Τη Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 συνεδρίασε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η "Εταιρεία") στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 24.400.000 μετοχές επί συνόλου 24.400.000 μετοχών ήτοι 77,30% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δι΄ εκδόσεως νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Έγκριση συμβάσεων κατ΄ άρθρο 23α Ν. 2190/1920 και της καταβολής αποζημίωσης σε μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής.
3. Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007.
4. Αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
5. Επικύρωση προσωρινής εκλογής μέλους Δ.Σ.
6. Ανακοινώσεις.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στα ανωτέρω θέματα έχουν ως εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 90,0632% θετικών ψήφων και 9,9368% αρνητικών (ήτοι 100% των ψηφισάντων και 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 77.958.000 με καταβολή μετρητών δι΄ εκδόσεως 36.600.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 2,13 η κάθε μια (οι "Νέες Μετοχές") με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με αναλογία 3 Νέες Μετοχές προς 2 παλαιές μετοχές, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης.

Αναφορικά με την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 6 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει) να την ορίσει εντός χρονικού διαστήματος 1 έτους από την ημερομηνία της παρούσης. Η Τιμή Διάθεσης αποφασίστηκε να δύνανται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Τέλος, η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον".
Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι:
Α. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών, που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και

ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. (οι υπό (i) και (ii) καλούνται εφεξής "Κάτοχοι Δικαιώματος Προτίμησης")

Β. Περαιτέρω, παρέχεται στους Κατόχους Δικαιώματος Προτίμησης που θα ασκήσουν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (εφεξής οι "Αδιάθετες Μετοχές") στην Τιμή Διάθεσης (εφεξής, το "Δικαίωμα Προεγγραφής"). Εξουσιοδοτείται, δε, σχετικώς το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει με μεταγενέστερη απόφασή του (κατ΄ άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 ως ισχύει), η οποία θα ληφθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της παρούσης Γενικής Συνέλευσης α) τους όρους, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, β) το τυχόν ανώτατο ποσοστό Αδιάθετων Μετοχών που ενδέχεται να διατεθεί σε τυχόν επενδυτές που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής (εφεξής, οι "Προεγγεγραμμένοι Επενδυτές"), τον τρόπο κατανομής μεταξύ του Δικαιώματος Προεγγραφής και της ιδιωτικής τοποθέτησης (όπως παρατίθεται κατωτέρω υπό Γ) και γ) τη διαδικασία για την επιστροφή δεσμευμένων ποσών στους Προεγγεγραμμένους Επενδυτές σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης του Δικαιώματος
Προεγγραφής ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το Δικαίωμα Προεγγραφής. Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο η θέση ανώτατου ορίου στον αριθμό τυχόν Αδιάθετων Μετοχών που ενδέχεται να διατεθούν στους Προεγγεγραμμένους Επενδυτές όπως επίσης και να αποφασίζει ότι όλες, μερικές ή καμμία από τις τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα διατεθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω ιδιωτικής της τοποθέτησης (ως ακολούθως).

Γ. Τυχόν Αδιάθετες Μετοχές ενδέχεται να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του κατ΄ άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920 (ως ισχύει) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (η "Ιδιωτική Τοποθέτηση"), αφενός, στην Ελλάδα και το εξωτερικό (εκτός των Η.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S του Securities Act του 1933) υπό όρους ώστε να μη συνιστά δημόσια προσφορά κινητών αξιών (υπό την έννοια του Ν. 3401/2005) και, αφετέρου, σε ειδικούς επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανόνα 144Α του Securities Act του 1933. Η τιμή διάθεσης σε συμμετέχοντες στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι κατ΄ ελάχιστον ίση με την Τιμή Διάθεσης. Η τυχόν ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/1920 (ως ισχύει), κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Δ. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύναψης σύμβασης εγγύησης κάλυψης), άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Ν. 2190/1920 (ως ισχύει).
Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη έκδοση κλασματικών υπολοίπων επί Νέων Μετοχών. Επίσης, όρισε προθεσμία δεκαπέντε ημερών για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από δικαιούχους.
Η προθεσμία για την κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ορίστηκε τετράμηνη, αρχόμενη από την ημερομηνία της ληφθεισόμενης, κατά τα ανωτέρω, απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναφορικά με τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών και δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την αποφασισθείσα αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2007.
Επιπλέον, εκτός της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης για τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών ή/και των τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένου (ενδεικτικά) του προσδιορισμού της ημερομηνίας αποκοπής, καθώς και των ημερομηνιών έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (όχι όμως πέραν της προθεσμίας που ορίστηκε ανωτέρω), των ειδικότερων όρων και της προθεσμίας άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, της λήψης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή άλλο αρμόδιο φορέα, της κατάρτισης και δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, του προσδιορισμού της τιμής διάθεσης σε Ειδικούς Επενδυτές, του προσδιορισμού του χρόνου και του τρόπου καταβολής της Τιμής Διάθεσης, της διάθεσης τυχόν Αδιάθετων Μετοχών κατά την κρίση του (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας σύναψης σύμβασης εγγύησης κάλυψης) και, γενικότερα, της ρύθμισης λοιπών θεμάτων για την υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου, διευκρινίζοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα δικαιούται με απόφασή του, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να αναθέτει σε μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα μέρος ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του για τις ως άνω πράξεις.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

2. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατ΄΄ άρθρο 23α με ποσοστό 96,5708% θετικών ψήφων και 3,4292% αρνητικών (ήτοι 100% των ψηφισάντων και 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου) τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης με την "EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ."., την τροποποίηση της από 30 Δεκεμβρίου 2005 σύμβασης παροχής συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και τη σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον κ. Πανά.

3. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 100% θετικών ψήφων και 0% αρνητικών (ήτοι 100% των ψηφισάντων και 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου) τη χρήση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και την ανάρτηση πληροφοριών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για τη διαβίβαση ρυθμιζόμενων πληροφοριών σε μετόχους και κατόχους χρεωστικών τίτλων της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση των ελάχιστων όρων και τεχνικών προδιαγραφών που απαιτείται να πληρούν τα ανωτέρω ηλεκτρονικά μέσα βάσει του άρθρου 18 του Ν. 3556/07.

4. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό 100% θετικών ψήφων και 0% αρνητικών (ήτοι 100% των ψηφισάντων και 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου) την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί σκοπού.

5. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με ποσοστό 100% θετικών ψήφων και 0% αρνητικών (ήτοι 100% των ψηφισάντων και 77,30% του μετοχικού κεφαλαίου) την προσωρινή εκλογή του κ. Γεωργίου Χρυσικού ως μέλους του Δ.Σ.

6. Δεν έγιναν ανακοινώσεις.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της σχετική διαδικασίας.
Δείτε την παρουσίαση της εταιρίας