Τελευταία ενημέρωση 18:20

Τα spread για τη νέα έκδοση ομολόγων δύο κατηγοριών συνολικού ύψους 1,5 δις. ευρώ, η οποία αναμένεται να τιμολογηθεί την Τρίτη, όρισε ο ΟΤΕ, όπως αναφέρουν σήμερα το απόγευμα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης. Η αξία καθενός από τους δύο τύπους θα είναι της τάξεως, τουλάχιστον, των 500 εκατ. ευρώ.

Τα spread προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με τις προηγούμενες οδηγίες. Έτσι, ο τύπος της έκδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τριετούς διάρκειας θα τιμολογηθεί με κουπόνι στο τρίμηνο Euribor πλέον, 28 - 30 μονάδων βάσης, έναντι προηγούμενης οδηγίας για περίπου, 30 μονάδες βάσης, ενώ η δεκαετής έκδοση σταθερού επιτοκίου θα τιμολογηθεί με το spread των μεσαίων swaps πλέον, περίπου, 78-80 μονάδων βάσης, έναντι προηγούμενης οδηγίας για, περίπου, 80 μονάδες βάσης.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citigroup, JPMorgan, Dresdner Kleinwort και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σημειώνεται ότι η εκδότρια επιχείρηση αξιολογείται με Baa1 από την Moody΄s Investors Service Inc. και με BBB+ από τη Standard & Poor΄s Corp.

© Dow Jones Newswires