Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ A.E. ΕΚΟΣΗ ΕΝΤΥΠΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΝΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ A.E.») ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 28/02/2014 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 27.02.2014 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») Ενημερωτικό ελτίο, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 9.01.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 8.160.000 με την έκδοση 27.200.000 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία οκτώ (8) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή. Το εξουσιοδοτημένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 9.01.2014 ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην από 19.02.2014 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 0,33 (εφεξής η «Τιμή ιάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 9.01.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το από 19.02.2014 ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ’ εξουσιοδότηση της από 9.01.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφάσισε να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 27.02.2014 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό ελτίο της Εταιρείας.

Συνολικά θα εκδοθούν 27.200.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 με Τιμή ιάθεσης € 0,33 για κάθε νέα μετοχή, ενώ προσδοκάται ότι θα αντληθούν κεφάλαια ύψους έως € 8.976.000.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.7.2 «ιαδικασία Άσκησης ικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.7.3 «ικαίωμα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού ελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
27.02.2014 Έγκριση του Ενημερωτικού  ελτίου από το  .Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
27.02.2014 Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας από το reverse split
27.02.2014  ημοσίευση στο Η. .Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την εισαγωγή των μετοχών από το reverse split, την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση και την έναρξη και λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση
28.02.2014 Ανάρτηση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού  ελτίου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της Ε.Χ.Α.Ε. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
28.02.2014  ημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού  ελτίου στο επενδυτικό
κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφο 3 του Ν. 3401/2005
4.03.2014 Προσωρινή Παύση  ιαπραγμάτευσης μετοχών λόγω Reverse Split και Αποκοπή των ικαιωμάτων Προτίμησης στην Αύξηση
6.03.2014 Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση/reverse split - record date
10.03.2014 Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από reverse split και έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης για την Αύξηση
18.03.2014 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
24.03.2014 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
26.03.2014  ημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η Τ, στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
26.03.2014 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α. *
26.03.2014 Ανακοίνωση στο Η. .Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
28.03.2014 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του αρμόδιου οργάνου του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κύρια κατηγορία της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό ελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 27.02.2014, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 28.02.2014 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας («http://www.kathimerini.gr/company-profile»), την ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («http://www.helex.gr»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («http://www.hcmc.gr»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό ελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Εθνάρχου Μακαρίου & ημητρίου Φαληρέως 2, Νέο Φάληρο, Τ.Κ. 185 47.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Ειρήνη Ρέλκα (τηλ. 210 4808000) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.