Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 23.10.2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 29.10.2007 - 12.11.2007
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 29.10.2007 - 06.11.2007
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. Το Δ.Σ. της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής "Τράπεζα") γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα εξής:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 28.06.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 56.227.585,15 ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 52.549.145 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,07 ευρώ η κάθε μια (εφεξής "Νέες Μετοχές") και τιμής έκδοσης 4 ευρώ η κάθε μία (εφεξής "Τιμή Έκδοσης"), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων με αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Η Τιμή Έκδοσης των Νέων Μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Όλες οι Νέες Μετοχές θα είναι άυλες, ονομαστικές, κοινές με ψήφο και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως 2007.

Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 118.702.679,88 ευρώ, διαιρούμενο σε 110.937.084 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1,07 ευρώ. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 210.196.580 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το ?ρτιο".

2. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής "Δικαίωμα Προτίμησης") έχουν: (i) οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της Τράπεζας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22/10/2007 (δηλαδή την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης) και θα διατηρούν Δικαιώματα Προτίμησης κατά το χρόνο άσκησής τους, και (ii) όσοι θα αποκτήσουν τα Δικαιώματα Προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Από την 23.10.2007 οι μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία 23.10.2007, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Η περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Προτίμησης ορίζεται από την 29.10.2007 έως την 12.11.2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησής τους πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής, δηλαδή κατά την περίοδο από 29.10.2007 έως και τη λήξη της συνεδρίασης της 06.11.2007. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους, δηλαδή την 29.10.2007.

Όσα Δικαιώματα Προτίμησης δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας άσκησής τους, δηλαδή έως και την 12.11.2007, παύουν να ισχύουν. Η άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης θα γίνεται με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στα καταστήματα της Τράπεζας και στα επιλεγμένα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias: ?μφισσας, Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, Νάξου, Ζακύνθου, Κατερίνης, Γρεβενών, Αργοστολίου Κεφαλονιάς και Καρπενησίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρεία ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και με ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά της συνολικής τιμής έκδοσης των νέων μετοχών, που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. Ειδικότερα, για την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας και στα προαναφερθέντα καταστήματα της EFG Eurobank Ergasias, οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ.).

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

γ) Να καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή τη συνολική τιμή έκδοσης των Νέων Μετοχών (4 ευρώ ανά μετοχή) που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμά τους Προτίμησης. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν.
 
Γι΄ αυτό συνιστάται προς τους κ.κ. μετόχους να μεριμνήσουν να συγκεντρώσουν τέτοιο αριθμό Δικαιωμάτων Προτίμησης, είτε με απόκτηση υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας, είτε με απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους, ώστε κατά την άσκηση των Δικαιωμάτων τους Προτίμησης να προκύπτει ακέραιος αριθμός Νέων Μετοχών.

3. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα συνεδριάσει προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης απομένουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί για την ελεύθερη διάθεσή τους σε τρίτους μετόχους ή μη στην τιμή διάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Σημειώνεται ότι η Societe Generale στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2007 δήλωσε την πρόθεσή της να αναλάβει το σύνολο των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα εξετάσει ταυτόχρονα την ελεύθερη διάθεση των μετοχών αυτών στη Societe Generale ή σε τρίτους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τυχόν αδυναμίας διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα περιοριστεί ισόποσα σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το οποίο εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 19 Οκτωβρίου 2007, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 22.10.2007 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.geniki.gr ), του συμβούλου έκδοσης EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. (www.efgtelesis.gr ), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gov.gr ) και του Χ.Α. (www.ase.gr ). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας, και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.? (Φιλελλήνων 10, 105 57 Αθήνα) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα οριστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί τους μετόχους με νεώτερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με τo Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας: Μεσογείων 109-111, 115 10 Αθήνα, τηλ: 210-6975476 κα Χρυσούλα Τζάμαλη και 210-6975704 κα Σουζάνα Φρανσές.