Της Νένας Μαλλιάρα

Μόνο την απευθείας αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ενδεχομένως κεφάλαια που προκύπτουν από διαφορές σε ανατιμολόγηση ομολόγων, θα κάνει αποδεκτά ο SSM στα πλάνα κάλυψης των κεφαλαιακών ελλειμμάτων των τραπεζών. Κατόπιν αυτού, εντείνεται η πίεση στις τράπεζες για την επιτυχή διεξαγωγή των book building σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα έσοδα από την αποδοχή των δημόσιων προτάσεων προς τους ομολογιούχους τους.

Η σχετική απόφαση του SSM που αναμένεται σήμερα ή αύριο, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στη διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους της, δεν θα κάνει αποδεκτά, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, κεφάλαια που προέρχονται από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο SSM έχει απορρίψει τόσο το σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας αναφορικά με τον υπολογισμό μέρους των προσδοκώμενων κεφαλαίων από την πώληση της Finansbank, όσο και τα σχέδια άλλων τραπεζών τα οποία προσμετρούν π.χ. κεφάλαια από πώληση ασφαλιστικών εταιρειών. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τον υπολογισμό των τελικών κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών θα απορριφθούν και τα κεφάλαια που έχουν λάβει υπόψιν από τον υπολογισμό  αναβαλλόμενου φόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μηνύματα που λαμβάνουν οι τράπεζες από τον SSM είναι ότι αυτός θέτει αυστηρό χρονικό όριο για τον υπολογισμό απαιτήσεων από αναβαλλόμενο φόρο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Κατόπιν αυτού, μόνο η απευθείας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με νέα κεφάλαια και τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσουν οι τράπεζες από τους ομολογιούχους τους που θα κάνουν αποδεκτές τις προτάσεις ανταλλαγής, θα μετρήσουν στα πλάνα κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα από αυτή την πηγή (LME) είναι ήδη γνωστό για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συγκέντρωσε 593 εκατ. ευρώ. Από χθες "τρέχει" η πρόταση της Alpha Bank στους ομολογιούχους της που λήγει την Πέμπτη 12 του μηνός, ενώ αύριο λήγει η πρόταση της Eurobank. Αύριο επίσης λήγει η πρόταση που υπέβαλε στις 2 Νοεμβρίου προς τους ομολογιούχους της η Εθνική Τράπεζα από την οποία προϋπολογίζει να εισπράξει κεφάλαια 741 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι παράλληλα με την έγκριση των κεφαλαιακών πλάνων των τραπεζών από τον SSM αναμένεται και η αξιολόγηση του σχετικού πλάνου της Attica Bank από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το stress test που διεξήγαγε η ΤτΕ στην Attica Bank ανέδειξε κεφαλαιακές ανάγκες 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1,021 δισ. ευρώ στο δυσμενές.

Εν αναμονή του ανοίγματος βιβλίων προσφορών από Alpha, Eurobank και Εθνική, σημειώνεται ότι σήμερα και αύριο συνεδριάζουν οι εκτελεστικές επιτροπές της EBRD και του IFC προκειμένου να εγκρίνουν τη συμμετοχή τους στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.