Την 11η Οκτωβρίου 2012, η Coca-Cola HBC AG (στο εξής, η “CCHBC”) ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προκειμένου να αποκτήσει το σύνολο των κοινών μετοχών της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (στο εξής, η “Εταιρεία”). Η συναλλαγή αποσκοπεί στην εισαγωγή των κοινών μετοχών της CCHBC στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου προκειμένου να:

• αντικατοπτρίζεται καλύτερα ο διεθνής χαρακτήρας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της μετοχικής βάσης της Εταιρείας,
• ενισχυθεί η εμπορευσιμότητα των κοινών μετοχών της CCHBC,
• βελτιωθεί η πρόσβαση του ομίλου της Εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρεογράφων,
• διευκολυνθεί η πιθανή ένταξη των μετοχών της CCHBC στον δείκτη FTSE UK και
• αυξήσει την ευελιξία του ομίλου της Εταιρείας στην άντληση νέων κεφαλαίων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και της μελλοντικής ανάπτυξής του.
H CCHBC ανακοινώνει σήμερα ότι το ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και τη δημόσια προσφορά τους στο Ηνωμένο Βασίλειο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), εγκρίθηκε από την εποπτική αρχή UK Listing Authority (UKLA). Το Ενημερωτικό Δελτίο θα διαβιβαστεί στην Ελλάδα και στην Αυστρία μαζί με το πιστοποιητικό έγκρισης του από την UKLA προκειμένου να λάβει χώρα η δημόσια προσφορά στις χώρες αυτές.

Η CCHBC αναμένει ότι η περίοδος αποδοχής για την προαιρετική δημόσια πρόταση θα ξεκινήσει εντός του τρέχοντος μηνός και ότι θα λήξει περί τα μέσα Απριλίου 2013. Η έναρξη της περιόδου αποδοχής για την δημόσια πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α. Υπό την προϋπόθεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η CCHBC αναμένει την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου περί τα τέλη Απριλίου 2013.

Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της CCHBC (www.coca-colahbcag.com) και έχει υποβληθεί στο Εθνικό Αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου (National Storage Mechanism), όπου είναι διαθέσιμο προς εξέταση στην ιστοσελίδα www.hemscott.com/nsm.do.

Σημαντικές Παρατηρήσεις

Η Δημόσια Πρόταση που περιγράφεται στην παρούσα απευθύνεται στους μετόχους της Coca-Cola Hellenic και μόνο στα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η ελληνική Δημόσια Πρόταση θα διενεργηθεί στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας και στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας. Ξεχωριστή δημόσια πρόταση θα απευθυνθεί στους μετόχους της Coca-Cola Hellenic που κατοικούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κατόχους Αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων που αντιπροσωπεύουν κοινές μετοχές της Coca-Cola Hellenic (“Coca-Cola Hellenic ADS”) οπουδήποτε και αν κατοικούν. Η Δημόσια Πρόταση προς ορισμένα πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοικοι, υπήκοοι ή πολίτες χωρών εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών ή προς αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους τέτοιων προσώπων, μπορεί να διενεργηθεί μόνο σύμφωνα με τη νομοθεσία της σχετικής χώρας. Αποτελεί ευθύνη κάθε προσώπου το οποίο επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, να ενημερωθεί και να φροντίσει για την τήρηση της νομοθεσίας των οικείων χωρών αναφορικά με τη Δημόσια Πρόταση. Εάν έχετε αμφιβολίες αναφορικά με τη θέση σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επαγγελματία σύμβουλό σας στην οικεία δικαιοδοσία. 

Η Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ταχυδρομείου ή με οιοδήποτε άλλο μέσο στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή σε άλλη χώρα όπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, τους κανόνες ή τους κανονισμούς της, η υποβολή, διενέργεια ή παρουσίαση της Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση ή διανομή του ελληνικού πληροφοριακού δελτίου, του Ενημερωτικού Δελτίου, της δήλωσης αποδοχής και οιουδήποτε άλλου έγγραφου ή σχετικού με αυτά υλικού (καθένα εξ αυτών αναφερόμενο ως «Έγγραφο της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης» και από κοινού, τα “Έγγραφα της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης ”) είναι παράνομη ή αντιβαίνει σε οιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνες ή κανονισμούς (από κοινού οι “Εξαιρούμενες Χώρες”). Ακολούθως, αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων και του υλικού δε θα και δεν πρέπει να, άμεσα ή έμμεσα, ταχυδρομηθούν, διανεμηθούν ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σταλούν σε οιονδήποτε ή από οιονδήποτε σε ή εντός ή από οιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα. 

Κανένα πρόσωπο που λαμβάνει αντίγραφο αυτής της ανακοίνωσης ή των Εγγράφων της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εκτός Ελλάδος, Ηνωμένου Βασιλείου ή Αυστρίας (ή άλλων εγγράφων σχετικών με την αμερικανική δημόσια πρόταση εκτός ΗΠΑ ή κατόχων Coca-Cola Hellenic ADS) δεν επιτρέπεται να θεωρήσει αυτά ως παρότρυνση προς αγορά ή προσφορά και υπό οιεσδήποτε συνθήκες να χρησιμοποιήσει οιοδήποτε Έγγραφο της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης, αν στην οικεία χώρα, τέτοια παρότρυνση ή προσφορά δεν μπορεί να γίνει νόμιμα σε αυτό το πρόσωπο ή αν αυτό το ‘Έγγραφο Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζει νομικούς κανόνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Έγγραφο της Ελληνικής Δημόσιας Πρότασης αποστέλλεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνον.