Η εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» (εφεξής ο Εκδότης) γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

Έκδοση Β΄ σειράς Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.

Γενικοί Όροι:
Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του Εκδότη.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 21.040.
Ονομαστική αξία Ομολογιών:713,66 Ευρώ.
Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 713,66 Ευρώ ανά Ομολογία.
Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2.497 κοινές μετοχές.
Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 15.015.406,40 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Διάρκεια: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι τη λήξη της επταετούς διάρκειας της Α΄ σειράς του Δανείου, ήτοι μέχρι την 09/03/2017.

Επιτόκιο: Εκάστοτε επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον 4% ετησίως.
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 713,66 Ευρώ.
Τιμή μετατροπής: 0,34 Ευρώ ανά μετοχή.
Λόγος Μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε δύο χιλιάδες ενενήντα εννέα (2.099) κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση της Β΄ σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 18/08/2011. 

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκδοση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 22/08/2011 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 24/08/2011 έως και 07/09/2011.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 01/09/2011. 

Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες. 

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων ομολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ” ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη χρέωση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ομολογίες για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ”. 

Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν μόνο τόσα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών. 

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ". 

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (713,66 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό. 

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας. 

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους υφιστάμενους μετόχους (μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. 

Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 08/08/2010, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), γ) της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" (www.bankofcyprus.gr) και δ) της Εταιρείας (www.gedsa.gr) καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα γραφεία της Εταιρείας, (Κηφισού 6, Τ.Κ. 12242, Αιγάλεω Αττικής) και του Συμβούλου Έκδοσης (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος 115 27, Αθήνα).

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι το ακόλουθο: