Στις 12 Ιουνίου 2013, η ERB Hellas Funding Limited (εφεξής ο «Προτείνων») ανακοίνωσε πρόσκληση σε δικαιούχους των Προνομιούχων Τίτλων της Σειράς C (ISIN XS0234821345), συνολικής ονομαστικής αξίας €200.000.000 (και εναπομείνασας ονομαστικής αξίας €60.049.000), εγγυημένων, μη σωρευτικού μερίσματος, χωρίς δικαιώματα ψήφου, με τοκομερίδιο 6,00%, έκδοσης του Προτείνοντος (εφεξής οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι») και η οποία έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται (i) στο offer memorandum με ημερομηνία 12 Ιουνίου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum) και (ii) σε ανακοίνωση με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2013 (εφεξής η «Ανακοίνωση της 17.06.2013») η οποία, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε το Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς της Πρότασης, οι οποίοι (δικαιούχοι) πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου:

(α) να προσφέρουν τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους για εξαγορά από τον Προτείνοντα έναντι μετρητών με τιμή εξαγοράς στο 100% της ονομαστικής αξίας κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου (εφεξής η «Τιμή Εξαγοράς», και το προϊόν σε μετρητά από την εξαγορά κάθε τέτοιου Υφιστάμενου Τίτλου στην Τιμή Εξαγοράς εφεξής το «Προϊόν Εξαγοράς») και

(β) σε σχέση με Υφιστάμενους Τίτλους που εγκύρως προσφέρθηκαν από τον δικαιούχο τους προς εξαγορά και έγιναν δεκτοί από τον Προτείνοντα στο πλαίσιο της Πρότασης, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα: (i) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα, να καταθέσει (επ΄ονόματι και για λογαριασμό εκάστου τέτοιου δικαιούχου) το συνολικό Προϊόν Εξαγοράς σε σχέση με τους εν λόγω Υφιστάμενους Τίτλους στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας του άρθρου 11 παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει (εφεξής ο «Λογαριασμός Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου»), με μοναδικό σκοπό την εγγραφή από τον Προτείνοντα (επ΄ ονόματι και για λογαριασμό κάθε τέτοιου δικαιούχου) για την απόκτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με τιμή έκδοσης ανά Νέα Μετοχή €1,54091078902977 (εφεξής η «Τιμή Νέων Μετοχών»), (ii) να παράσχουν εντολή στον Προτείνοντα να μεριμνήσει για την παράδοση από την Τράπεζα σε κάθε τέτοιο δικαιούχο στην Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών (όπως ορίζεται κατωτέρω) της αντιστοιχούσας ποσότητας Νέων Μετοχών (στρογγυλοποιούμενης προς τα κάτω στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών) η οποία (ποσότητα) προσδιορίζεται όπως περιγράφεται στο Offer Memorandum (εφεξής η «Ποσότητα Νέων Μετοχών», και (iii) να παράσχει εντολή στην Τράπεζα να παραδώσει σε κάθε τέτοιο δικαιούχο την αντιστοιχούσα Ποσότητα Νέων Μετοχών (η ανωτέρω πρόσκληση εφεξής η «Πρόταση»).

Ο Προτείνων με την παρούσα ανακοινώνει σε σχέση με την Πρόταση ότι:

(1) αποδέχτηκε, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Offer Memorandum, όλες τις έγκυρες προσφορές Υφιστάμενων Τίτλων προς εξαγορά στο πλαίσιο της Πρότασης, και

(2) το Τελικό Ποσό Αποδοχής είναι €9.613.000.

Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Χρέους για την Πρόταση (εξαιρουμένης της παράδοσης των Νέων Μετοχών) είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού Μετοχών για την παράδοση των Νέων Μετοχών είναι η 4η Ιουλίου 2013.

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Offer Memorandum, την Ανακοίνωση της 17.06.2013 και τυχόν συμπληρώματα του Offer Memorandum που ενδέχεται να εκδοθούν από τον Προτείνοντα, και να ερμηνευτεί αναλόγως.

Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το περιεχόμενο που τους αποδίδεται στο Offer Memorandum, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό εδώ, ή αν τα συμφραζόμενα υποδεικνύουν κάτι άλλο.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την Πρόταση:

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόταση μπορούν να παρασχεθούν από: Τους Dealer Managers:

BNP Paribas
Τηλ. +44 (0)20 7595 8668
Υπόψη: Liability Management Group
e-mail: liability.management@bnpparibas.com

HSBC Bank plc
Τηλ. +44 (0)20 7992 6237
Υπόψη: Liability Management
e-mail: liability.management@hsbcib.com

Τον Εκπρόσωπο Προσφορών:

Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου
Τηλ. +44 (0)20 7547 5000
Υπόψη: Trust & Securities Services (Rebecca Watson / Sue Ferguson) e-mail: xchange.offer@db.com

Τον Εκπρόσωπο Παράδοσης Μετοχών:

Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τηλ.: +30 210 35 23300
Υπόψη: Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετόχων και Επενδυτών e-mail: investorsinfo @ eurobank. gr