Unisystems: Δημόσια πρόταση από Infoquest
Πέμπτη, 21-Δεκ-2006 17:24
Η εταιρία “INFO–QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (ο “Προτείνων”) υπέβαλε την 21η Δεκεμβρίου 2006, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υπό την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS
A.Ε.E.” (η “Εταιρία”), σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς
κινητών αξιών (η “Δημόσια Πρόταση”) της Εταιρίας.
1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Η ανώνυμη εταιρία “INFO–QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου, αριθμός 25-27, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Δημήτριο Ροβάτσο.
2. ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου, αριθμός 24.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Το πιστωτικό ίδρυμα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμός 4,
ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.
4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”, με ονομαστική αξία € 0,30, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.
5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και της
προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παρ. 6, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει έως 25.812.300
μετοχές της ανώνυμης εταιρίας “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”, που αντιστοιχούν σε 67,024% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη
της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της “UNISYSTEMS
Α.Ε.Ε.” σε τιμή η οποία δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ο αριθμός των μετοχών
της Εταιρίας που θα έχουν εγκύρως και νομίμως προσφερθεί στον Προτείνοντα, μαζί με τις μετοχές τις
οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, κατέχει πλέον εκείνων που τυχόν θα αποκτήσει κατά τη
διάρκεια της περιόδου αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον με 13.479.305 μετοχές, που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 35,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρίας.
7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως
αποδεκτή, το ποσό του € 1,85 τοις μετρητοίς.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Ο Προτείνων, στις 21 Δεκεμβρίου 2006 κατείχε 12.700.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές
της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 32,976% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πλην των αφορώντων τη λήψη κανονιστικών
αδειών, ήτοι εν προκειμένω, της κατ’ άρθρο 4δ ν. 703/1977 (ως ισχύει) άδειας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου,
αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της “UNISYSTEMS
Α.Ε.Ε.” από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Ελλάδα.
Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, σταθμίζοντας προσεκτικά τις τότε
κρατούσες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των Μετοχών που θα έχουν αποκτηθεί, θα
εξετάσει τη πιθανότητα υποβολής αίτησης για τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου,
μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την
αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο
(εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με
τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας
ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή
κανονισμού.
Καλλιθέα, 21.12.2006
A.Ε.E.” (η “Εταιρία”), σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς
κινητών αξιών (η “Δημόσια Πρόταση”) της Εταιρίας.
1. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Η ανώνυμη εταιρία “INFO–QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας, οδός Αλ. Πάντου, αριθμός 25-27, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τον κ. Δημήτριο Ροβάτσο.
2. ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Στρατιωτικού Συνδέσμου, αριθμός 24.
3. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
Το πιστωτικό ίδρυμα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αριθμός 4,
ενεργεί, κατ’ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.
4. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών εκδόσεως της ανώνυμης εταιρίας “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”, με ονομαστική αξία € 0,30, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.
5. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ
Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και της
προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παρ. 6, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει έως 25.812.300
μετοχές της ανώνυμης εταιρίας “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”, που αντιστοιχούν σε 67,024% του συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη
της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της “UNISYSTEMS
Α.Ε.Ε.” σε τιμή η οποία δεν θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
6. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ
Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, εφόσον, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, ο αριθμός των μετοχών
της Εταιρίας που θα έχουν εγκύρως και νομίμως προσφερθεί στον Προτείνοντα, μαζί με τις μετοχές τις
οποίες ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, κατέχει πλέον εκείνων που τυχόν θα αποκτήσει κατά τη
διάρκεια της περιόδου αποδοχής, θα ισούται τουλάχιστον με 13.479.305 μετοχές, που αντιστοιχούν σε
ποσοστό 35,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
Εταιρίας.
7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως
αποδεκτή, το ποσό του € 1,85 τοις μετρητοίς.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ
Ο Προτείνων, στις 21 Δεκεμβρίου 2006 κατείχε 12.700.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές
της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 32,976% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
9. ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία αίρεση, πλην των αφορώντων τη λήψη κανονιστικών
αδειών, ήτοι εν προκειμένω, της κατ’ άρθρο 4δ ν. 703/1977 (ως ισχύει) άδειας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η περίοδος αποδοχής θα ξεκινήσει μετά την έγκριση από την Ε.Κ. του Πληροφοριακού Δελτίου,
αντίγραφα του οποίου και δηλώσεις αποδοχής θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους της “UNISYSTEMS
Α.Ε.Ε.” από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην Ελλάδα.
Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων, σταθμίζοντας προσεκτικά τις τότε
κρατούσες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού των Μετοχών που θα έχουν αποκτηθεί, θα
εξετάσει τη πιθανότητα υποβολής αίτησης για τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου,
μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την
αποδεχθούν. Συγκεκριμένα η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο
(εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με
τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας
ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή
κανονισμού.
Καλλιθέα, 21.12.2006