Η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι την 6η Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο υπό τη μορφή τριών χωριστών εγγράφων ήτοι «Περιληπτικό Σημείωμα», «Έγγραφο Αναφοράς» και «Σημείωμα Μετοχικού Κεφαλαίου» για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Τράπεζας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.11.2011 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των €289.999.999,80 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,3812913081668490 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «ΑΜΚ»). Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 483.333.333 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 έκαστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €0,60 για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται συνολικά σε €1.050.573.329,40, διαιρούμενο σε 1.750.955.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της ΑΜΚ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €289.999.999,80.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της Τράπεζας έχει ως εξής:

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της ΑΜΚ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού
με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ΑΜΚ θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του X.A. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την ΑΜΚ της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε υπό τη μορφή τριών χωριστών εγγράφων ήτοι
«Περιληπτικό Σημείωμα», «Έγγραφο Αναφοράς» και «Σημείωμα Μετοχικού Κεφαλαίου» από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 6η Δεκεμβρίου 2011, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2, (γ), (δ) (ε) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του X.A. www.ase.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.ate.gr και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Συμβούλων Έκδοσης, www.nbg.gr και www.eurobankequities.gr από τις 7 Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, από το Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, Αθήνα και από το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 4, Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ.: 210‐3298400 & 210‐3298645).