Της By Saadia Hashmy

ΛΟΝΔΙΝΟ (Dow Jones) – Η Τράπεζα Πειραιώς (Piraeus Bank SA) θα τιμολογήσει το επερχόμενο, ομόλογο κυμαινόμενου επιτοκίου σε ευρώ έτσι ώστε να παρέχει ένα spread της τάξεως των 32-33 μονάδων βάσης σε σχέση με το τρίμηνο Euribor, όπως σημείωσε υψηλόβαθμο στέλεχος μιας εκ των κορυφαίων ελληνικών τραπεζών την Τετάρτη.

Τα ομόλογα έχουν πενταετή διάρκεια και θα είναι αναφορικού μεγέθους, κάτι που σημαίνει ότι το συνολικό ύψος δεν θα είναι μικρότερο των 500 εκατ. ευρώ.

Τα "βιβλία παραγγελιών" είναι ήδη ανοικτά για το deal, το οποίο θα λανσάρει και θα τιμολογήσει στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, όπως επισημαίνει το στέλεχος.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι HSBC, Deutsche Bank και Natexis Banques Populaires.

Η Piraeus Bank αξιολογείται με Baa2 από την Moody΄s Investors Service Inc. και με BBB+ από τις Standard & Poor΄s Corp. και Fitch Ratings.


© Dow Jones Newswires