Της Νένας Μαλλιάρα

Τις διαδικασίες για την πώληση περιουσιακών τους στοιχείων έχουν δρομολογήσει οι τράπεζες στο πλαίσιο της υλοποίησης των πλάνων αναδιάρθρωσης για τα οποία δεσμεύτηκαν στην DGComp. Αν και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των restructuring plans εκτείνεται μέχρι το 2018, η έλευση νέων μετόχων στις τράπεζες μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά και η ανάγκη ανάκτησης κεφαλαίων προκειμένου οι τράπεζες που έλαβαν κρατική βοήθεια να μπορέσουν να την αποπληρώσουν, "πιέζει" χρονικά τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ειδικά στις περιπτώσεις που είχε γίνει σχετική προεργασία σε παλαιότερο χρόνο. Κατόπιν αυτού, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν συμφωνίες, οι οποίες θα καταλήξουν σε deals κατά τους πρώτους μήνες του 2016.

Εθνική: Επιδιώκει 3,1 – 3,3 δισ. ευρώ από την πώληση της Finansbank

Στην αιχμή του δόρατος των πωλήσεων βρίσκεται η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, Finansbank.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις φαίνεται να επικεντρώνονται σε δύο επικρατέστερους υποψήφιους, την Qatar National Bank (η οποία ήθελε από το 2012 τη Finansbank, αλλά τότε η Εθνική πωλούσε το 25%) και την τουρκική Garanti Bank (εκ των βασικών μετόχων της η ισπανική BBVA), οι οποίες υποβάλλουν εντός των επομένων ημερών δεσμευτικές προσφορές. Η πώληση του 100% της Finansbank εκτιμάται ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τις αρχές Μαρτίου 2016.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επιδιωκόμενο τίμημα 3,1 – 3,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το πλάνο αναδιάρθρωσης που έχει υποβάλει στην DGComp, η Εθνική εκτιμά ότι θα αποκομίσει τίμημα μία φορά το book value της Finansbank, δηλαδή περίπου 3 δισ. ευρώ. Πληροφορίες της αγοράς φέρουν το προσφερόμενο τίμημα να κινείται χαμηλότερα των 2 δισ. ευρώ (περί το 1,75 δισ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι το τίμημα από την πώληση της Finansbank θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των CoCos, ύψους 2,03 δισ. ευρώ, που θα εκδώσει η Εθνική υπέρ του ΤΧΣ στο πλαίσιο της λήψης κρατικής βοήθειας για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών. Στο ενημερωτικό δελτίο της AMK της τράπεζας, αναφέρεται ότι η πώληση της Finansbank θα οδηγήσει στην απώλεια μιας κερδοφόρου δραστηριότητας, που αποτελεί σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων του ομίλου, ενώ θα έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του. Στον αντίποδα, όμως, η Εθνική θα απαλλαγεί από σειρά μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων που ενέχει η δραστηριοποίηση στην αγορά της Τουρκίας, οι οποίοι αν πραγματοποιηθούν, θα έχουν σημαντική δυσμενή επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στην αξία της Finansbank (εκροή καταθέσεων, αύξηση costoffunding, αύξηση των NPEs, δυσχέρεια πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων κ.ά.).

Οι δραστηριότητες της Finansbank συνέβαλαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας το 37% των καθαρών εσόδων από τόκους, αντιστοιχούσαν στο 26,2% των προσαρμοσμένων δανείων και απαιτήσεων προ προβλέψεων απομείωσης του ομίλου, ενώ απέδωσαν κέρδη 206 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Mετά την απόφαση να πωλήσει το 100% της Finansbank, η Εθνική αναγνώρισε ζημίες από απομείωση της υπεραξίας εξαγοράς της Finansbank, ύψους 653 εκατ. ευρώ, στο γ΄ τρίμηνο 2015.

Από τις κινήσεις των άλλων τραπεζών που βρίσκονται προ των πυλών και δεν αποκλείεται να καταλήξουν πριν τις  31/12/15, οι πληροφορίες αναφέρουν την πώληση της Eurolife Ασφαλιστικής από τη Eurobank, του ξενοδοχείου Hilton από την AlphaBank και την έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς από τις αγορές Ρουμανίας και Κύπρου.

Eurobank: Τρεις ενδιαφερόμενοι για την Eurolife

Η διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 80% της Eurolife ERB Insurance Group (ώστε η Eurobank να διατηρήσει ποσοστό χαμηλότερο του 20% και να μην την ενοποιεί), φέρεται να έχει επικεντρωθεί σε τρεις υποψήφιους ενδιαφερόμενους από το εξωτερικό, οι οποίοι θα υποβάλουν προσφορές και για την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της Eurolife, μέσω του δικτύου τραπεζικών καταστημάτων της Eurobank, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά το τίμημα για την τράπεζα. 

Η Eurolife ERB Insurance Group είναι 100% θυγατρική της Eurobank. H τράπεζα εισέφερε στη νέα εταιρεία συμμετοχών τις μετοχές που κατείχε άμεσα στις Eurolife ΑΕΓΑ, Eurolife ΑΕΑΖ και ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜA καθώς και μετρητά ύψους 3,7 εκατ. ευρώ. Έτσι η νέα holding ελέγχει κατά 100% τις τρεις ασφαλιστικές εταιρείες και μέσω αυτών τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου στη Ρουμανία (Eurolife ERB Asigurari de Viata SA και Eurolife ERB Asigurari Generale SA).Οι τρεις εταιρείες αποτιμήθηκαν στα 346,3 εκατ. ευρώ και συνυπολογιζομένης της καταβολής μετρητών ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, η συμμετοχή της Eurobank στη νέα holding για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες αποτιμάται στα 350 εκατ. ευρώ.

Alpha Bank: Επαφές με private equity funds για το Hilton

Νέο γύρο επαφών με μεγάλα private equity funds φέρεται να έχει ξεκινήσει η Alpha Bank για την πώληση του Hilton. Τον Οκτώβριο του 2014 ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία έκαναν λόγο για πώληση του Hilton έναντι 180 εκατ. ευρώ, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτηση του ξενοδοχείου έναντι 100 εκατ. ευρώ, είχε εκδηλώσει ο Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας, Τζον Κατσιματίδης. 

Στο εννεάμηνο 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Ιονικής Ξενοδοχειακής που μισθώνει το Hilton στην Αθήνα, διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ (μετά τους φόρους 2,3 εκατ. ευρώ), ενώ ο κύκλος εργασιών σε 23,1 εκατ. ευρώ.

Τράπεζα Πειραιώς: Άμεση έξοδος από Ρουμανία

Για την Τράπεζα Πειραιώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι προχωρεί άμεσα στην πώληση της θυγατρικής της στη Ρουμανία, η οποία διαθέτει 120 καταστήματα με προσωπικό 1.512 υπαλλήλων, ενεργητικό 1,893 δισ. ευρώ εκ του οποίου χορηγήσεις 1,089 δισ. ευρώ,και  καταθέσεις 839 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες φέρουν την Τράπεζα Πειραιώς να σχεδιάζει αποχώρηση και από την Κύπρο, όπου φέρεται να συζητά με τον όμιλο Libra Group της εφοπλιστικής οικογένειας Λογοθέτη. Η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στην Κύπρο αφορά δίκτυο 13 υποκαταστημάτων που απασχολούν 356 υπαλλήλους, ενεργητικό 1,162 δισ. ευρώ, χορηγήσεις 681 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 940 εκατ. ευρώ.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Κεφάλαιο" της 12ης Δεκεμβρίου