ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:04

του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Την ερχόμενη Πέμπτη 24 Απριλίου ανοίγει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, και την ίδια ημέρα κλείνει, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ύψους 750 εκατ. ευρώ της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σήμερα και αύριο ανώτερο διοικητικό κλιμάκιο της Εθνικής, με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο κ. Πέτρο Χριστοδούλου, πραγματοποιεί επαφές στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 40 συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει το πρωί της Πέμπτης και θα κλείσει το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν το επιτόκιο της έκδοσης αρκετά χαμηλότερα από αυτό του δημοσίου.

Αμέσως μετά, η διοικητική ομάδα της ΕΤΕ συνεχίζει τον “μαραθώνιο” των συναντήσεων με “φόντο” την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τραπεζικοί κύκλοι τονίζουν ότι δεδομένης της διαδικασίας του book building που θα ακολουθηθεί για την ΑΜΚ, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής εκτίμηση για την τιμή διάθεσης.

Νωρίτερα το Capital.gr ανέφερε:

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια η Εθνική Τράπεζα επιστρέφει στις αγορές. Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 750 εκατ. ευρώ ανοίγει, στο Λονδίνο και αναμένεται να καταγράψει τις συμμετοχές των επενδυτών μέχρι και την Πέμπτη 24 Απριλίου. Το ενδιαφέρον είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έντονο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το επιτόκιο της πενταετούς έκδοσης χαμηλότερα από αυτό του δημοσίου (4,95%) και γύρω στο 4,5%.
Η Εθνική Τράπεζα αναζητά μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων το ποσό των 3,25 δισ. ευρώ για να ολοκληρώσει με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2,5 δισ. ευρώ και την ομολογιακή έκδοση ύψους 750 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη της τράπεζας ξεκινούν από σήμερα έναν επενδυτικό «μαραθώνιο» με… στάσεις στα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου.

Όπως μάλιστα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Πέτρος Χριστοδούλου στους Financial Times, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από hedge funds όσο και από θεσμικούς επενδυτές. Σημειώνεται ότι η Εθνική έχει αναθέσει στις Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, HSBC και Bank of America Merrill Lynch να διοργανώσουν τα investor calls και την παρουσίαση της τράπεζας στο Λονδίνο για την έκδοση του ομολόγου.

Το ομόλογο της Εθνικής θα είναι «senior unsecured» - όπως και της Τρ. Πειραιώς – ενώ η διαδικασία υποδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, ότι οι ελληνικές τράπεζες επιστρέφουν δυναμικά στις αγορές κεφαλαίου και έχουν την ευκαιρία να βρουν ακόμη πιο χαμηλά επιτόκια στο εγγύς μέλλον. 

Παράλληλα με την ομολογιακή έκδοση η διοικητική ομάδα της τράπεζας θα πραγματοποιήσει επαφές και για την αύξηση των 2,5 δισ. ευρώ, ενώ μετά το Λονδίνο θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη και στην Ασία ολοκληρώνοντας τις παρουσιάσεις της μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. 

Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 6 Μαΐου με την τράπεζα να δέχεται συμμετοχές για τρεις ημέρες. Το Σάββατο 10 Μαΐου θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων και αμέσως μετά θα τρέξουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 21 Μαΐου.

Με τα κεφάλαια που θα αντλήσει από την αύξηση και το capital plan (συνολικά 3,54 δισ. ευρώ) η Εθνική επιθυμεί να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τα εγχώρια stress tests και θα ενισχυθεί περαιτέρω τόσο για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο, αλλά και θα δημιουργήσει ικανό απόθεμα ενόψει των πανευρωπαϊκών stress tests.