Τρ. Πειραιώς: Ανακοίνωση
Τρίτη, 04-Ιαν-2011 18:29
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10.01.2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 17.01.2011 – 31.01.2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 17.01.2011 – 25.01.2011
Το Δ.Σ. της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (η Τράπεζα) γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:
Κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας της 03.05.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε με την από 20.12.2010 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπό ίδια ημερομηνία Έκτακτη Γενική Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην από 03.01.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Euro 242.116.213,50 (διακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξη χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της με αναλογία 12 νέες προς 5 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 807.054.045 (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες σαράντα πέντε) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,30 (στο εξής οι Νέες Μετοχές) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Euro 1,00 (ένα) (στο εξής η Τιμή Διάθεσης) για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους συνολικού ύψους Euro 564.937.831,50 (πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.
Μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Euro 712.997.968,38 (επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) και θα διαιρείται σε 1.143.326.564 (ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερεις) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία και 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Euro 807.054.045,00.
Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα έχουν: (α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («Ε.Χ.Α.Ε.»), τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 12.01.2011 και (β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την υπαγωγή της Τράπεζας στο Ν. 3723/2008, υπό την ιδιότητα του κατόχου προνομιούχων μετοχών δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης για τους κοινούς μετόχους και εφόσον υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές (εφεξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), έως του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Στα ανωτέρω πρόσωπα υπό α) και β) που ασκούν δικαιώματα προτίμησης παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα προεγγραφής χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (εφεξής «Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές») με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους. Τα δικαιώματα προεγγραφής δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλη οργανωμένη αγορά.
Από την 10.01.2011 οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία 10.01.2011, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό, με την απόφαση 26/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 25.01.2011. Τα δικαιώματα θα έχουν πιστωθεί στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους) καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τραπέζης). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. oι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ ή θεματοφυλακή τραπέζης), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ, και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μία εγγραφές των ιδίων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, γι΄ αυτό συνιστάται στους μετόχους να μεριμνούν για την απόκτηση αριθμού υφιστάμενων δικαιωμάτων που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 31.01.2011) των εγγραφών αποσβέννυνται και παύουν να ισχύουν.
Δικαίωμα Προεγγραφής:
Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, υπό την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως κατόχου προνομιούχων μετοχών, για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών.
Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται, ενώ τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα.
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση α) της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων και όσων αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. και β) της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (κατά σειρά προτεραιότητας):
- Στα πρόσωπα που υπέβαλαν σχετικές δηλώσεις προεγγραφής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
- Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 στην Ελλάδα, καθώς και σε κατάλληλους επενδυτές στο εξωτερικό (εφεξής οι «Επενδυτές σε Ελλάδα και Εξωτερικό»). Η τιμή, στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές στους Επενδυτές σε Ελλάδα και Εξωτερικό, θα προκύψει από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η ικανοποίηση των Επενδυτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την άνω διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας.
- Εφόσον, τέλος μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους διεθνείς επενδυτικούς οίκους Barclays Capital PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., ING Bank Ν.V., Macquarie Capital (Europe) Limited και MPS Capital Services S.p.A., οι οποίες έχουν συμφωνήσει με την Τράπεζα για την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης»).
Σε περίπτωση που παρά τα ανωτέρω υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Δ.Σ. της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι νέες κοινές μετοχές που θα προκύψουν από την παραπάνω αύξηση θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος (περιλαμβανομένων τυχόν προμερισμάτων) από τη τρέχουσα διαχειριστική χρήση, σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις αυτού του νόμου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 04.01.2011, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 07.01.2011 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr/amk). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 - 32 88 737, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011 και 210 – 33 35 039).
