Εθνική: Έκθεση του Δ.Σ. για την ΑΜΚ
Παρασκευή, 10-Σεπ-2010 19:41
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 3016/2002 και τις παραγράφους 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με την καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση νέ-ων κοινών ονομαστικών μετοχών
(όπως υποβλήθηκε στην από 10.9.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας)
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης
Κατά τη συνεδρίασή του της 10.9.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα», ή η «ΕΤΕ»), κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτι-κής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ που συνεδρίασε την 15.05.2008, προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 607.041.575 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της με αναλογία 1 νέα προς 5 παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, θα εκδοθούν 121.408.315 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €5 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €5,20 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή με σκοπό την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους €631.323.238.
Αναλυτικά, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, προτείνονται τα ακόλουθα:
(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δι-καιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητι-κό Συμβούλιο, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
(β) Σημειώνεται ότι, λόγω της υπαγωγής της Τράπεζας στο Ν. 3723/2008 και της έκδοσης προνομιούχων μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Άρθρο 13, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Άρθρο 5, παράγραφος 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους κοι-νούς μετόχους και εφόσον οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Τράπεζας δεν άσκησαν πλή-ρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
(γ) Περαιτέρω, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που αναφέρονται στα (α) και (β) παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές») προτείνονται τα ακόλουθα:
(i) Στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
(ii) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθε-σης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Τράπεζας, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα, (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΕΤΕ»), να παρασχεθεί το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ»), όπως θα περιγράφεται παρακάτω αναλυτικότερα.
Ειδικότερα, οι ως άνω Αδιάθετες Μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολού-θως:
(i) Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
(ii) Σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (στ) Ν. 3401/2005) και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής από κοινού οι «Ειδικοί και Διεθνείς Επενδυτές») που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω βιβλίου προσφορών (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005), την οποία θα οργανώσουν η Τράπεζα, οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca-Banca di Crediot Finanziaro S.P.A. και UBS Limited, καθώς και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (από κοινού «Εγγυητές Κάλυψης»).
Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η ικανοποίηση των Ειδικών και Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τις άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
(iii) Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους Εγγυητές Κάλυψης, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, που η Τράπεζα θα συνάψει με αυτούς τους οίκους.
(δ) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
Επίσης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δέκα πέ-ντε (15) ημέρες.
Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης ότι κατά την από 10.9.2010 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει και την έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου βραχυπρόθεσμης διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας €1.183.731.068 με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας.
Συγκεκριμένα προτείνεται η έκδοση 227.640.590 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής διάθεσης και τιμής μετατροπής €5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 μετατρέ-ψιμων ομολογιών για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας, και λήξη την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία υπολογίζεται στο 2ο 15θήμερο του Οκτωβρίου 2010. Κάθε μετατρέψιμη ομολογία θα δύναται να μετατραπεί σε μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €5. Οι μετατρέψιμες ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οιαδήποτε αγορά, ενώ για την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετατρέψιμων ομολογιών προβλέπονται ρυθμίσεις αντίστοιχες με εκείνες που αφορούν τη διάθεση Αδιάθετων Μετοχών.
(όπως υποβλήθηκε στην από 10.9.2010 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας)
1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Όροι Αύξησης
Κατά τη συνεδρίασή του της 10.9.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα», ή η «ΕΤΕ»), κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτι-κής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΤΕ που συνεδρίασε την 15.05.2008, προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 607.041.575 με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων της με αναλογία 1 νέα προς 5 παλαιές μετοχές. Ειδικότερα, θα εκδοθούν 121.408.315 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €5 (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €5,20 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή με σκοπό την άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους €631.323.238.
Αναλυτικά, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, προτείνονται τα ακόλουθα:
(α) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν:
(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δι-καιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητι-κό Συμβούλιο, και
(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
(β) Σημειώνεται ότι, λόγω της υπαγωγής της Τράπεζας στο Ν. 3723/2008 και της έκδοσης προνομιούχων μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το Άρθρο 13, παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Άρθρο 5, παράγραφος 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους κοι-νούς μετόχους και εφόσον οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Τράπεζας δεν άσκησαν πλή-ρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.
(γ) Περαιτέρω, για την περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που αναφέρονται στα (α) και (β) παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές») προτείνονται τα ακόλουθα:
(i) Στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).
