geniki.gr/images/.Prospectus_19-10-2007.pdf), του Συμβούλου Έκδοσης EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και του Χ.Α. (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), σύμφωνα με άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ." (Φιλελλήνων 10, 105 57 Αθήνα) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας: Μεσογείων 109-111, 115 10 Αθήνα, τηλ: 210-6975476 κα Χρυσούλα Τζάμαλη και 210-6975704 κα Σουζάνα Φρανσές.