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 17.01.2011 – 31.01.2011
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 17.01.2011 – 25.01.2011
Το Δ.Σ. της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (η Τράπεζα) γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους της τα ακόλουθα:
Κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων της Τράπεζας της 03.05.2007, όπως αυτή τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε με την από 20.12.2010 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπό ίδια ημερομηνία Έκτακτη Γενική Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην από 03.01.2011 συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά Euro 242.116.213,50 (διακόσια σαράντα δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα έξη χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της με αναλογία 12 νέες προς 5 παλαιές μετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν 807.054.045 (οκτακόσια επτά εκατομμύρια πενήντα τέσσερεις χιλιάδες σαράντα πέντε) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 0,30 (στο εξής οι Νέες Μετοχές) η κάθε μία και με τιμή διάθεσης Euro 1,00 (ένα) (στο εξής η Τιμή Διάθεσης) για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους συνολικού ύψους Euro 564.937.831,50 (πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού του παθητικού Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο.
Μετά την ως άνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Euro 712.997.968,38 (επτακόσια δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) και θα διαιρείται σε 1.143.326.564 (ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξη χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερεις) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία και 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε Euro 807.054.045,00.
Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών θα έχουν: (α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» («Ε.Χ.Α.Ε.»), τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 12.01.2011 και (β) οι αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, μετά την υπαγωγή της Τράπεζας στο Ν. 3723/2008, υπό την ιδιότητα του κατόχου προνομιούχων μετοχών δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης για τους κοινούς μετόχους και εφόσον υφίστανται αδιάθετες Νέες Μετοχές (εφεξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), έως του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Στα ανωτέρω πρόσωπα υπό α) και β) που ασκούν δικαιώματα προτίμησης παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα προεγγραφής χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (εφεξής «Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές») με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους. Τα δικαιώματα προεγγραφής δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή άλλη οργανωμένη αγορά.
Από την 10.01.2011 οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Από την ίδια ημερομηνία 10.01.2011, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό, με την απόφαση 26/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 25.01.2011. Τα δικαιώματα θα έχουν πιστωθεί στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους) καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τραπέζης). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους μετόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. oι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν, προσκομίζοντας τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας που θα ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ ή θεματοφυλακή τραπέζης), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ, και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο ΣΑΤ.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μία εγγραφές των ιδίων φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχής, γι΄ αυτό συνιστάται στους μετόχους να μεριμνούν για την απόκτηση αριθμού υφιστάμενων δικαιωμάτων που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 31.01.2011) των εγγραφών αποσβέννυνται και παύουν να ισχύουν.
Δικαίωμα Προεγγραφής:
Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές, υπό την επιφύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως κατόχου προνομιούχων μετοχών, για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών.
Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι Αδιάθετες Μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται, ενώ τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα.
Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση α) της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων και όσων αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α. και β) της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (κατά σειρά προτεραιότητας):
- Στα πρόσωπα που υπέβαλαν σχετικές δηλώσεις προεγγραφής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
- Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3401/2005 στην Ελλάδα, καθώς και σε κατάλληλους επενδυτές στο εξωτερικό (εφεξής οι «Επενδυτές σε Ελλάδα και Εξωτερικό»). Η τιμή, στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές στους Επενδυτές σε Ελλάδα και Εξωτερικό, θα προκύψει από τη διαδικασία βιβλίου προσφορών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η ικανοποίηση των Επενδυτών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την άνω διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά τη διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. της Τράπεζας.
- Εφόσον, τέλος μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους διεθνείς επενδυτικούς οίκους Barclays Capital PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co International plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., ING Bank Ν.V., Macquarie Capital (Europe) Limited και MPS Capital Services S.p.A., οι οποίες έχουν συμφωνήσει με την Τράπεζα για την κάλυψη του συνολικού ποσού της έκδοσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Σύμβαση Εγγύησης Κάλυψης»).
Σε περίπτωση που παρά τα ανωτέρω υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Δ.Σ. της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι νέες κοινές μετοχές που θα προκύψουν από την παραπάνω αύξηση θα έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος (περιλαμβανομένων τυχόν προμερισμάτων) από τη τρέχουσα διαχειριστική χρήση, σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3723/2008 για όσο χρονικό διάστημα η Τράπεζα υπάγεται στις διατάξεις αυτού του νόμου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 04.01.2011, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 07.01.2011 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr/amk). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Κοραή 3, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 - 32 88 737, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011 και 210 – 33 35 039).