(ii) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθε-σης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Τράπεζας, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα, (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΕΤΕ»), να παρασχεθεί το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ»), όπως θα περιγράφεται παρακάτω αναλυτικότερα.
Ειδικότερα, οι ως άνω Αδιάθετες Μετοχές θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολού-θως:
(i) Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.
(ii) Σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (στ) Ν. 3401/2005) και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής από κοινού οι «Ειδικοί και Διεθνείς Επενδυτές») που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω βιβλίου προσφορών (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005), την οποία θα οργανώσουν η Τράπεζα, οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca-Banca di Crediot Finanziaro S.P.A. και UBS Limited, καθώς και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (από κοινού «Εγγυητές Κάλυψης»).
Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης. Η ικανοποίηση των Ειδικών και Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τις άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
(iii) Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης στους Εγγυητές Κάλυψης, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, που η Τράπεζα θα συνάψει με αυτούς τους οίκους.
(δ) Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Κλάσματα μετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».
Επίσης, η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα διαρκέσει δέκα πέ-ντε (15) ημέρες.
Επιπλέον, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
Επιπροσθέτως, επισημαίνεται για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης ότι κατά την από 10.9.2010 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει και την έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου βραχυπρόθεσμης διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας €1.183.731.068 με δικαίωμα μετατροπής σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας.
Συγκεκριμένα προτείνεται η έκδοση 227.640.590 ονομαστικών μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής διάθεσης και τιμής μετατροπής €5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 3 μετατρέ-ψιμων ομολογιών για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας, και λήξη την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία υπολογίζεται στο 2ο 15θήμερο του Οκτωβρίου 2010. Κάθε μετατρέψιμη ομολογία θα δύναται να μετατραπεί σε μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €5. Οι μετατρέψιμες ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οιαδήποτε αγορά, ενώ για την διάθεση τυχόν αδιάθετων μετατρέψιμων ομολογιών προβλέπονται ρυθμίσεις αντίστοιχες με εκείνες που αφορούν τη διάθεση Αδιάθετων Μετοχών.
2. Απολογισμός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση
Η τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε ήταν αυτή που έλαβε χώρα με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την από 18.6.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπε-ζας κατ’ εξουσιοδότηση της Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15.5.2008, η οποία εγκρίθηκε με την από 30.6.2009 απόφαση του Χρηματιστηρί-ου Αθηνών. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό συμ-βούλιο της Τράπεζας έλαβε χώρα την 27.7.2009.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €551.838.075 με την έκδοση 110.367.615 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €5,00 Ευρώ και τιμή διάθεσης €11,30 ανά μετοχή.
Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν συνολικού ύψους €1.247.154.049,50, €54.152.458,50 ήταν τα έξοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα €1.193.001.591 χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου της σύμφωνα και με τους λόγους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτοί αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαί-ου με ημερομηνία 30.6.2009. Δεν υπήρξαν αδιάθετα κεφάλαια από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
3. Προορισμός των κεφαλαίων που θα αντληθούν
Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω υπ’ αρ. 1 αναφερόμε-να αποσκοπούν στην ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας. Ειδι-κότερα, ενόψει της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, η Τράπεζα πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ενδυναμώσει τα ίδια κεφάλαιά της και αντίστοιχα την κεφαλαιακή της επάρκεια με σκοπό την:
(α) κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΤΕ ώστε να:
- Δημιουργηθεί ένα πρόσθετο, σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών συνθηκών της χώρας μεσοπρόθεσμα.
- Επιτρέψει στην ΕΤΕ να προχωρήσει στη λήψη όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €350 εκατ. που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας του νόμου 3723/2008.
- Εδραιώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της διατραπεζικής αγοράς και των καταθετών προς την Τράπεζα.
- Καλύψει υφιστάμενες και αναμενόμενες απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών.
(β) ενίσχυση της φυσιογνωμίας του Ομίλου ως ηγετικής περιφερειακής δύναμης με σκοπό την:
- Περαιτέρω ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δραστηριότητας του Ομίλου στην Τουρκία και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο Όμιλος είναι σε ισχυρή θέση ώστε να επωφεληθεί από την ανάκαμψη των οικονομιών της περιοχής.
- Αξιοποίηση των μελλοντικών ευκαιριών ανάπτυξης που θα μπορούσαν να προκύψουν στην περιοχή όταν βελτιωθούν οι συνθήκες.